道指涨超900点，标普500收盘站上7700点，SpaceX盘后跌7%，半导体、存储板块爆发，油价重挫逾5%

　　周二美股三大股指高开高收、集体收涨。市场押注霍尔木兹海峡通航协议有望推进，国际油价大幅回落、美债收益率下行，风险偏好回升。个股方面，帕兰提尔上调全年营收指引、卡特彼勒单季营收首破200亿美元，提振AI与工业资本开支相关板块。

　　大型科技股涨跌互现，英伟达、苹果分别上涨约2.5%和2%。特斯拉、微软涨超1%。亚马逊下跌2.3%。

　　光通信与存储板块集体大涨。Coherent、迈威尔科技涨超12%。英特尔、闪迪涨超10%。Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。

　　帕兰提尔收涨29.45%，报162.66美元。公司公布二季度营收19.4亿美元，同比增长93%，高于分析师预期约18.1亿美元；调整后每股收益0.41美元。美国商业业务营收同比增149%。公司上调全年营收指引至81.50亿至81.58亿美元，并预计美国商业业务全年营收逾34.24亿美元、同比至少增134%。

　　卡特彼勒收涨约5.6%。二季度销售与营收205亿美元，同比增长24%，为单季首次突破200亿美元；每股收益7.77美元，调整后每股收益8.17美元。公司称主要业务订单强劲、积压订单增加，并上调全年营收增长指引。

　　SpaceX收盘上涨9.4%。盘后公布上市以来首份财报，二季度营收78.1亿美元，预期为69.3亿美元；每股亏损0.9美元，预期为亏损0.26美元。由于资本支出飙升，其股价在盘后交易中跌约7%。

　　AMD盘后发布财报显示，上季度营收115.4亿美元，同比上涨50%，预期为112.8亿美元；经调整后每股收益1.66美元，预期为1.62美元。

　　热门中概股涨跌不一。新东方跌超4%，名创优品跌超3%，小鹏汽车、中通跌超2%；阿里巴巴涨1.33%，拼多多涨0.98%。

　　中东局势方面，据央视新闻，当地时间4日，美国财政部长贝森特表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，允许商船自由通行；并称“我们正在与伊朗方面进行谈判”。

　　据，伊美双方对是否重启谈判仍各执一词：伊朗外交部发言人巴加埃称伊方目前未与美国进行谈判，当前磋商集中在与阿曼就霍尔木兹海峡安全通航开展的双边对话；特朗普则坚称谈判已重启，并称这是伊朗签署协议的“最后机会”。

　　经济与利率预期方面，油价大跌缓解通胀担忧。据芝商所美联储观察工具，市场对9月加息25个基点的定价由前一交易日约67.2%回落至约56.9%；10年期美债收益率同步下行。

　　市场将本轮反弹解读为AI资本开支回报预期修复与地缘风险溢价回吐共振。卡特彼勒被视为AI数据中心建设带动发电与工程设备需求的风向标；帕兰提尔则被视作AI软件商业化能否兑现的关键样本。

　　国际油价大幅回落，创约三周低点。WTI原油期货收跌4.57美元，跌幅5.7%，报75.77美元/桶。布伦特原油期货收跌4.41美元，跌幅5.3%，报79.36美元/桶。

　　贵金属方面，COMEX黄金期货收涨，报约4114美元/盎司；白银期货走高，报约58.9美元/盎司。