5300亿贵州银行贷款规模增至2900多亿，不良攀升房地产贷款不良率

　　近日，港股上市公司贵州银行发布截至2022年底的年度业绩公告。该行成立十周年“成绩单”由此揭晓。 值得注意的是，该行2021年的业绩公告共281页，去年的财报却仅有59页，压缩得甚至不到上一年的零头。 从数据上看，该行多项指标均实现正增长。2022年度实现营业收入119.90亿元，同比增长2.15%；净利润38.29亿元，同比增长3.34%。截至2022年底，该行资产规模5337.81亿元，同比增长5.93%，其中贷款规模2935.28亿元，同比增长17.18%，增速较为亮眼。 贷款高增的同时，该行的资产质量下滑。拨备覆盖率同比大幅下降75.2个百分点至351.21%；不良贷款率为1.47%，同比上升0.32个百分点。其中受个别房地产客户大额授信纳入不良影响，房地产贷款不良率达到了20.21%，较年初大幅增长19.38个百分点。 10年间资产规模增超7.5倍 资料显示，2012年10月，在贵州省委省政府大力推动下，遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行3家城商行合并重组，设立了一家省级城市商业银行，这便是贵州银行。2019年12月，贵州银行在港股上市，成为继贵阳银行之后，贵州省第二家上市城商行。 2022年，正是贵州银行成立十周年。梳理往年财报可以发现，这10年间，贵州银行快速扩张，规模体量方面已实现了质的飞跃。 数据显示，成立之初，贵州银行的总资产仅624亿元，其中贷款余额236.62亿元；总负债577.81亿元，其中存款余额399.2亿元。最新财报显示，截至2022年末，贵州银行总资产已经突破5000亿元大关，达到5337.81亿元，较十年前增加约7.5倍；总负债4898.11亿元，资产负债规模已跻身中型商业银行之列。 其中，截至2022年底，贵州银行发放贷款及垫款总额为2935.28亿元，较年初增长430.4亿元，增幅达17.18%，超过总资产增长速度；吸收存款余额为3263.24亿元，较年初增长208.03亿元，增幅为6.81%。 对公业务是贵州银行的“传统强项”。以摊余成本计量，该行的公司贷款及垫款为2502.56亿元，较上年末增加372.47亿元，增幅17.49%。个人贷款为389.02亿元，较上年末增加49.89亿元，增幅14.71%。 据悉，基于零售业务广阔的市场前景，自2019年开始零售转型也成为贵州银行发展的重要方向。 截至目前，贵州银行的零售转型已经初见成效。从业务结构来看，截至2022年底，贵州银行零售业务实现营收26.77亿元，占比从2019年的10%左右上升至22.33%，业务结构获得优化。 从零售存款增速来看，2022年末该行个人存款余额为1491.06亿元，较上年末的1217.13亿元增长22.52%，个人存款占各项存款比例达45%。 业务快速扩张加快了资本消耗，贵州银行近来频频融资。据梳理，去年全年，该行共发行95亿元债券，包括25亿元永续债、40亿元小微债和30亿元绿色金融债。今年2月份，贵州银行通过交易中心发行系统成功发行3年期小型微型企业贷款专项金融债40亿元。3月份，该行又成功发行10亿元永续债，用于补充其他一级资本。 房地产业不良率突升至20.21% 去年9月，银保监会召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会，贵州银保监局局长李华涛曾在会上表示，贵州银保监局引导贵州银行业保险业积极支持贵州经济社会发展，创造了赶超跨越的“黄金十年”。 在防范化解金融风险方面，据其披露，累计处置不良贷款2572亿元，推动不良贷款率由高位时的2.63%降至目前的1.43%，低于全国0.37个百分点。 从贵州银行来看，该行2016年至2021年间的不良贷款率分别为1.91%、1.60%、1.38%、1.18%、1.15%、1.15%，同样呈现逐年走低的趋势。 不过，去年贵州银行的多个资产质量指标出现劣变。 报告期内，在外部经济环境叠加疫情影响下，该行不良贷款及关注类贷款金额及占比均同比上升。其中不良贷款余额43.22亿元，较年初增加14.41亿元，同比增长50%；不良贷款率1.47%，较年初增加0.32个百分点，主要原因为该行将个别实质性风险发生劣变的房地产客户授信纳入不良管理。 具体来看，贵州银行的公司贷款不良率为1.37%，较年初增长0.22个百分点。个人贷款不良率为2.29%，较年初增加1.01个百分点。 公司不良贷款中，受个别房地产客户大额授信纳入不良影响，房地产业贷款不良率最高，达到了20.21%，较年初大幅增长19.38个百分点。2021年底，该行的房地产业不良贷款率仅有0.83%，低于全行平均水平。 个人不良贷款中，个人住房按揭贷款的不良贷款增加金额最多，由上年的5178万元增加至2022年底的30358万元，增幅486.29%。个人消费贷款的不良率最高，为4.35%。据梳理，该行的个人消费贷款不良率自2019年开始明显攀升，2019年至2021年依此为1.51%、2.54%、4.89%。 贵州银行称，报告期内，受外部经济下行以及四季度区域疫情加剧等多重不利影响，该行借款客户出现临时性资金周转紧张，按时还本付息受阻导致该行逾期贷款明显增长。 截至报告期末，该行逾期贷款余额54.98亿元，较年初增加36.84亿元，其中，逾期三个月以内贷款余额35.23亿元，较年初增加30.82亿元。逾期率1.87%，较年初增长1.15个百分点。 截至2022年底，贵州银行关注类贷款余额79.04亿元，较年初增加29.58亿元，关注类贷款占比2.69%，较年初增加0.72个百分点。财报称，关注类贷款增加，主要是因为该行进一步加大前瞻性风险暴露，实施更加审慎的分类以应对宏观经济环境的不确定性。 据悉，过去几年间，贵州银行通过多种方式加大对存量风险信贷资产的处置力度，2019—2021年分别处置不良贷款10.55亿元、16.64亿元和7.42亿元。近日发布的业绩报告中未披露2022年度相关数据。对于不良资产处置方面的具体信息，还需继续关注后期将发布的2022年度报告。 （新金融深度）