8月5日财经早餐

　　北京时间周六（8月5日）,美元周五下跌，几乎抹去了本周的所有涨幅，此前公布的数据显示美国7月就业增长放缓，增强了经济软着陆的希望，但薪资上涨表明美联储可能需要在更长时间内维持高利率，金价攀升，油价连续第六周周线走高，此前最大产油国沙特阿拉伯和俄罗斯将削减供应的期限延长至9月，加剧了供不应求的担忧。商品收盘情况：美国期金收高0.4%，结算价报每盎司1976.10美元。布伦特原油期货上涨1.3%，报收于每桶86.24美元；美国原油上涨1.6%，报收于每桶82.82美元。

美股收盘情况：道琼斯指数收盘下跌0.43%，报35065.62点；标普500指数收盘下跌0.50%，报4479.38点；纳斯达克综合指数收盘下跌0.36%，报13909.24点。

贵金属
金价周五攀升，此前公布的美国就业报告略逊于预期，推动美元和美国公债收益率下跌，给黄金提供了一些喘息机会，但金价创下六周来最差周线表现。美国劳工部备受关注的就业报告显示，7月非农就业岗位增加18.7万个。

HighRidgeFutures金属交易主管DavidMeger表示：“就业报告让市场认为美联储加息的可能性不大。因此，我们看到美债收益率与美元一起下跌，这无疑对金价起到了支撑作用。”

数据公布后，美元下跌0.5%，美国10年期公债收益率从九个月高位回落。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具，美联储在9月19-20日会议上维持利率不变的概率目前为85%左右，数据公布前为78%左右。

Meger称，“数据略微弱于预期，但程度不大，这也是今早金价微涨的原因......未来几周内(黄金)的任何下跌都可能是买入机会。”

现货白银上涨0.1%，至每盎司23.58美元；铂金上涨0.6%，至919.36美元。两者都势将连续第三周下跌。

原油
油价周五每桶上涨超过1美元，连续第六周周线走高，此前最大产油国沙特阿拉伯和俄罗斯将削减供应的期限延长至9月，加剧了供不应求的担忧。沙特阿拉伯周四将每日100万桶的自愿石油减产计划延长至9月底，并为再次延长减产计划敞开大门。俄罗斯也选择在下个月将石油出口量每日减少30万桶。

瑞银分析师在一份报告中写道：“随着减产期限的延长，我们预计9月份的市场缺口将超过150万桶/日，而7月和8月的缺口估计在200万桶/日左右。”

在需求方面，俄罗斯副总理诺瓦克周五在OPEC+部长级小组会议后表示，今年全球石油消费量可能增长240万桶/日。

会议未对产量政策做出任何改变。瑞银集团的报告补充说，该小组指出，它可以在任何时候采取额外措施，这可能意味着如果市场条件恶化，将采取额外的减产措施。

瑞银表示，预计未来几个月布伦特油价将在每桶85美元至90美元之间波动。

周五公布的数据显示，美国经济在7月保持了温和的就业增长速度，但稳健的薪资增长和失业率下降表明劳动力市场状况持续紧张，这对油价构成了压力。

外汇
美元周五下跌，几乎抹去了本周的所有涨幅，此前公布的数据显示美国7月就业增长放缓，增强了经济软着陆的希望，但薪资上涨表明美联储可能需要在更长时间内维持高利率。美国经济7月新增就业岗位少于预期。然而，稳健的薪资增长和失业率降至3.5%表明劳动力市场仍然吃紧。

劳工部的家庭调查显示，7月非农就业岗位增加18.7万个，低于接受路透调查的经济学家的预测，后者预计增长20万个。

5月和6月就业岗位增长数据被下修，表明在美联储大幅加息后，劳动力需求正在放缓。但是每一个失业者对应1.6个职位空缺，招聘放缓可能表明企业招不到工人。

BannockburnGlobalForex驻纽约的首席市场策略师MarcChandler表示，就业岗位增长不及预期让本周公债收益率飙升的走势暂停，也阻止了美元近期的升势。

他说，“市场出现了外币轧空，以及收益率急跌引发的少量美元多头结清头寸，美元的上修已接近尾声。”

然而，在下周消费者物价指数(CPI)出炉前，Chandler对经济将实现软着陆的市场看法存疑。他表示，CPI可能显示通胀自2022年6月以来首次同比上升。

60SecondInvestor的KathyLien表示，在民间就业数据和仍处于低位的初请失业金数据本周稍早公布后，市场已经准备好迎接非农就业岗位大幅增长。

Lien说，“最坏的情况仍然是软着陆，但今天的所有数据都为美联储再次加息敞开大门。”

衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.459%，录得三周来最大单日跌幅。美元在周四攀升至102.84，为7月7日以来最高。

道富证券高级全球宏观策略师MarvinLoh表示，美国劳动力市场正朝着正确的方向发展，在6月(就业)数据被下修后，就业岗位增幅已经连续两个月低于20万个。

他说：“就像我们最近得到的很多数据一样，有的对多头有利，有的对空头有利。”Loh说，就业增长放缓使经济更接近美联储主席鲍威尔希望看到的“每月创造10万-12万个就业岗位的神奇数字”。

但“工资增长。我们现在的平均时薪同比增长4.4%。这仍与美联储2%的目标不符，”他说,欧元升0.62%，报1.1012美元；日元兑美元升0.50%，报141.85日元。

美国长期公债收益率周四触及九个月高点，因大量供应以及数据显示劳动力市场更具韧性。由于日本央行将日本公债收益率控制在低位，日元对美国公债收益率走高一直很敏感。在日本央行上周出人意料地调整货币政策后，交易员们正试判断日本央行将让日本公债收益率以多快的速度攀升、攀升至多高水平。

瑞郎是今年以来兑美元涨幅最大的10国集团(G10)货币，在美国就业数据公布后扭转了跌势。美元兑瑞郎下跌0.18%。英镑尾盘报1.2755美元，日内上涨0.33%。

市场要闻
美国石油钻井周度数据跌至近一年半新低，年内有望反弹

油田服务公司贝克休斯的每周数据显示，最近一周，美国活跃的石油钻井数量再次下降，减少了4口，至525口，为自2022年3月以来的最低水平。自今年年初以来，由于土地、劳动力和设备的通胀不断上升，再加上油价相对较低，许多生产商被迫推迟了新的钻井项目，钻机数量一直在缓慢而稳定地下降。但最近几周，这些问题开始出现逆转，原油价格反弹，通胀问题明显缓解。因此，分析人士表示，钻井数量可能会在今年晚些时候开始反弹。贝克休斯表示，天然气钻机数量与上周持平，为128口。

美国前财长萨默斯：薪资增长加速或引发通胀再度升温

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，虽然比起以前，美国经济实现软着陆的路径看起来更有可能，但他如今担心的是通胀再度升温的风险。“我认为我们还不能确信，未来某个时候通胀不会真正加速上升，”萨默斯表示，“这是我关注的问题。”萨默斯在7月非农就业报告发布后不久发表了上述讲话。该报告显示失业率意外下降，平均时薪增幅高于预期，而就业人数增幅低于经济学家预期。他强调，薪资走势与2%的基础通胀路径并不同步。萨默斯表示，纵观薪资和生产率趋势，数据“表明基础通胀率在3.5%的区间，可能不会减速。”

消息人士：欧佩克+会议建议不改变现有石油产量政策

据一位不愿透露姓名的代表称，在周五举行的欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议上，该组织建议不改变现有石油产量政策。沙特昨日宣布，将把每日单边减产100万桶的计划延长至9月份，并有可能在9月份之后加深减产幅度，以支持脆弱的市场。主要消费国批评沙特在石油市场已经明显收紧的情况下还限制产量，并警告说通胀再次飙升将给消费者带来更多痛苦。此外，俄罗斯周四宣布其也将在9月继续限制出口，但会略微缩减至每天30万桶。

欧洲央行：潜在通胀可能已经见顶

欧洲央行周五表示，欧元区的潜在通胀可能已经见顶，这表明其他价格的增长也在放缓。这一最新消息很可能会巩固欧洲央行在9月停止连续第九次加息的预期，因为潜在通胀会过滤掉最不稳定的价格，受到欧元区央行行长们的密切关注。欧洲央行在周五发表的一篇中称：“指标中位数和均值表明，潜在通胀很可能在2023年上半年达到顶峰。”欧洲央行补充称，其观察的大多数核心通胀指标显示出放缓迹象。

央行：机构投资者可投地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券等

央行就《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见的，其中提到，机构投资者通过柜台业务开办机构投资银行间债券市场，可投资债券品种包括国债、地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券、其他金融机构债券、公司信用类债券等券种。