今日市场信号

　　3月8日，周三，美元飙升至三个月高点，美联储主席鲍威尔警告称，可能需要比预期更快、更高的利率来控制通胀，这令投资者感到意外。

美元兑日元今年以来首次突破200日移动均线，创下12月中旬以来的最高点137.49日元。一夜之间，欧元升值超过1.2%，创下五个月来最大单日涨幅。上一次交易价为每欧元1.0550美元。澳元下跌幅度更大，鲍威尔的鹰派态度与澳大利亚央行的语气软化形成对比，导致澳元隔夜下跌2%，跌至四个月低点0.6580美元。

衡量美元对一篮子六种主要货币的美元指数隔夜上涨1.3%，至三个月高点105.65。鲍威尔在国会山对议员们说：“最新的经济数据比预期更为强劲，这表明最终利率水平可能高于此前预期。”。他表示：“如果所有数据表明有必要加快紧缩，我们将准备加快加息步伐。”。

这些言论提高了短期利率预期，根据CME的FedWatch工具，交易员现在预计3月份加息50个基点的可能性从一天前的30%左右上升到近70%。

期货意味着美国利率在2023年达到5.6%以上的峰值，并保持在5.5%以上。交易员们非常关注周五的美国就业数据和下周的通胀数据。

英镑隔夜下跌1.7%至11月下旬以来的最低水平，最后稳定在1.1832美元。新西兰元周二下跌1.5%，周三早盘小幅下跌，至近四个月低点0.6104美元。

亚洲市场

美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二在参议院银行委员会作证后，美国利率、债券收益率和美元走强，显然已经无处遁形。

投资者普遍预期鲍威尔会采取强硬的态度，因此，在他开启更高、可能更快的加息大门后，整个金融市场的价格调整规模更是惊人。

亚洲市场周三开盘时将感受到余震，日本经常账户数据是日历上唯一可能影响日元的主要经济数据点。

然而，这一基调将取决于周二市场的震荡走势，其中一些走势值得重复：美元上涨1.2%，创下11月以来的最佳单日涨幅；两年期国债收益率自2007年以来首次达到5%；2s/10s收益率曲线反演自1981年以来首次达到100个基点。

欧洲市场

据知情人士透露，英特尔正寻求德国政府再提供40亿至50亿欧元的补贴，以推进在德国东部的一个芯片制造厂的建设。英特尔已经达成协议，将在马格德堡（Magdeburg）建立一家工厂，并获得68亿欧元（72亿美元）的政府补贴，这需要得到欧盟委员会的批准。但由于宏观经济方面的不利因素，该公司在去年年底推迟了该项目的开工，目前正在寻求更多的援助。

根据最新的市场定价，那些冒险押注欧洲央行将把利率快速提高至空前水平的交易员很有可能会赢得400%的回报。周一，身份不明的交易员进行了125万欧元的期权押注，如果欧洲央行到9月将利率提高到4%，其将获得625万欧元。到了周二，美联储主席鲍威尔讲话后，市场预期更上一层楼，预计到7月利率升至4%。“市场对欧洲央行利率的看法似乎仍停留在疫情前时代，而欧洲的通胀显示，我们正处于新模式，”花旗集团全球宏观策略师Adam Pickett写道。他还建议使用期权为今年而不是2024年的更多加息做准备。（金十数据）

美国市场

周二美联储主席鲍威尔警告称，为了给通货膨胀和经济降温，美联储将再次加速加息，债券市场因美国经济衰退的前景而加速下跌。

在美联储主席鲍威尔指出有必要加息并可能再次加快加息步伐之后，债券市场最可靠的衡量美国经济衰退即将到来的指标之一周二进一步跌至负值三位数以下。广受关注的2年期和10年期美国国债收益率之差收于负103.7个基点，为1981年9月22日以来的最高水平。1981年9月22日，两年期和10年期美国国债收益率之差达到负121.4个基点，当时美联储主席沃尔克任内的联邦基金利率为19%。

美联储主席鲍威尔表示，美联储将考虑本月加息0.5个百分点，并可能在今年将利率上调至此前预期的水平，为表现出惊人强劲势头的经济降温。

美国财政部长耶伦警告说，气候变化已经造成重大经济损失，并可能在未来几年给美国金融体系造成广泛损失。

 

　　 耶伦在与气候相关金融风险咨询委员会的首次会议上发表了上述言论。该委员会是金融稳定监督委员会去年成立的一个顾问委员会，旨在推动美国采取行动，将气候对经济的风险降至最低。

　　
北京时间周三21:15，美国2月ADP就业数据将出炉。这是日内最受关注的经济数据。

权威媒体调查显示，美国2月ADP就业人数料增加20万，此前1月为增加10.6万。