A股交易必读

　　 今日热门题材一览

　　
 

　　 1.DRAM价格下季度或将继续回升，存储新一轮周期或开启

　　
 

　　 业内人士称，DRAM价格预计将在下一季度回升，但是由于终端市场需求尚未出现明显复苏，涨幅可能不会太大。DDR5内存模组价格在过去一个月上涨5-10%之后，还将进一步上涨，入门级产品价格也将上涨3-5%。另外，预计高价位DDR5产品将面临供应短缺，领涨DRAM市场。

　　
 

　　 中邮证券认为，自2021年中开始，存储芯片供给过剩，现货价格开始持续下行，目前产品价格已处于磨底阶段，继续降价去库存效果有限，在维稳价格的需求下，大厂举行减产措施以进行供给侧的改善，并牵头拉高wafer报价，目前部分细分品类价格端已初步显现成效，下半年行业有望持续向好。存储周期拐点将至，行业底部向上趋势明确，新一轮涨价周期开启或将带来较大业绩弹性。

　　
 

　　 2.这类“稀缺”资源需求呈现爆发式增长，该商业模式可降低使用门槛

　　
 

　　 机构指出，随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。中小企业在发展AI模型、应用过程中，遭遇算力瓶颈，此时算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。

　　
 

　　 AI大模型的兴起和ChatGPT的快速使用，对GPU芯片的需求急剧增加。根据Omdia统计预测，第二季度英伟达的H100 GPU出货量超过816吨。考虑到单H100芯片（叠加散热器）总重量超过3公斤，则单二季度英伟达H100出货量约30万片。根据GPU Utils预测，H100 GPU当前供给缺口近43万片。民生证券表示，算力租赁介于上游GPU供应商及下游客户间，起到了“中介人”的角色，即租即用的商业模式一定程度上降低了算力使用门槛，也令中小型LLM创业公司触及高性能GPU芯片。在未来核心硬件紧俏的市场格局下，国内算力租赁仍有较大发展空间。

　　
 

　　 3.中医药出海取得积极成效，多重因素叠加致常用中药材价格攀高

　　
 

　　 加拿大卫生部官方公开信息显示，由以岭药业研发生产的创新中药八子补肾胶囊已在加拿大以“天然健康产品”身份获批注册，据了解，中药在加拿大归属于“天然健康产品（NHP）”。

　　
 

　　 近年来，国家鼓励中医药发展的各类政策频出，中医药产业迎来高质量发展期，中医药出海也取得了积极成效。此外，今年6月以来，全国中药材价格持续上涨引发各方关注。来自中药材专业数据显示，今年上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。据相关行业协会6月发布的报告显示，在安徽亳州、河北安国、四川成都、广西玉林等几大中药材批发交易市场，相比去年同期，有超200个常规品种涨幅高于50%，25个常用大宗药材涨幅超200%，个别品种甚至涨价4至9倍。湘财证券认为，中药材市场需求较前有所回暖，多数大宗药材行情有所回升，市场正逐步走出淡季。此外，近期极端天气现象减少使得中药材种植业趋于稳定。存量和增量有望共促中药行业持续向好，其中增量将为行业未来发展提供更大驱动力。

　　
 

　　 4.最小全自动多病毒检测设备亮相工博会

　　
 

　　 昨日开幕的第23届中国国际工业博览会上，长三角国家技术创新中心下属机构研发的“智能肠道靶向给药3D打印系统”在创新科技馆首发，为药物片剂开发提供了新的技术路径。之江生物研发的“小青耕”全自动核酸检测也在创新科技馆亮相，它不仅能检测新冠病毒，还能用于宫颈癌早期筛查、甲乙型流感、猴痘病毒等其他病原体检测项目。

　　
 

　　 随着3D打印技术的出现，医药行业即将迎来第四次产业革命，与传统方法相比，3D打印技术在药物制造方面存在独特优势，因为它自由成型的特性能满足不同患者个性化的需求，为他们制备特殊形状的药片、调控药物固体存在形式比例和释放特性、配制特定剂量的药物。并且，此前第四批国家组织医用耗材集中带量采购工作正式启动，增材制造技术（即3D打印类）产品可自愿参加。

　　
 

　　 宏观新闻

　　
 

　　 1、李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作。会议强调，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。

　　
 

　　 2、外交部发言人毛宁9月20日主持例行

　　
 

　　 3、日本东京证券交易所表示，决定从2024年11月5日起，将收盘时间从当地时间下午15点延长到下午15点30分。

　　
 

　　 4、从部分私募机构了解到，9月20日，北交所召开私募做市研讨会，多家参会私募机构表示，私募机构参与北交所股票做市具备探索空间。

　　
 

　　 行业新闻

　　
 

　　 1、广州市发布优化房地产市场平稳健康发展政策的通知，将住房限购政策调整为，在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房。将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。

　　
 

　　 2、从雄安新区住房管理中心获悉，雄安新区取消商品住房预售，实行现房销售，实现“所见即所得、交房即交证”；在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。

　　
 

　　 3、针对一些第三方宣称“提供‘低速’‘高速’‘光速’等不同价格的抢票加速包，国铁集团负责人强调，任何用户没有优先购票权，在第三方购买的任何价格的加速包，都无法实现优先购票。

　　
 

　　 4、工信部等三部门发布关于2023年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。本通知所称清单是指财税〔2023〕25号文中提及的享受增值税加计抵减政策的先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统企业清单。

　　
 

　　 5、自9月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高385元、370元。国内成品油价年内迎来第十涨，部分地区95号汽油进入9元时代。

　　
 

　　 6、世界知识产权组织发布的全球创新指数显示，根据PCT专利申请量和科学出版物论文发表量两项指标。中国PCT专利申请量最多的是华为、OPPO和中兴通讯。

　　
 

　　 7、北京市智能网联汽车政策先行区颁发首批乘用车“车内无人、车外远程”出行服务商业化试点通知书，小马智行获准在北京亦庄开启车内无人自动驾驶出行服务收费。

　　
 

　　 公司新闻

　　
 

　　 1、通化金马公告，子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点。

　　
 

　　 2、蓝英装备回复关注函，公司提供清洗设备和解决方案，不直接参与其相关设备的生产制造。

　　
 

　　 3、诺德股份公告，拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目。

　　
 

　　 4、劲嘉股份公告，拟5亿元设全资子公司，开展电子材料相关业务。

　　
 

　　 5、华虹公司公告，拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元。

　　
 

　　 6、昆仑万维公告，拟投资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯。

　　
 

　　 7、邦彦技术公告，控股股东、实控人办理解除婚姻关系手续。

　　
 

　　 8、万润科技披露股票交易异常波动公告，公司发布多款存储产品，未来市场销售情况尚存在不确定性。