2022年3月9日期市早餐 盘前必读

　　宏观资讯

全国人大常委会工作报告：制定粮食安全保障法、能源法等

8日提请十三届全国人大五次会议审议的全国人大常委会工作报告，透露2022年度国家立法“发力点”：制定农村集体经济组织法、能源法等，修改公司法、企业破产法、反垄断法等；制定突发事件应对管理法、粮食安全保障法等，修改传染病防治法等。

广州多家银行下调房贷利率，广州提速房贷放款速度

二月下旬，广东省广州市内四大国有银行宣布下调广州地区的房贷利率，首套房统一下调至5.4%。进入三月，广州市内银行房贷额度足，房贷利率稳中有降，个别银行最快一周就能放款。银行业内人士称，受降准和降息等政策影响，房贷市场总体上以持续宽松为导向，银行有动力发放利率低的贷款，客观上也能激活更多人申请房贷。房地产业内人士认为，年内房贷利率有望进一步下调。

乘联会：2022年2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆，同比上涨180.5%

乘联会数据显示，2022年2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆，同比上涨180.5%，环比下降22.6%。2022年2月狭义乘用车市场零售124.6万辆，同比上涨4.2%，环比下降40%。

习近平同法国德国领导人举行视频峰会

国家主席习近平3月8日下午在北京同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会。习近平强调，当前，乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。中方主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。当务之急是避免紧张局势升级，甚至失控。中方赞赏法德为斡旋乌克兰局势所作努力，愿同法方、德方和欧方保持沟通和协调，根据当事各方需要，同国际社会一道发挥积极作用。

央行：2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定

宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线，当前保持基本稳定，能够反映我国金融风险逐步收敛，也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。

黑色系期货

郑商所：关于调整部分期货合约交易保证金标准和交易手续费标准的通知

①自2022年3月10日结算时起，动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约的交易保证金标准调整为50%。

②自2022年3月10日起，硅铁期货2205合约的交易手续费标准调整为6元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。

农产品期货

大商所对玉米期货相关合约实施交易限额

自2022年3月9日交易时（即3月8日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在玉米期货C2203、C2205、C2207、C2209合约上单日开仓量不得超过10,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在玉米期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

国家启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作

据国家发展改革委监测，2月28日～3月4日当周，全国平均猪粮比价为4.89∶1，连续两周处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委会同有关部门启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。下一步，国家发展改革委将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步持续加大收储力度，推动生猪价格回归合理区间，促进生猪市场平稳运行。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。

民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆

美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2022/2023市场年度交货；向未知目的地出口销售12.6万吨大豆，于2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。民间出口商报告向菲律宾出口销售19.3万吨春小麦，于2022/2023市场年度交货。美国春小麦的市场年度始于6月1日。

郑商所：调整部分期货合约交易手续费标准

自2022年3月10日起，苹果期货2205合约的交易手续费标准调整为20元/手。自2022年3月9日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2205合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。

Anec：预计巴西3月大豆出口量低于去年同期

巴西全国谷物出口商协会（Anec），3月大豆出口量预计为1377万吨，2021年同期为1491.57万吨。3月玉米出口量预计为0万吨，2021年同期为11.51万吨。3月豆粕出口量预计为178.21万吨，2021年同期为126.94万吨。

Anec：预计本周巴西大豆出口量为386.59万吨

巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，3月6日-3月12日期间，巴西大豆出口量为386.59万吨，上周为276.22万吨；豆粕出口量为29.66万吨，上周为33.70万吨；玉米出口量为0万吨，上周为0万吨。

金属期货

上期所：境外期货市场镍价格出现剧烈波动，做好市场风险控制工作

近期国际形势复杂多变，境外期货市场镍价格出现剧烈波动。我所将视市场情况依规采取进一步措施。请会员单位和投资者做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。

上期所连发三条公告，涉及镍、铜和铝等期货品种

①自2022年3月10日交易（即3月9日晚夜盘）起：镍期货NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。锡期货SN2204、SN2205、SN2206、SN2207合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。不锈钢期货SS2204、SS2205、SS2206、SS2207合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。

②自2022年3月9日（周三）收盘结算时起，黄金期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；铜、铝期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为14%，涨跌停板幅度调整为12%。

③自2022年3月9日（周三）收盘结算时起，国际铜期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

伦敦金属交易所：取消3月8日凌晨00:00或之后的镍交易

伦敦金属交易所：取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00（北京时间3月8日早上8:00）或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。推迟原定于2022年3月9日交割的所有镍合约的现货交割。

青山实业项光达回应一财：老外的确有些动作，正在积极协调

青山实业项光达表示：“老外的确有些动作，正在积极协调。今天接到很多电话，国家有关部门和领导对青山都很支持。”青山实业董事局主席项光达3月8日下午称，青山是家优秀的中国企业，仓位和经营都没有问题。 （第一财经）

LME：预计将为镍的所有直接合约设定10%左右的涨跌幅限制

伦敦金属交易所（LME）公告称，目前预计，将在所有执行场所为镍的所有直接合约设定10%左右的涨跌幅限制，具体仍有待进一步分析。这将限制恢复交易后可能发生的直接波动的上限，并允许以有序的方式管理由此产生的影响。在交易恢复当天，涨跌幅以3月7日收盘价为基准。清算所全部会员符合全面的保证金要求，尚未针对恢复伦镍交易设定日期；预计不会在3月11日之前重启镍交易。 恢复镍交易的日期将在英国时间3月10日下午2点（北京时间22点）之前通知市场。

能化期货

拜登计划最早从今天开始禁止美国从俄罗斯进口石油

消息人士称，美国将在没有欧洲盟友参与的情况下采取行动，对俄罗斯进口实施限制，包括俄罗斯石油、液化天然气和煤炭，拜登最早将于今日禁止美国从俄罗斯进口石油。这一决定是在与欧洲盟友磋商后做出的，这些国家比美国更依赖俄罗斯的能源。到目前为止，由于担心经济影响，尤其是对欧洲的经济影响，俄罗斯的天然气和石油基本上没有受到美国和欧洲国家的制裁。欧洲对俄罗斯的石油，尤其是天然气的依赖程度更高。此前加拿大宣布禁止进口俄罗斯原油。

截至02月20日日本天然橡胶（RSS）库存升至8185吨

据大阪交易所（OSE）官网3月9日数据，截至2022年2月20日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为8185吨，较截至02月10日的8130吨增加55吨。

EIA短期能源展望报告大幅上调今明油价预期

EIA短期能源展望报告显示，预计2022年WTI原油价格为101.17美元/桶，此前预期为79.35美元/桶；预计2023年WTI原油价格为84.98美元/桶，此前预期为64.48美元/桶。预计2022年布伦特价格为105.22美元/桶，此前预期为82.87美元/桶；预计2023年布伦特价格为88.98美元/桶，此前预期为68.48美元/桶。

今日重点数据和事件

1、9:30，将公布中国2月CPI年率，预期值为0.8%，前值为0.9%。此前，政府工作报告将CPI涨幅设定在3%左右。

2、21:00，找钢网将公布全国建材周度产存数据，关注建材复产程度以及库存是否去化。

3、23:30，将公布美国至3月4日当周EIA原油库存、美国至3月4日当周EIA战略石油储备库存。在美国对俄罗斯的石油进口禁令落地后，美国战略石油库存恐面临进一步枯竭的风险。国际能源署署长比罗尔表示，国际能源署可能将建议在必要时释放更多的石油储备。