原油交易提醒

　　10月18日（周二）亚市盘初，美油交投于85.64美元/桶附近；油价周一在震荡交易中持稳，因对高通胀和能源成本可能将全球经济拖入衰退的担忧增加，同时，强势美元和美联储进一步加息的可能性正在帮助遏制价格上涨，而美股反弹和地缘紧张局势，以及欧洲的能源危机依然支撑油价。日内重点关注美国9月工业产出月率、美国9月工业产出月率；周三4:30公布API数据，2:00美联储博斯蒂克发表讲线美联储卡什卡利就经济问题发表讲话。

影响油价利多因素
【企业盈利季乐观情绪提振美股大幅反弹】

美国股市周一大幅反弹，此前英国上演一项经济计划大逆转，而美国银行成为最新一家发布稳健季度业绩的金融公司，这提升了对企业盈利季的乐观情绪。

英国任命亨特为财政大臣，他一上任就推翻了首相特拉斯的许多财政措施，这些措施在最近几周让市场感到不安。美国银行股价大涨6.06%，因为其净利息收入受到本季度利率上升的提振，尽管该行增加了3.78亿美元的贷款损失准备金以抵御经济疲软。同业纽约梅隆银行也从利率上升中受益，股价攀升5.08%。

总的来说，加息提振了第三季度银行的利息收入，让投资者看到当前财报季能够超越下调后预期的希望。根据路孚特数据，分析师预计第三季企业盈利增长3%，低于月初预期的增长4.5%和7月1日预期的增长11.1%。

JohnHancock投资管理联席首席投资策略师Emily?Roland说：“在如此脆弱的市场中，任何类型的好消息都能起到很大的作用。围绕着英国当前局势的情绪转好，金融业获利受到一系列因素的支持，净息差改善是其中一个关键因素，加息将对银行有利，所以第三季度收益也许看起来没有担心的那么糟糕，我要说的是，可能并不一定比担心的好。”标普500银行股指数上涨3.48%，而标普500指数11个主要板块都上涨。

美国股市在经历了传统上走势艰难的9月之后，仍深陷熊市。分析师表示，随着股市进入传统上一年中走强的时期，股市估值改善也支撑了周一的反弹。不过，美联储激进加息可能是一个绊脚石。Roland说，“目前美联储主导市场，美联储政策是关键驱动因素，他们正在我们这一代人所见的最短时间内实施最激进的紧缩政策，重要的是要记住，美联储的政策起效有滞后。”?纽约地区制造业数据弱于预期，增加了对美联储可能即将逆转政策的预期。

【9000俄军士兵正陆续抵达白俄罗斯】

白俄罗斯国防部17日宣布，俄罗斯将向白俄罗斯境内调运约170辆坦克，作为部署联盟国家地区部队的一部分。此外，还将有多达100门口径超过100毫米的火炮和迫击炮从俄运抵白。白国防部16日表示，参加组建俄白联盟国家地区部队的俄罗斯军人正陆续抵达白俄罗斯，预计参与联盟国家地区部队的俄军总人数接近9000人。

【欧洲正经历前所未有的能源冲击】

近日，意大利一家能源研究机构负责人塔巴雷利在接受意大利媒体时表示，目前意大利天然气价格与往年相比增加了两倍之多，电价几乎翻倍，包括意大利在内的欧洲国家正在经历一场前所未有的能源冲击。

本月早些时候，塔巴雷利曾表示，意大利至少需要两到三年时间，才能以其他渠道或方式，取代从俄罗斯进口天然气。

影响油价利空因素
【沙特8月原油出口量连续第三个月上升】

联合组织数据倡议(JODI)周一的数据显示，沙特阿拉伯8月份的原油出口连续第三个月上升，达到两年多来的最高值。

沙特8月份的原油出口量从7月的738万桶/日上升至760万桶/日，为2020年4月以来最高。这个世界上最大的石油出口国的原油产量从7月的1081.5万桶/日上升到8月份的1105.1万桶/日。

由石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国组成的OPEC+，在本月早些时候的维也纳会议上同意将其产量目标削减200万桶/日。

【美国最大的页岩油盆地石油产量预计增加】

美国能源信息署(EIA)在报告中表示，美国最大的页岩油盆地，德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的石油产量预计将在11月增加约5万桶/日，达到创纪录的545.3万桶/日。

【制造商对未来企业状况悲观】

纽约州10月制造业活动大幅下降，制造商对未来六个月的企业状况感到悲观。纽约联邦储备银行周一公布，衡量当前企业状况的制造业指数10月降至负9.1，预估为负4.0。该指数低于零表明纽约制造业正在萎缩。该调查的新订单指数为3.7，与9月持平。支付价格指数报48.6，9月为39.6。就业指数报7.7，9月报9.7。制造商对未来六个月的前景普遍持悲观态度。本月，未来企业状况指数为负1.8，9月为8.2。

【美联储11月加息75个基点的概率为94.7%】

据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.3%，加息75个基点的概率为94.7%；到12月累计加息100个基点的概率为1.5%，累计加息125个基点的概率为30.5%，累计加息150个基点的概率为68.0%。

【外媒模型显示美国经济一年内衰退概率达到100%】

彭博经济研究新的模型预测显示，未来12个月美国经济几乎可以肯定会陷入衰退。这对于美国总统乔·拜登在11月中期选举之前要传递的经济信息而言不是一个好消息。彭博经济学家AnnaWong和ElizaWinger最新的经济衰退概率模型显示，所有的预测时间段内经济衰退的可能性都出现上升，截至2023年10月这12个月期间的衰退概率预测达到100％，高于上次更新时的65％。总体来看，美股反弹，地缘紧张局势持续，以及欧洲能源危机依然支撑油价，但经济衰退担忧增加，加之美联储继续紧缩政策的预期，以及本周美联储经济褐皮书或继续强化紧缩政策，或将盖过诸多利好，短线油价或震荡偏空。

北京时间8:11，美原油现报85.64美元/桶。