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WAIC达成200亿意向采购验证AI兑现，算力存储迈入量价齐升新周期丨大咖星选

发布时间：2026-07-21 02:00编辑：admin已有：人阅读

　　：2026 世界人工智能大会闭幕，达成超 200 亿元意向采购；阿里云推出智能体专用实例及调整 Agent 价格策略；谷歌计划推出新型“Frozen芯片提升 AI 效率；元脑服务器推出 CXL 内存跨代扩展方案降低成本；国内多家企业签订巨额算力服务合同；工信部强调“人工智能 + 制造”及算力、模型供给。

　　1.需求端爆发：大会巨额意向订单及企业算力服务合同的签订，直接验证了 AI 基础设施的强劲需求，从“概念炒作”转向“业绩兑现”。

　　2.技术降本增效：CXL 方案及谷歌新芯片的发布，解决了算力成本高、内存扩容难的痛点，提升了 AI 模型的部署效率，利好上游硬件厂商。

　　3.政策与生态：国家层面推动“人工智能 + 制造”及全球治理共识，确立了 AI 作为新质生产力核心的地位，为板块提供长期政策溢价。

　　结论：算力基础设施、AI 应用落地及半导体存储板块将迎来业绩与估值的双击。

　　事件：美股存储板块盘前大涨；北京君正、东芯股份等公告称存储芯片紧缺情形将延续，业绩扭亏或大幅增长；紫光股份特大单净流入超 40 亿元；元脑服务器 CXL 方案利好存储扩容。

　　1.供需缺口扩大：AI 算力爆发带动 HBM 及高带宽内存需求激增，同时利基型存储受供给端收缩影响，出现结构性紧缺，导致产品价格攀升。

　　2.业绩反转确认：东芯股份、北京君正等公司业绩预告显示净利润大幅扭亏或高增，验证了行业周期已从底部反转，进入上行通道。

　　3.资金共振：特大单资金大幅净流入紫光股份等算力龙头，且美股存储板块上涨形成情绪共振，推动 A 股存储产业链估值修复。

　　结论：存储芯片设计、制造及封测环节将受益于量价齐升，叠加 AI 对高规格存储的刚性需求，板块景气度持续向上。

　　事件：宁德时代与国投电力合资建设大型水电站；宁德时代采购康迪科技 18 座重卡换电站；华友钴业、亿纬锂能等高管/控股股东增持；震裕科技、天奈科技发布业绩预增或回购公告；上海出台绿电直连方案。

　　1.商业模式创新：宁德时代“万站计划”及重卡换电站订单落地，标志着换电模式从乘用车向重卡商用场景快速渗透，打开新的增长空间。

　　2.源网荷储协同：水电与新能源的合资开发，解决了新能源消纳问题，利好储能系统及大基地开发企业。