中辉期货股指日报20230309

　　股指：A股缩量调整，股指偏弱运行

截止3月9日周四收盘，上证指数跌0.22%，报3276.09，深证成指跌0.16%，报11579.99，创业板指跌0.21%，报2372.68。

基本面信息：

1、中国2月CPI同比1%，预期1.9%，前值2.1%。中国2月PPI同比-1.4%，预期-1.3%，前值-0.8%。

2、美国总统拜登向国会提交的预算提案定于周四公布，据熟悉该提案的白宫官员称，该提案要求对亿万富翁征收25%的最低税率。该计划还将把投资资本利得税率从20%提高近一倍，至39.6%，并提高企业和美国富人的所得税。该提案计划把企业税从21%提高到28%。

3、我国自主研制的全球最大的超大型集装箱船“地中海泰莎”号在中国船舶集团沪东中华造船厂交付，甲板面积近似于4个标准足球场，最大载货量为24116只标准集装箱，可以承载24万多吨的货物。“地中海泰莎”号首次采用气泡减阻系统和轴带发电机系统，全年可以减少6000吨左右碳排放。整个系列共有4条船，预计在6月底完成全部交付。

行情解读：

1、两市合计成交额7570.7亿元；北向资金净流出41.76亿元。

2、今日三大指数小幅高开随后缩量横盘整理，午前在权重股带动下出现单边下行的走势，午后有所拉升三大指数翻红，但临近尾盘再度回落集体收跌。沪指回补前一日跳空低开的缺口，在20日均线附近整理，凸显3300点上方压力较大，资金观望氛围浓厚。权重股白酒，金融表现低迷引发指数走低，热点散乱资金无序轮动进行高低切换。两市成交额连续两日地量，市场情绪谨慎。北向资金在外围市场的影响下，连续三个交易日净流出。隔夜美股涨跌不一，三大指数小幅高开后维持宽幅震荡，纳指和标普500指数午后震荡下行，鲍威尔讲话后除道指外的股指转涨并触及日高，纳指和标普500止步两连跌。美联储主席鲍威尔出席美国国会众议院金融服务委员会的听证，较前一日国会听证会上的发言有所软化，声称还未对3月利率决策作出决定，接下来的经济数据表现很重要，就业和通胀数据是美联储所关注的，但保持对本轮加息终端利率将高于预期，通胀虽然回落但仍处于较高水平的表述。交易员对3月22日宣布加息50个基点的押注升至80%，同时美国利率峰值将升破5.6%，并在年底前都保持在5.5%上方。美国2月ADP就业人数超预期上升，新增24.2万人，并且较前值翻倍，美国劳动力市场强劲增强美联储加快加息的预期。同日美联储褐皮书显示，整体经济活动在2023年初略微增长，就业市场状况仍然坚实，通胀压力在各个领域广泛存在，但多地物价涨幅放缓。加拿大央行维持基准利率在4.50%不变符合预期，成为G10国家中首个暂停加息的发达经济体，但也表示如有必要压低通胀将再度加息。国内方面，中国通胀不及预期，2月CPI同比涨幅较前值砍半，环比由上月上涨0.8%转为下降0.5%，PPI降幅扩大，凸显疫后和节假日对消费的加持边际减弱，国内有效需求不足仍是当前国内经济修复面临的主要压力。A股连续在高位调整表明资金在此位置较为谨慎，由于国内基本面数据缺乏验证，近期受外围市场波动较大，鲍威尔的强硬鹰派发言使加息预期急速升温，外资流入放缓，股市流动性不足行业轮动速度加快，资金做多意愿不强，指数单边调整。申万一级31个行业中6个行业上涨，其中环保行业涨1.23%，商贸零售行业下跌1.07%。

操作建议：

IF和IH跌破区间下沿，有继续下探的可能；IM和IC仍处区间震荡范围下方支撑较强，可逢低轻仓多。中辉期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯”：【一期货】转发