7月4日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 上周五，现货黄金于美盘时段一度跌破1800美元关口，而后收复全部失地，最终收涨0.18%，报1810.18美元/盎司；现货白银大幅下挫，跌破20美元关口，收跌1.86%，报19.87美元/盎司。

　　
美元指数大幅上行，尾盘稍有回落但仍处高位，最终收涨0.43%，报105.15；10年期美债收益率大幅下跌，报2.889%。

原油方面，两油于美盘前时段大幅拉升，WTI原油最终收涨2.03%，报109.94美元/桶；布伦特原油收涨1.97%，报114.5美元/桶。

美股三大股指集体收高，道指、标普500指数均收涨超1%，纳指收涨0.90%。AMD、亚马逊、苹果、英伟达、美光科技盘中成交量稳居前位。外卖、直播概念股涨幅较大。港股因香港特别行政区成立纪念日休假休市一天。

加密货币方面，上周五比特币挑战20000美元失败回落，周末则一直在20000美元下方承压，以太坊跌破1100美元。

国际要闻

1、美联储戴利：支持美联储在7月份进一步加息75个基点

2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示，美联储将在年底前达到类似中性的水平，她预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%。另外，她支持美联储在7月份进一步加息75个基点。

2、摩根大通下调美国GDP预期至“非常接近”衰退的水平

摩根大通经济学家下调了美国年中经济增长预期，因上周美国公布的大多数数据表现疲软，其中最明显的是消费者支出放缓。该行将美国第二季度GDP预期从此前的2.5%下调至1%，而将第三季度GDP预期从2%下调至1%。受强劲的汽车生产和通胀率回落的推动，今年最后三个月的经济增长率将升至1.5%。

3、拜登政府计划阻止未来5年在大西洋和太平洋上进行新的海上钻探

当地时间7月1日，美国内政部发布2023至2028年外大陆架油气发展计划的“拟议计划”。该拟议计划将阻止未来5年在大西洋和太平洋进行新的海上石油钻探工程，但允许在墨西哥湾和阿拉斯加南海岸进行有限的钻探作业扩张，同时，该拟议计划允许在五年内允许海域进行多达11笔石油钻探租赁销售。但美国内政部表示，该计划仍在制定中，政府希望征求公众的意见。

4、消息人士：欧盟正在研究针对俄罗斯黄金的新制裁措施

一名知情人士表示，对俄新制裁方案的准备工作正在进行中，一些国家将推动在提案中加入更多措施，然后再提交给成员国批准。另外，知情人士称，欧盟对俄罗斯石油出口价格上限的措施短期内不会出台，因为欧洲正在应对潜在能源短缺和价格上涨，近期的重点更有可能是加强和扩大现有措施。此外，据路透社报道，当地时间3日，澳大利亚宣布禁止进口俄罗斯黄金。

5、俄罗斯国防部：利西昌斯克已在俄军和卢甘斯克武装力量控制之下

俄罗斯国防部表示，俄军包围了乌克兰东部城市利西昌斯克，乌克兰东部的俄军及亲俄势力已经完全控制了利西昌斯克，俄罗斯国防部还声明称，俄罗斯国防部长绍伊古告诉普京，乌克兰卢甘斯克地区均已“解放”。

6、俄副外长：北约扩张恐使波罗的海地区沦为军事竞技场

7月1日，俄罗斯外交部副部长格鲁什科在俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部发言时表示，北约将俄罗斯视为最大且直接的威胁，是一个非常重要的转变，这表明北约明确对俄发起全面对抗。他还指出，芬兰和瑞典加入北约后，波罗的海地区恐怕将沦为军事竞技场。

7、美国释放从俄罗斯港口驶来的维多能源集团油轮

据华尔街日报，美国允许一艘来自俄罗斯港口的油轮在新奥尔良卸货，认为这艘油轮没有违反制裁。“代托纳”号（Daytona）油轮载着燃料油和减压柴油从俄罗斯黑海的塔曼半岛驶往路易斯安那州。据知情人士和一名美国海岸警卫队官员称，这艘油轮上周被美国海关和边境保护局扣留。

8、欧盟从美国进口天然气首次超过俄罗斯

据国际能源署6月30日发布的数据，欧盟6月份从美国进口的液化天然气首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。受俄乌冲突影响，为反制西方国家制裁，6月俄罗斯大幅削减了通过北溪管道向欧洲输送的天然气量。俄罗斯方面还表示，由于计划进行年度维修，将于7月中旬暂停对德国的天然气供应。

9、俄罗斯谷物和葵花籽油出口关税将以卢布计价

俄罗斯农业部表示，俄罗斯政府批准将谷物、葵花籽油和油籽粕的出口关税以卢布而非美元计价。葵花籽油及葵花籽粉出口关税将延长至2023年8月31日。葵花籽油的基础价格将从之前的每吨1000美元调整为每吨82500卢布，小麦的基础价格将从每吨200美元调整为每吨15000卢布，大麦和玉米的基价将从185美元调整为每吨13875卢布。

10、今年上半年全球取消债券发行次数超越之前两年全年

过去六个月里，全球公司取消债券发行的次数，超过了2020年全年。数据显示，2022年迄今已有超过70宗交易被推迟或取消。相比之下，2021全年取消37宗，2020全年67宗。现在，金融状况正在快速变化。债市遭受数十年来最严重的债券冲击，利率飙升，以及通胀失控，都令企业无法做出重大决策。首次公开募股和并购交易也越来越多地被搁置，以待市场动荡消退。

11、德国计划对所有消费者征收天然气税

德国政府计划向所有天然气消费者征税，以帮助供应商应对快速上涨的进口价格。如果议会批准该计划，政府可能引入征税，而不是一般性的价格调整条款，后者将允许供应商自己将价格上涨转嫁给客户。据业内人士和政府消息人士透露，该法案预计将于7月8日在议会获得通过。

12、国际清算银行允许银行保留1%的比特币储备

尽管国际清算银行（BIS）对数字货币持怀疑态度，最近加密货币市场的崩盘加剧了这种情况，但BIS似乎打算通过允许银行持有高达1%的加密货币储备来将其手伸向新的资产类别比如比特币。日前，BIS的巴塞尔银行监管委员会（BCBS）在其题为“关于加密资产审慎处理的第二次磋商”的咨询文件中提出了将银行对“第2组加密资产的总敞口限制为一级资本的1%”的建议。

国内要闻

1、习近平：“一国两制”这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持

在庆祝香港回归祖国25周年大会上，习近平再次强调，“一国两制”是经过实践反复检验了的，符合国家、民族根本利益，符合香港、澳门根本利益，得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同。这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持！

2、潘功胜：实现中国债券市场的高质量发展

央行副行长潘功胜发文指出，下一阶段，人民银行将继续按照党中央、国务院部署，落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的要求，与各方共同努力，扎实推动中国债券市场改革开放和高质量发展，为加快建设现代化经济体系、加快构建新发展格局提供有力支撑。

3、中国外汇交易中心：下调相关债券服务费用

中国外汇交易中心表示，为降低境外投资者的投资成本，交易中心与港交所合资的债券通公司将于7月11日下调服务费，交易标的剩余期限小于或等于一年的，服务费用由票面总额的0.0020%下调为0.0015%；交易标的剩余期限大于一年的，服务费用由票面总额的0.0040%下调为0.0030%。降费幅度达到25%。近期还拟进一步延长银行间外汇市场交易时间，为境外投资者提供更便利的市场环境。

4、多部门：鼓励保险公司优先支持特困行业企业投保

发改委等多部门发布关于推广疫情防控保险，助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知。通知显示，要加快研究制定疫情防控保险工作方案，细化部门责任分工，深化政保合作，有条件的地方可以对疫情防控保险给予政策支持，鼓励保险公司优先支持物流、餐饮、零售、文旅等特困行业企业投保。

5、发改委：金融机构要做好盘活存量资产，扩大有效投资

发改委发布关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知，通知显示，鼓励银行等金融机构按照市场化原则为回收资金投入的新项目提供融资支持。鼓励结合本地区实际情况，因地制宜研究制定盘活存量资产的有效措施，出台相关文件，推动本地区有关机构积极盘活存量资产、扩大有效投资。

6、业内人士：发改委下周约谈 大型猪企屠企不得囤积居奇、哄抬价格

某大型猪企和业内人士称，国家发改委发布通知，为做好生猪市场稳产保供工作，拟于7月4日开展研讨会。据相关人士透露，此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。

7、国家医保局等四部门联合发文：对中小微企业实施阶段性缓缴职工医保单位缴费

为贯彻落实国务院常务会议决定，经国务院同意，国家医保局、国家发展改革委、财政部、国家税务总局四部门近期联合印发《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》。《通知》明确，统筹基金累计结存可支付月数大于6个月的统筹地区，自2022年7月起，对中小微企业、以单位方式参保的个体工商户缓缴3个月职工医保单位缴费，缓缴期间免收滞纳金。

8、国家网信办集中打击一批“李鬼”式投资诈骗平台

近期，国家网信办反诈中心监测发现多起仿冒投资平台进行诈骗的事件。诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、360借条等平台，推出大量“李鬼”式，以相似标志和产品介绍以假乱真，以“小额返利”等诱导网民进行访问下载，进而实施诈骗。部分诈骗平台甚至宣称具有“国企背景”，以“国字头”名义吸引用户，以“拉人头”模式发展下线，给一些网民造成巨大财产损失。

9、广州年底前买新能源车最高可补贴万元

7月1日，16届13次市政府常务会议审议通过了《广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作方案》，提出2022年7月1日至12月31日期间，对个人消费者在广州购买并使用自主品牌新能源汽车（含油电混动，以下简称新能源汽车）给予综合性补贴，对于购买符合要求的新能源汽车并注册登记的个人消费者，最高可获补贴1万元。

10、台积电被三大客户砍单？公司回应：不评论市场臆测或传闻

据报道，台积电罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动，但首批9000万台出货的目标已削减一成。此外，AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单，英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。台积电相关部门回复称，不评论市场臆测或传闻。

风险预警

休市提醒：受美国独立日假期影响，美股7月4日（明日）休市一日。ICE旗下布伦特原油期货合约交易、CME旗下贵金属、美国原油合约交易将提前结束。

今日重点财经数据与事件

（美股休市，CME及ICE旗下部分合约交易提前结束）

待定 互联互通下ETF交易正式开始

14:00 德国5月未季调经常帐

14:00 德国5月未季调贸易帐

14:30 瑞士6月CPI月率

16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数

17:00 欧元区5月PPI月率