今日汇市观察

　　周二盘中，美元指数下跌至111.10，跌幅0.42%；欧元兑美元上涨至0.9923，涨幅0.41%；英镑兑美元上涨至1.1527，涨幅0.52%；美元兑日元下跌至148.18，跌幅0.35%；澳元兑美元上涨至0.6428，涨幅0.31%。

澳洲央行加息25个基点并上调通胀预测，表示需继续紧缩政策

澳洲央行周二连续第二个月加息25个基点，同时上调其通胀预测，并表示未来需要进一步收紧政策。

澳洲央行在结束11月政策会议时将隔夜拆款利率上调至九年高位2.85%，这是七个月来的第七次加息。

该央行上月将加息幅度降至25个基点，一改此前连续四次加息50个基点的做法，这让市场大感意外，央行的理由是利率已经大幅上升。

澳洲央行预测显示，目前预计今年晚些时候通胀率将在8%左右触顶，高于之前预测的7.75%。

利率决定公布后，澳元AUD=D3略跌30个点子，市场已将指标利率的预期峰值降至3.9%左右。

上周公布的一项受到密切关注的核心通胀指标--CPI截尾均值第三季同比上升6.1%，而该央行原本认为该核心通胀率将在第四季达到6.0%的峰值。澳洲央行周五将发布最新经济预测。

澳新银行周二对消费者的调查显示，上周消费者信心连续第五周下降，而通胀预期则飙升至十多年来最高。

澳新银行澳洲经济部主管David Plank说：“对生活成本的担忧，加上预期澳洲央行继续加息，导致信心下降到疫情封控最初几周触及的低位。”

市场调查：马来西亚央行11月3日料连续第四度升息

马来西亚央行11月3日料连续第四次升息25个基点，因通胀偏高的风险持续，同时也是为了支撑走贬的马币(林吉特)。

马来西亚央行5月展开升息，尽管当时通胀率在2%-3%的目标范围内。为抑制通胀，5月以来累计已升息75个基点。

马来西亚9月通胀率从8月的4.7%小幅下降至4.5%，但强劲内需和宽松财政预算构成风险，分析师指出，9月核心通胀率创纪录高位，显示通胀压力纠结难退。

10月25-31日路透调查的27位分析师中，除两人之外，其他分析师均预测马来西亚央行11月3日将升息25个基点，将指标利率由2.50%上调至2.75%。

马来西亚林吉特今年已贬值约12%。

巴克莱和大华银行的两位分析师预计，因全球经济前景趋弱，马来西亚央行11月会议将暂停升息，以评估累计加息的影响。

近九成分析师预测，马来西亚央行明年第一季将升息，多数预测升息25个基点。

高盛分析师预测，随着核心通胀势头增强，马来西亚央行明年上半年将以每次25个基点的速度连续升息，使政策利率从目前的2.5%升至3.5%。

美元指数

美元指数在突破111.00这一关键关口后，垂直上升至111.50附近，原因是美联储和英格兰银行的货币政策的不确定性提高了避险资产的可信度。美元指数大跌至111.30附近，因为市场忽略美联储决议前的不确定性。标普500指数期货在东京时段大幅反弹，周一曾录得下跌。该指数收复週一一半跌幅，关注后市进一步上涨。此外10年期美债收益率下跌至4.03%。根据预期，美联储主席鲍威尔将连续第四次加息75个基点，因为通胀压力尚未出现疲态。
欧元/美元

欧元/美元一直试图上行突破，但上涨遇阻后，欧元/美元仍处在震荡区间，接近1.0090后出现轧空头行情。周初美元走强，但仍未对欧元技术形态构成打压，欧元处在0.9860支撑位上方。欧元/美元已经处在对称三角形形态内构成M形态，只要汇价未来数日维持遇阻M形态颈线，汇价就倾向于下跌。若欧元/美元突破61.8%斐波位，则可能成为多头走强的信号，并再度展开上行突破的前景。若汇价突破该水平，将指向1.0090，然后是1.0190。下跌前景方面，若欧元/美元跌破0.9540，空头将占主导。
英镑/美元

英镑兑美元在1.1460附近出现了新的需求。英镑美元的回调似乎是有利的，因为冒险的冲动正在获得牵引力。标准普尔500指数期货在周一的熊市之后试图反弹，而10年期美国国债收益率也跌至4.05%。荷兰合作银行(Rabobank)分析师提出了75个基点的加息预期。早些时候，在英国前首相利兹·特拉斯和财政大臣夸西·夸滕领导的迷你预算遭遇灾难后，分析师预计英国将加息整整一个百分点。英镑多头可能继续承压，因为英国商业信心已降至疫情水平。据彭博社报道，英国消费者信心指数在10月份的调查中下降了1个百分点，至15%。然而，大多数雇主预计，员工人数将在5个月来首次增加。
美元/日元

美元兑日元收窄盘中跌势至148.40-45附近，录得三日来首日下跌。日本消息以及美元回落、美债收益率疲软导致汇价在亚市早盘大跌。不过关键的美国採购经理人指数和周三最为重要的美联储利率决议前市场情绪谨慎挑战了该货币对空头。展望未来，围绕日本央行和美联储下一步行动的消息将是美元兑日元交易员关注重点。此外美国10月ISM制造业指数以及S&P Global制造业PMI也很重要。不过应该注意的是，汇价可能继续走强，因为美联储和日本央行之间的政策背离巨大。
澳元/美元

 

　　 澳元兑美元大跌至0.6420附近。该决议依然符合市场预期且现金官方利率上升至2.85%。澳洲联储主席洛威倾向于採取不那麽鹰派的政策方法，以按照实现价格稳定的主要目标维持经济前景。本周澳大利亚统计局公佈的第三季度通胀率录得7.3%，高于市场共识7.0%和前值6.1%。经济学家对利率的预期介于就如10月份继续加息25个基点和回到加息50个基点的结构中，市场反应好坏不一。