从电子锁到智能锁，“门”上的生意是不是一门好生意

　　1995年，比尔?盖茨的科技豪宅一经面世，就被誉为“举世无双”之作。这座豪宅里有总长数几公里的通讯电缆，它们连接着屋里屋外的高科技设备，每个房间可使用触摸感应器控制照明、音乐和温度，甚至每个来访者戴上特制的电子探针后，作为全屋智能“中控”的电脑，就知道访者身在何处、和谁在一起。这栋豪宅至今依然被人津津乐道，智能家居也在此后逐渐发展成为一个充满潜力的新赛道。对于没有豪宅可智能化的普通消费者而言，在某个场景或某个应用上的智能化，也能提升生活品质，如用手机控制全屋灯光、空调、窗帘等；再如智能门锁，不用随身携带钥匙，指纹、密码、刷脸、声控等均可开门。作为真正的“入门级”智能化家居产品，智能门锁在国内发展多年，产品形态从最初的电子锁发展到智能门锁，开锁形式也在不断升级迭代。但一个很奇怪的现象是，至今没有出现过真正的“领头羊”。当行业没有绝对的引领者，群雄割据的情况下，行业就越来越卷，价格越来越低，玩家们的生态圈也就越扩越大，做完国内市场开始纷纷进军海外……这一系列动作背后，是玩家们不言而喻的目标，即抢夺最重要的那个席位。这样的局面也意味着，三十年来形成的市场格局，或将在玩家们这番有心布局之下生变。那么，在这场突围赛中，谁才是搅动行业的那条“鲶鱼”？谁在捕捉千亿风口？智能门锁是不是一门好生意？答案是肯定的。毕竟从普通门锁到智能门锁，恰好对应中国制造往中国智造演进的过程。2015年起，中国智能门锁市场迎来爆发期，企业数量呈现井喷式增长，尤其是资本催生下，互联网企业纷纷入局，行业变得更加热闹。前瞻产业研究院数据显示，在最疯狂的2017、2018年，我国智能门锁品牌超过3500家，生产企业数量超过1500家，并形成“千锁大战”之势。全面爆发的背后，是市场大盘的快速增长。基于中国4.9亿家庭的庞大用户基数，智能门锁的新装需求和传统锁的替换需求，让智能门锁行业这块千亿级别的蛋糕焕发出勃勃生机。奥维云网（AVC）公开数据显示，2021年1~8月，中国智能门锁线上市场全渠道推总销量为269.7万台，同比增长53%；销售额为40.5亿元，同比增长65%，市场增势稳定。艾媒咨询数据报告显示，2015-2022年中国智能门锁需求量从200万套上升到2021年的4326万套，预计2022年将达到5685万套。毫无疑问，国内智能门锁市场潜力巨大，企业和资本自然不会放过这一难得的掘金机会。事实上，自“千锁大战”算起，经历五年优胜劣汰后，目前市场有代表性的玩家已形成三大主流阵营：第一类是传统锁业公司，以凯迪仕、德施曼为代表，他们拥有丰富的产品和技术实力，掌握一定的市场定价权；第二类是互联网公司，以小米、华为等代表的级玩家，特征在于依托生态优势，形成自有系统或具有协同优势；第三类是传统家电企业，以海尔智家等玩家为代表，虽然他们在品牌、渠道、服务体系方面有现成的，拥有后发先至的机会，但目前来看，并未完全跑出来。三大阵营各有优势，市场还在持续进化。2021年市场数据显示，小米以23.6%的市场份额占据中国智能门锁市场头把交椅，凯迪仕和德施曼以14%和12%的市占位列二、三名。在慢放看来，智能门锁行业“一超两强”格局已初步形成。不过，这并不意味着其他品牌没有机会。华为、联想、绿米、欧瑞博等玩家在智能门锁领域依然紧追不舍。出线玩家寻找“新支点”奥维云网线上监测显示，今年上半年TOP10品牌的销量份额约占总体的68.6%，行业集中度相对较高。与其他行业相似，当行业走出头部玩家后，市场也会快速进入分化期。以国内智能手机行业为例，华为以研发能力和技术壁垒，牢牢占据国产手机的高端品牌用户用智；小米凭借早期粉丝营销走出一条性价比之路；OPPO实行的双品牌策略，一侧让OPPO走高端商务路线，一侧让一加手机精进研发，抓住对品质和质感有需求的极客。智能门锁赛道也不逃不开这一商业规律。在各自细分领域，不同玩家都在自己的优势部分寻找撬动业务持续增长的“新支点”。凯迪仕被业界熟知，在于当年轰动一时的顶固集创收购案失败，但这并没有让其停下资本的步伐。天眼查数据显示，成立于2009年的凯迪仕共完成6轮融资，其中半数是在最近两年内完成。今年，凯迪仕亲自向A股发起冲击，其营收、利润规模也全面超越了昔日的收购方顶固集创。招股书数据显示，凯迪仕2021年总营收达到20亿元，同比接近翻倍。其中，K9系列和K20系列爆款产品贡献了大部分收入。从产品线元价格区间，在中低高端市场皆有斩获。在慢放看来，凯迪仕的业务扩张还在持续，冲击A股只是其资本扩张手段之一。可以预见，为了上市成功，凯迪仕势必还将在产品层面“放大招”，以不断扩大业务基本盘。并且，其与OPPO的战略合作，有助于凯迪仕进行场景化打造，高效融入全屋智能体系，这将是智能门锁的下一城。最近两年资本动作不断的还有德施曼。今年10月，德施曼智能锁完成D轮融资，这是其两年内完成的第四次融资。对于此次融资，德施曼的说法是，将用于打造智能锁行业高端品牌，特别是一线城市高势能广告的集中投放，以及一线城市数百家大型超级体验店建设等方面。作为国内较早进入智能锁领域的企业之一，德施曼拥有完整的产业链，是国内少有的集研产销于一体的智能门锁品牌。以研发为例，其沉淀300+核心专利，在当前高端智能锁市场最核心的3D人脸识别技术上持续处于领跑地位。而作为市占第一的小米，除了背靠小米的研发、资金和渠道优势外，小米智能门锁还有两个显著优势：性价比和AIoT生态。线上渠道方面，小米销量最好的几款智能门锁，价格集中在1000-1500元区间。相比之下，凯迪仕的爆款K20系列起售价在2000元以上，更不要说定位高端的德放曼了。薄利多销的定位，让小米快速抢占了大量市场份额。AIoT生态方面，小米旗下智能门锁产品除提供全行标配的密码、指纹解锁，还支持小米手环、手机NFC、手机蓝牙等多种开锁方式。此外，用户还可通过米家App远程监测以及查看门锁日志。这种基于生态的联动效应，是诸如凯迪仕、德施曼等玩家无法企及的部分。当然，小米并非无懈可击。如在B端渠道市场，德施曼已成为绿城集团、中海地产、龙湖置地等100多家房地产龙头企业的智能锁核心供应商。2021年凯迪仕在精装修住房市场拥有超过10%的市场份额。而这恰恰也是小米难以望其项背的短板所在。此外，华为、绿米、海尔智家等玩家的表现同样可圈可点。如绿米与天猫全屋智能、月星环球港等不同领域玩家战略合作，发力整个全屋智能生态。海尔智家将智能门锁划入自身长期布局的智能家居体系之中，一定程度上结束了单兵作战的序列。华为入局，算是今年智能门锁行业上半年最大的看点。凭借自身品牌效应、技术优势、用户基础及场景生态的优势，华为更是一举冲进销额TOP10。从售价上看，华为并未全力进击高端市场。10月25日，华为发布最新智能门锁SE，对比上一代产品，在取消了1080P高清猫眼后，价格也便宜了500元，首发到手价仅为1099元。不难看出，华为正在小米所擅长的价格带发力。总体而言，大环境蒸蒸日上。身处其间的玩家想谋求更好的发展，最后的难关都归结到一处：谁能获得更多的市场份额。集体出海，寻找新增量想要杀出重围，玩家们一方面寄希望于扩大市占以获得规模优势；一方面是开拓新的疆土寻找新的增量。对于前者，TOP10的玩家们各有妙招儿，反而在后者的策略选择上出奇一致。中国的商业故事，一向很喜欢将国外趋势映射国内，互联网、家电、企业服务甚至宠物市场均有先例，原因在于这些行业在国外的市场渗透率较高，对照而言，中国市场未来增长空间巨大。智能门锁行业也不例外。智能门锁的渗透率在国内一直未能迎来爆发，与欧美日韩动辄60%以上的渗透率相比，国人家庭对智能门锁产品并没有那么热衷。在此背景下，出海不失为好选择，毕竟在最为关键的市场教育环节可以省掉不少力气，出海品牌只需要专注产品就好。事实上，近年来，大量国产智能门锁品牌陆续开启了出海之旅。今年3月，凯迪仕在获得新一轮6亿元融资后，即宣布开启全球化策略。现阶段在B端市场，凯迪仕已陆续开拓了北美、东南亚、中东等海外市场；在消费市场，也开始进驻亚马逊、eBay等国外电商。同样有出海布局的还有Aqara绿米。今年其面向国际市场发布了一款全自动智能门锁D100Zigbee，目前该产品已登陆新加坡、科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。此外，Aqara品牌旗舰店也已入驻意大利和西班牙的亚马逊商城。行业里较早布局海外市场的还有鹿客。早在2019年其已经开始了出海，目前业务已覆盖全球超过12个国家和地区，累计出货量30万台。国产智能门锁集体出海，除了海外市场对于智能门锁的包容度更大、渗透率更高之外，海外市场的体量也不可忽视。MarketsandMarkets数据显示，2022年，仅美国智能门锁市场规模预计达21亿美元，这是一个与国内智能门锁相当的市场。并且，到2026年全球智能门锁市场规模将接近80亿美元（530亿元）。很明显，海外市场已成为国产智能门锁品牌一个非常确定的增量市场。结语：智能门锁目前正在走向“透明化”，这种透明体现在不同阵营的分野、不同玩家的打法，以及内卷的方向。当行业里所有玩家都拿到了“明牌”，未来市场的竞争也势必更加激烈，在某一领域做得如何，消费者都会拿到明面上来PK。因此，在产品和价格上，几乎没有太多看点。反而是随着物联网、智慧家居的持续推进，基于生态的争夺和场景拓展，极有可能成为未来的竞争焦点。从这个角度看，与OPPO生态共建的凯迪仕，以及海尔智家、华为这类有智慧家居生态优势和产研优势的玩家，在未来更值得关注。参考资料：①智能相对论：智能门锁新战事：小度、华为入局，Aqara、凯迪仕、鹿客出海②价值研究所：智能门锁“三国杀”，谁能“锁”定天下？③中科领创：激战、洗牌、坚守，智能门锁激荡10年④证券时报：又一90后冲向A股！智能门锁龙头开启上市辅导，有上万家终端网点，曾有A股公司要收购⑤雷科技：野蛮生长的智能门锁市场，为何还没出现领头羊？来自公众号：