2022年3月4日期市早餐 盘前必读

　　宏观资讯

俄乌第二轮会谈结束 双方就临时停火建立人道主义通道达成一致

当地时间3月3日，俄乌第二轮会谈结束，俄乌双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。双方近期将围绕建立人道主义走廊保持沟通和合作。乌克兰方面表示没有获得期待的谈判结果。俄乌一致同意尽快召开第三轮谈判，乌克兰方面称第三轮会谈将于下星期开始。

美国继续对俄罗斯施加制裁

美国发布了针对俄罗斯寡头和俄罗斯总统普京发言人的新制裁措施，对19名俄罗斯寡头及其47名家人和同事实施签证限制，就虚假信息对包括7个俄罗斯实体和这些组织相关的26名个人在内进行全面制裁。

2月财新中国服务业PMI降至50.2，需求半年来首度收缩

3月2日公布的2月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得50.2，较1月回落1.2个百分点，为2021年9月来最低。此前公布的2月财新中国制造业PMI录得50.4，较1月回升1.3个百分点，显示制造业整体恢复扩张。两大行业景气度一升一降，使得2月综合PMI录得50.1，与1月持平，显示经济微弱扩张。

财新智库高级经济学家王喆评2月财新中国服务业PMI：1月至2月期间，广西、江苏、内蒙古等地出现局部疫情，相关防控措施的加强对运输、销售环节有所制约。“三重压力”下，中国经济依然面临较大的下行压力，恢复基础仍不牢固，稳增长仍是重中之重。政策层面，需强化就业优先政策，加强对中小企业的结构性支持力度，有效降低企业税费负担和融资成本。同时应继续做好大宗商品保供稳价工作，缓解中下游企业成本上升压力，维持市场主体稳定。

中国证监会原副主席姜洋：加快推进国债期货市场发展

全国政协委员、中国证监会原副主席姜洋将在今年的全国两会期间提出关于加快推进国债期货市场发展的提案。他在提案中表示，10年来，期货交易所与证监会积累了风险控制和监管经验。但与我国金融企业风险管理的实际需求相比，国债期货市场仍存在品种结构不适应的问题。姜洋建议相关部门协调一致，进一步加大完善国债期货品种体系的力度，积极研究引入境外交易者，推动国债期现货市场高质量发展。

大商所：持续从紧从严监管市场

大商所相关负责人表示，近期影响市场运行的外部因素较多，为坚决防控市场风险、有力打击违规违法行为，交易所持续强化监管和风控力度，对市场风险从紧防控，对违规违法行为从严查处、从重惩处，切实维护市场正常秩序，服务保供稳价大局。

美国初请失业金人数录得21.5万人，低于市场预期

截至2月26日当周，美国初请失业金人数录得21.5万人，低于市场预期。机构评美国上周初请失业金数据：随着新冠肺炎病例的减少和限制的放松，上周美国失业保险金申请人数降至今年年初以来的最低水平，降幅超出预期。由于放松限制可能会鼓励美国人去工作，这一下降趋势应该会继续下去，且随着经济活动重新开始，雇主们将热衷于留住员工。

黑色系期货

截至3月3日螺纹产量、库存调研统计

据Mysteel，截至3月3日当周，螺纹产量连续第三周增加，厂库小幅减少，社库连续第九周增加，表需连续第四周增加。其中，螺纹产量290.28万吨，较上周增加16.73万吨，增幅6.12%；螺纹社库1000.44万吨，较上周增加35.16万吨，增幅3.64%；螺纹厂库320.30万吨，较上周减少0.41万吨，降幅0.13%；螺纹表需255.53万吨，较上周增加66.54万吨，增幅35.21%。

中钢协：2022年2月下旬钢材社会库存监测旬报

2月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1468万吨，环比增加49万吨，上升3.5%，上升幅度有所收窄；比1月下旬增加505万吨，上升52.4%；比年初增加680万吨，上升86.3%；比上年同期减少278万吨，下降15.9%。

大商所：上调相关品种合约手续费标准

自3月8日（星期二）交易时（即3月7日夜盘交易小节时）起，铁矿石2203、2204、2205合约，焦煤2205合约、焦炭2205合约日内交易手续费由成交金额的万分之二调整至成交金额的万分之四。

巴西商贸部2月第四周工业品出口数据

巴西商贸部：2月第四周，共计19个工作日，

巴西铁矿石出口量为1924.86万吨，去年2月为2399.67万吨。日装运量为101.31万吨/日，较去年2月的133.32万吨/日降24%。累计装出铜矿石和铜精矿6.37万吨，去年2月为5.78万吨。日均装运量为0.34万吨/日，较去年2月的0.32万吨/日增4.3%；累计装出铝矿石和铝精矿5.19万吨，去年2月为46.09万吨。日均装运量为0.27万吨/日，较去年2月的2.56万吨/日降89.3%。

农产品期货

发改委价格司、价格成本调查中心围绕农产品成本调查工作与有关互联网企业座谈交流

近日，价格司、价格成本调查中心围绕农产品成本调查工作与有关互联网企业座谈交流。会上，企业重点介绍了基本情况、对加强农产品成本调查信息化的初步设想和相关工作案例，价格司和价格成本调查中心有关同志认真听取企业介绍，同时就建设模块、工作重点、实施路径等进行交流讨论。下一步，价格司将会同价格成本调查中心积极提升农产品成本调查能力手段，进一步提高调查质量，推动农产品成本调查工作高质量发展。

印度2022年2月棕榈油进口量环比减少

印度2月份的植物油进口量从1月份的125万吨降至98万吨；印度2月份豆油进口量降至37万吨，而1月份为391158吨；印度2月份的棕榈油进口量从1月的553084吨降至47万吨；印度2月份的葵花籽油进口量从1月至9月的307684吨骤降至14万吨。

大商所：调整棕榈油等品种部分期货合约交易保证金水平

自2022年3月9日（星期三）结算时起，棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%，豆粕期货M2205合约、豆油期货Y2205合约和玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，黄大豆2号期货B2204、B2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，玉米期货C2207、C2209合约投机交易保证金水平由11%调整为12%，相关合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。

美国农业部：截至2月24日当周美国大豆出口净销售数据

①美国2021/2022年度大豆出口净销售为85.7万吨，前一周为123.3万吨；2022/2023年度大豆净销售138.6万吨，前一周为86.7万吨

②美国2021/2022年度大豆出口装船75.1万吨，前一周为126万吨；

③美国2021/2022年度对中国大豆净销售-1.5万吨，前一周为29.1万吨；2022/2023年度对中国大豆净销售126万吨，前一周为60.1万吨；

④美国2021/2022年度对中国大豆累计销售2619.4万吨，前一周为2620.9万吨；

⑤美国2021/2022年度对中国大豆出口装船41.1万吨，前一周为39.3万吨；

⑥美国2021/2022年度对中国大豆累计装船2495.2万吨，前一周为2454.1万吨；

⑦美国2021/2022年度对中国大豆未装船为124.3万吨，前一周为166.8万吨；2022/2023年度对中国大豆未装船为443.6万吨，前一周为317.6万吨。（相关链接）

民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆

美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，其中6.6万吨大豆2021/2022市场年度交货，另外6.6万吨大豆2022/2023市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

截至2月25日美棉On-Call周报

据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至2月25日，

美棉ON-call未点价卖出订单139528手，环比增加1233手；未点价买入订单44625手，环比增加912手；ICE期棉2203合约上卖方未点价合约为82手，较此前一周减少102手；ICE期棉2205合约上卖方未点价合约为43010手，较此前一周减少1067手；ICE期棉2207合约上卖方未点价合约为52846手，较此前一周减少395手；ICE棉花期货盘面2021/22年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为95938手，环比减少1564手。

巴西商贸部出口报告汇总

巴西商贸部：2月第四周，共计19个工作日，

巴西大豆出口量为627.19万吨，去年2月为264.60万吨。日装运量为33.01万吨/日，较去年2月的14.70万吨/日增124.6%。累计装出豆粕163.17万吨，去年2月为108.16万吨。日均装运量为8.59万吨/日，较去年2月的6.01万吨/日增42.9%；累计装出玉米71.78万吨，去年2月为77.68万吨。日均装运量为3.77778万吨/日，较去年2月的4.31566万吨/日降12.5%。累计装出未加工的棉花16.69万吨，去年2月为23.55万吨。日均装运量为0.8万吨/日，较去年2月的1.31万吨/日降32.9%。白糖出口172.05万吨，去年2月为182.42万吨。日装运量为9.06万吨/日，较去年2月的10.13万吨/日降10.7%。

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2021/22年度大豆、玉米报告汇总

①阿根廷大豆作物状况评级较差为25%（上周为28%，去年19%）；一般为50%（上周48%，去年70%）；优良为25%（上周24%，去年11%）。土壤水分32%处于短缺到极度短缺（上周40%，去年31%）；67%处于有益到适宜（上周60%，去年69%）；1%处于湿润（上周0%，去年0%）。阿根廷大豆开花率为89.5%，去年同期92.8%，五年平均92.3%。结荚率为68.1%，去年同期69.2%，五年平均75.9%。鼓粒率为31.1%，去年同期28.4%，五年平均43.3%。

②阿根廷玉米作物状况评级较差为26%（上周为28%，去年16%）；一般为53%（上周51%，去年59%）；优良为21%（上周21%，去年25%）。土壤水分27%处于短缺到极度短缺（上周33%，去年31%）；72%处于有益到适宜（上周67%，去年69%）；1%处于湿润（上周0%，去年0%）。

能化期货

伊朗的石油生产能在一两个月内达到最大产能

据伊朗石油部官方网站Shana：伊朗能源部长乌吉表示，一旦达成核协议，伊朗的石油生产就能在一两个月内达到最大产能。

国内成品油价格上调，加满一箱油将多花10元

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月3日）24时开启，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。

新加坡燃油库存升至两周高点

新加坡企业发展局（ESG）公布截至3月2日当周燃料油库存数据：燃油库存上涨36.8万桶，至2173.8万桶的两周高点；中质馏分油库存上涨56.3万桶至791.8万桶的一个月高点；新加坡轻馏分油库存减少68.8万桶至1375.6万桶的逾一个月低点。

大商所：上调相关品种合约手续费标准

自3月8日（星期二）交易时（即3月7日夜盘交易小节时）起，液化石油气（LPG）2203、2204、2205合约日内交易手续费由成交金额的万分之六调整至成交金额的万分之十。

伊朗石油记者Reza Zandi：收到决定性消息称，未来72小时内核协议将在维也纳签署。即使可能需要几天左右的时间，但似乎可以确定的是协议将会达成。

今日重点数据和事件

1、中国至3月3日45个港口铁矿石库存。上周港口进口铁矿库存为15886.57万吨。

2、美国2月非农就业报告，市场预计2月非农就业人口将增加40万人，失业率预计为3.9%。

3、中国至3月4日外购仔猪养殖利润。截至2月25日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损481.90元/头。