11月2日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 周二（11月1日），现货黄金收涨0.83%，报1646.63美元/盎司；现货白银盘中站上20美元/盎司，一度大涨4.5%，最终收涨2.56%，报19.63美元/盎司。

　　
美元指数盘中跌破111，收跌0.036%，报111.56，因市场预期美联储会暗示12月起放缓加息步伐。欧元兑美元一度涨0.7%并突破0.99，但美股盘中失守该关口并回吐全部涨幅。英镑兑美元一度涨近百点，但盘中转跌未能站上1.15关口。美元兑日元在148上下震荡。

美债收益率盘中V形反转，10年期美债收益率一度跌破4%，但美国职位空缺数据支撑美联储的鹰派立场，10年期美债收益率随后重回4%上方，2年期美债收益率也在盘中转涨上逼4.55%至逾一周高位。

能源供应的风险仍在上升，原油价格三天以来首次上涨，WTI原油收涨2.73%，报89.25美元/桶；布伦特原油收涨1.7%，报96.42美元/桶。欧洲基准TTF荷兰天然气即月期货尾盘跌近6%，失守117欧元/兆瓦时，进一步刷新6月中下旬以来最低。ICE英国天然气跌7%至不足280便士/千卡。美国天然气大跌10%，再度失守6美元/百万英热单位整数位。

美股高开低走，盘中转跌，集体收跌，道指收跌0.24%，纳指收跌0.89%，标普500指数收跌0.41%。热门中概股多数高收，网易收涨逾7%、理想汽车收涨逾6%，阿里巴巴、哔哩哔哩收涨逾3%。欧股普遍收涨，德国DAX30指数收涨0.64%，英国富时100指数收涨1.29%，法国CAC40指数收涨0.98%，欧洲斯托克50指数收涨0.93%。

国际市场要闻

1、美国：JOLTS 9月空缺职位增加到1070万，预期为1000万

美国劳工统计局（BLS）周二发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》（JOLTS）显示，9月最后一个工作日，美国空缺职位增加至1070万。 这一数据高于市场预期的1000万。该报告进一步写道：“雇佣人数小幅下降至610万，而总离职人数下降至570万。 “”在离职方面，辞职（410万）变化不大，裁员和解雇（130万）小幅下降。 ”

2、美国制造业接近停滞，价格指数降至两年低点

美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国10月份制造业接近停滞，订单指数在5个月内第四次收缩，而支付价格指数降至两年多以来的低点。随着包括美联储在内的各国央行加大控制通胀的力度，这份报告进一步证明，全球经济衰退的担忧正在加剧。近几个月来，制造商看到石油、金属和其他用于生产的大宗商品的价格出现下跌。ISM对原材料支付价格的衡量在10月份连续第七个月下降，至2020年5月以来的最低水平。ISM的数据与近期各地区联储报告的疲弱数据一致。

3、欧洲央行执委De Cos：加息进程还没到结束的时候

欧洲央行执委De Cos表示，欧洲央行在退出宽松货币政策进程中已取得相当的进展，但加息进程还没到结束的时候。长期通胀预期仍牢牢瞄定；没有人知道利率应该升至多高；量化紧缩（QT）进程应非常谨慎且逐步推行。

4、欧洲央行管委内格尔：加息还有很长的路要走

 

　　 欧洲央行管委内格尔表示，加息还有很长的路要走，通货膨胀仍在持续；为了应对顽固的通胀，欧洲央行必须表现得更强加强硬；欧元区物价压力已经变得更加广泛；存在长期通胀预期高于目标的风险；央行必须果断采取行动，就像在过去三次议息会议上一样。

　　 5、泽连斯基：乌克兰40%能源基础设施已遭破坏

当地时间11月1日，乌克兰总统泽连斯基在基辅与欧洲能源专员西姆森会晤时表示，乌克兰40%的能源基础设施已遭到破坏。泽连斯基曾在10月18日表示，自10月10日以来，乌克兰30%的能源设施受损。

6、美专家：“北溪”管道遭破坏 美国政府负有责任

由俄罗斯经波罗的海向德国输送天然气的“北溪”管道9月底发生爆炸，各方普遍认为这一事件是“蓄意破坏”。俄罗斯多次提议参与到瑞典和丹麦进行的调查中，但曾遭到拒绝。

7、沙特警告：伊朗即将对沙特境内目标发动袭击

据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。有分析师称，该事件导致能源供应的风险持续上升。

8、欧佩克秘书长：石油投资滞后为未来的能源危机埋下了种子

欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，随着全球对油气需求的长期增长，世界必须迅速采取行动投资石油行业，以防止未来出现能源紧急情况。他表示：“如果我们这次做得不好，我们就是在为未来的能源危机埋下种子，不仅仅是一次，而是多次。”阿尔盖斯乐观地表示，在即将举行的COP27气候峰会上，政策制定者将更加开放地听取石油业对气候变化的观点。

9、美疾控中心数据显示奥密克戎新亚型在美加速传播

近期，新冠病毒奥密克戎毒株新亚型在美国加速传播。美国疾病控制和预防中心公布的最新数据显示，两种新亚型BQ.1和BQ.1.1所致感染比例快速上升，导致的病例总数已占全美确诊病例总数的约四分之一。美疾控中心数据显示，BA.5仍是美国主要流行毒株。截至10月29日的一周，BA.5导致的病例占全美确诊病例总数的约49.6%，BQ.1和BQ.1.1导致的病例分别占比14%和13.1%。近一个月以来，这两种新亚型导致的病例数持续上升。美国公共卫生专家表示，奥密克戎新亚型不断涌现，其免疫逃逸能力可能更强，导致重复感染率上升，尤其对免疫功能低下人群有较大风险。今年秋冬季美国新冠疫情有反弹风险，可能迎来新一波病例“激增潮”

国际市场要闻

1、李克强主持上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十一次会议

李克强在介绍中国经济时表示，今年以来，中国经济运行一度面临超预期下行压力。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，着力保市场主体稳就业稳物价。经过努力，中国经济呈现回稳向上的态势。我们将继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地、充分显效，有力促进经济平稳健康可持续发展，保持经济运行在合理区间，力争实现更好结果。（央视）

2、交易商协会与房地产业协会联合召开民营房企座谈会

11月1日，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。本次座谈会是交易商协会8月以来第三次召开民营房企座谈会。（证券时报）

3、10月财新中国制造业PMI升至49.2，连续三个月处于收缩区间

据财新：疫情继续影响制造业生产与需求，10月中国制造业景气度继续收缩，但较9月有所改善。11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，较9月回升1.1个百分点，连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度持续下降。

4、债市做多情绪高涨 市场热议降准可能性

受多重因素影响，近期债券市场情绪回暖明显，多项风险因素被逐步证伪。步入11月，随着高达1万亿元的中期借贷便利（MLF）即将到期，关于降准会否落地并进一步催化债券市场暖意的讨论也越发热烈。从市场人士处了解到，当前，关于MLF到期是否触发11月降准，行业看法并不一致。基于当前流动性缺口不大，有市场人士认为11月不必降准；另一些市场人士则声称，目前经济正处于复苏阶段，仍须通过降准来稳增长。

5、国家发改委：近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备

近日生猪养殖户出栏积极性提高，生猪价格出现一定幅度回落。据国家发展改革委监测，10月24~28日当周，全国平均猪粮比价为9.66：1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9：1合理区间上限（按当前玉米价格每公斤2.9元折算，对应生猪价格合理区间上限为每公斤26元）；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。

6、第五届进博会各项筹备工作已基本就绪

第五届中国国际进口博览会将于本月5日至10日，在上海举办。目前，各项筹备工作已基本就绪。本届进博会的参展国别范围更广，展会内容更丰富，展品质量更优，将展出数百项新产品、新技术、新服务。据了解，本届进博会上，很多产品、技术和服务都是全球首发、亚洲首秀、中国首展。六大展区亮点纷呈，其中既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也不乏蕴含全球领先科技的各类高精尖医疗器械和技术装备。

7、中国重汽重卡单月出口首次突破1万辆

抢抓外贸发展机遇，山东重工旗下企业多点开花，出口份额实现大幅增长。近日，中国重汽实现单月出口1万辆重卡。在济南综合保税区，随着50多辆重卡依次驶出，中国重汽重卡单月出口首次突破1万辆，成为我国首家单月出口重卡突破万辆的商用车企业。近年来，中国重汽海外重卡出口屡创新高，年出口量从2020年的3万辆，提升到2021年的5万辆。今年，企业将向出口10万辆的目标冲刺，推动出口产品向高端化转型，加快提升海外市场竞争力。

重点关注

17:00 欧元区公布10月制造业PMI终值。

20:15 美国公布10月ADP就业人数。市场认为就业数据对于美联储政策的影响比较大，关注数据会否揭示美国就业市场进一步降温。

22:30 美国公布至10月28日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。今晨公布的API原油库存意外大降。

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策；次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。美联储本周加息75个基点已是一段时间以来的共识，市场关注的焦点在于此次议息会议能否向市场发出12月放缓加息步伐的信号。

今日主要财经数据与事件

15:00 德国9月季调后贸易帐

15:00 德国9月未季调经常帐

16:50 法国10月制造业PMI终值

16:55 德国10月制造业PMI终值

16:55 德国10月季调后失业人数

16:55 德国10月季调后失业率

17:00 欧元区10月制造业PMI终值

20:15 美国10月ADP就业人数

22:30 美国至10月28日当周EIA原油库存

22:30 美国至10月28日当周EIA战略石油储备库存

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会