催化落地！马斯克预告Grok 4.6 上线，算力概念全线迎来利好丨大咖星选

　　混元开源AngelSpec；深圳提出建设AI+未来工厂”；行云科技、亿田智能签订大额算力服务合同；国家邮政局规划“人工智能+”赋能物流。

　　-传导机制：技术迭代与订单落地共振。海外大模型迭代引发对算力基础设施的新一轮需求预期；国内政策明确AI在工业、物流场景的落地路径；上市公司大额算力合同验证了商业闭环能力。

　　-板块影响：从算力租赁、光模块到AI应用形成全产业链利好。特别是算力概念板块，因订单实锤和海外技术催化，情绪面与基本面双重共振。

　　-事件：比亚迪通过L2辅助驾驶新国标认证；Momenta获德国全境L4级测试许可并获Uber追加投资；深圳方案强调低空经济与无人驾驶融合；豪能股份拟投建机器人关节减速器基地。

　　-传导机制：政策准入突破与国际化进展。比亚迪通过新国标消除了国内法规不确定性，利好L2+渗透率提升；Momenta获德国L4许可标志着中国自动驾驶技术获得欧洲最高等级认可，具备出海逻辑；深圳政策进一步确认了“车路云”一体化方向。

　　-板块影响：无人驾驶、车联网及传感器板块直接受益。虽然乘用车零售数据短期下滑，但智能化作为差异化竞争核心，其估值逻辑将独立于销量波动，享受技术升级红利。

　　-事件：特朗普称将对伊朗进行打击，美沙联合空袭伊拉克；WTI原油期货单日涨幅超6%，布伦特涨超5%。

　　-传导机制：地缘政治风险溢价。中东局势急剧升级直接威胁全球原油供应安全，导致期货市场价格暴涨。

　　-板块影响：国际油价飙升将直接增厚石油开采、油服工程企业的利润预期。同时，能源安全战略地位提升，利好油气设备、煤炭等替代能源板块，形成强烈的资源品涨价逻辑。

　　今日参与嘉宾共9人，发表观点32条，命中股票板块28个。

　　科技成长主线 普遍被视为超跌反弹或修复的核心方向，其中半导体因套牢盘少、抗跌性强被多次提及有望走出强反弹，但部分嘉宾对 AI 应用落地难及科技股整体波动加剧表示担忧，建议逢高减仓或理性配置。

　　大消费板块呈现分化，部分观点认为消费龙头股息率高、超跌后具备补涨机遇，看好低位轮动；但也有观点指出白酒需“看两头去中间”，周期股需等待亏损最重时介入，且部分消费品种涨幅居前后存在兑现压力。

　　金融与红利板块被部分嘉宾视为防御性选择，认为科技风险未出清时，红利高息差及低估值品种是资金新选择，但券商短期空间被看空，仅建议逢低布局。

　　特定细分行业出现分歧，商业航天受拖累短期承压但存在事件驱动契机，次新股因大幅调整被提示风险，人工智能商业模式落地难导致资本开支存疑。

　　半导体，共 4 人看好，主要逻辑为套牢盘少未破位、抗跌性强、有望走出比 CPU 和 PCB 更强的反弹行情

　　白酒，共 2 人看好，主要逻辑为消费龙头股息率高、以时间换空间布局价值洼地，超跌后存在反弹机会

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