A股交易必读

　　 今日热门题材一览

　　 1.史上最强大的Mate手机“横空出世”，华为手机走在回归道路上

　　 华为商城发布致华为用户的一封信，推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线，让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机。

　　 华为常务董事余承东在华为开发者大会2023演讲中表示，鸿蒙生态走过了艰难的四年，回首望去轻舟已过万重山，华为手机走在回归道路上。2023年二季度，华为手机市场份额增幅76.1%，高端市场份额排名第二；鸿蒙生态设备超7亿，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万。平安证券认为，华为公司宣布今年已恢复正常产品发布，2023年上半年推出了从Mate X3到畅享60系列的智能手机，几乎覆盖了所有价位段，产品上市步伐的加快有望推动华为2023年下半年实现持续快速增长。此外，折叠屏手机是未来手机增量空间，机构预测2022-2027年出货量CAGR27.6%，华为是折叠屏手机国内市场龙头，2020-2022年国内份额均在50%以上，2023 年5月，华为将MateX3的出货目标从之前设定的147万台修改为超过300万台，进一步论证了华为折叠屏的领先和市场认可度。折叠屏创新有望带动新技术的增量空间。

　　 2.国开行接连表态大力支持，机构称其每年对投资拉动逾6000亿

　　 近期央行、国开行接连表态支持城中村改造。除此之外，目前已有7城接连表态鼓励推行货币化安置，申万宏源预计货币化安置仍是本轮城改重要方式。

　　 城中村改造属于城市更新的重要一环，中央政策曾多次提及。据国信证券测算，老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元，2022-2025年均投资约2100-2700亿元。中金公司认为，棚改、旧改、老旧小区改造修缮等主要面向自用业主做房屋质量的提升，而城中村的差异在于租赁人口占比高，对于中低收入租赁人口的去向考虑是个重要命题。如果以片区来处理，更愿意把城中村改造视为整体调节城市功能空间的一种策略和机遇。在基准情形下，预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。

　　 3.两大科技巨头争相拜访，韩国供应商着手扩建产线

　　 Meta高层近日参观SK海力士总部，双方讨论了DDR5供应问题。另外，英伟达预计将在本周访问SK海力士利川园区，预计将审查SK海力士HBM3E产线，双方预计将讨论有关HBM的产品供应问题。

　　 由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。据BusinessKorea援引业内人士消息透露，在最近一次非公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。市场调研机构TrendForce指出，2023年ChatGPT等生成式AI应用带动AI服务器成长热潮，大型云端业者陆续采购高端AI服务器，以持续训练及优化其AI分析模型。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求。市场规模上，该机构预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。

　　 4.多家制造商纷纷押注该产品，行业成长曲线或迎指数级增长

　　 全固态电池被认为是下一代电动汽车真正意义上的动力电池。当前，多家汽车制造商纷纷押注全固态电池，如丰田公司将在2027年推出搭载全固态电池的电动汽车；宝马公司承诺2025年前推出搭载全固态电池的电动汽车原型。

　　 相比液态电池，固态电池具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等多种性能优势。能量密度方面，固态电池可做到400wh/kg以上，是现有液态电池的两倍。2020 年三星于Nature Energy首发硫化物全固态电池，该电池采用NCM811高镍正极+硫化物固态电解质+银-碳复合负极的结构，能量密度超400Wh/kg，同时三星已干法电极、等静压、压制转印等技术均有技术储备。据报道，三星SDI正在与多家汽车制造商就2027年全固态电池的量产进行谈判。中商产业研究院指出，基于安全和能量密度上的优势，固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。未来，技术一旦突围成功，行业成长曲线料将获指数级增长。预计到2030年中国固态电池出货量将达251.1GWh。

　　 宏观新闻

　　 1、国务院总理李强29日在京会见美国商务部长雷蒙多。李强表示，中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，美方也愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。

　　 2、十四届全国人大常委会第五次会议28日审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》，其中提出，制定实施一揽子化债方案，防止一边化债一边新增。

　　 3、香港特别行政区政府新闻公报称，八月二十九日宣布成立促进股票市场流动性专责小组，以全面检视影响股票市场流动性的因素，并向行政长官提交改善建议。

　　 4、上交所发布《关于优化公开募集基础设施证券投资基金（REITs）发行交易机制有关工作安排的通知》，其中提出，将进一步推动扩大FOF参与投资基础设施REITs。

　　 行业新闻

　　 1、财政部数据显示，1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%；1-7月，国有企业利润总额27332.5亿元，同比增长3.9%。

　　 2、昨日中午，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售并售罄，售价6999元，据产业链人士透露，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台。

　　 3、近期已有多家银行在发布会上就降低存量房贷发声，部分银行已有预案。业内人士也认为，尽管降低存量房贷是大势所趋，但恐怕难有“一刀切”政策。

　　 4、广东电信回应关闭2G网络称，中国电信广东公司部署新一代通信网络基础设施，推进5G网络建设，目前正在全省范围内开展网络升级工作。如果原有的2G号码想继续使用，是可以继续使用的。

　　 5、继不久前广州经营贷年化利率创下2.9%“冰点价”后，近日有市场消息称，深圳有银行经营贷可做到年利率2.8%，月息2.33厘历史最低，且10年先息后本。

　　 6、工信部就《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》意见提出，到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。

　　 7、大商所发布通知，自2023年8月31日交易时起，对黄大豆2号期货相关合约实施交易限额。

　　 8、昨日从中国保险行业协会获悉，《保险业高质量服务乡村振兴蓝皮书(2023)》发布，据统计，2022年“保险+期货”支付赔款25.42亿元，保险业投入防灾减损资金6.65亿元。

　　 公司新闻

　　 1、经纬纺机公告，拟以股东大会决议方式主动撤回经纬纺机A股股票在深交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

　　 2、拼多多第二季度营收522.8亿元，第二季度调整后每ADS收益10.47元，均超市场预期。

　　 3、北方华创披露半年报，上半年净利润同比增长138.43%。

　　 4、中信证券披露半年报，上半年净利润同比增长0.98%。

　　 5、小米集团第二季度营收673.5亿元，净利润36.7亿元，高于市场预期。

　　 6、农业银行上半年净利润1332.3亿元人民币，同比增长3.5%；业绩会上，农行副行长林立谈存量房贷利率调整称，相关政策方案明确之后将抓紧制定具体的操作细节。

　　 7、天合光能披露半年报，上半年净利润同比增长178.88%。

　　 8、亿纬锂能在互动表示，46系大圆柱电池预计9月份起实现批量生产交付。

　　 9、华虹公司披露半年报，上半年净利润同比增长32.07%。

　　 10、中远海控披露半年报，上半年净利润同比下降74.46%。

　　 11、赣锋锂业公告，上半年净利润同比下降19%。

　　 12、中国平安上半年归母营运利润819.57亿元，年化营运ROE达18.2%。