3月30日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 周二现货黄金延续跌势，一度逼近1890美元/盎司，为逾1个月以来首次，随后触底反弹，最终收跌0.12%，报1920.88美元/盎司；现货白银自2月25日以来首次下破24美元/盎司后迅速拉升，最终收跌0.2%，报24.79美元/盎司。

　　
美元指数高位跳水，最终收跌0.728%，报98.44，美国10年期国债收益率有所回落，最终收报2.398%。

国际油价方面，两油震荡走高。WTI原油欧盘中加速下挫，最低触及98.44美元/桶，为3月17日以来首次，随后收复日内全部跌幅，最终收涨1.58%，报105.07美元/桶；布伦特原油一度较日高跌近10美元，美盘中逆转跌势，最终收涨1.57%，报111.20美元/桶。

股市方面，美股三大股指高开高收，道指收涨0.97%，报35294.19点；标普500指数收涨1.23%，报4631.6点；纳指收涨1.84%，报14619.64点，热门中概股、新能源车股、WSB概念股多数收涨。欧股主要股指集体收涨。欧洲斯托克50指数收涨2.96%，报4002.18点；德国DAX30指数收涨2.79%，报14820.33点；英国富时100指数收涨0.86%，报7537.25点。港股收盘，恒指收涨1.12%，科指收涨2.52%。互联网医疗股、节假日概念股及煤炭股涨幅居前，内房股及物管股下跌。京东健康收涨近18%，接近收复50港元。

加密货币窄幅交投，比特币在47000美元/枚上方徘徊；以太坊仍持稳在3400美元关口附近。

国际要闻

1、俄乌新一轮谈判取得突破性进展，双方就乌方中立地位达成共识

当地时间3月29日，俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判结束后表示，俄罗斯收到了乌克兰的书面提议，确认其保持中立和无核地位的意愿，包括放弃生产和部署所有类型的大规模杀伤性武器。乌克兰放弃加入任何军事联盟，俄罗斯称不反对乌克兰加入欧盟。

乌克兰谈判代表也确认，如果新的安全保障体系发挥作用，乌克兰将同意中立地位，中立地位将包括不拥有外国军事基地。乌克兰安全保障协议必须在全民公投中获得批准。俄乌后续谈判将以视频形式继续进行。

2、梅津斯基：普京与泽连斯基的会面可与两国草签和平条约同时进行

俄罗斯代表团团长梅津斯基表示，普京和泽连斯基的会晤只有在外交部批准协议的情况下才有可能。俄总统普京与乌总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行。乌克兰谈判代表则表示，已经有足够的基础举行泽连斯基和普京的会晤。

3、美联储哈克：不排除在下次会议加息50个基点，缩表问题仍在讨论中

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克表示，不排除在下次会议加息50个基点，但也不会做出承诺。美联储可以“有条不紊地”将利率调至2.5%左右，然后评估是否需要进行更多加息。关于被动缩表和抛售资产的问题还在进行讨论。哈克预计美国2022年通胀率将在4%左右，然后继续回落。

4、交易员加码押注欧洲央行加息，越来越多官员为其年内加息放风？

周二欧元区货币市场进一步提高加息预期，目前预估欧洲央行12月前加息67个基点，稍早为预估加息60个基点。欧洲央行管委霍尔茨曼预计，欧洲央行将在今年6月前就QE的未来做出决定。2022年加息至0%对欧洲央行的政策很重要。欧洲央行管委Vasle也表示，有可能在年内加息。

欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，欧洲央行计划在第三季度结束资产购买，然后加息，且需要通过紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资来避免出现经济分裂。

5、沙特领导的联军宣布停止在也门的军事行动

沙特领导的联军表示，将于3月30日星期三斋月期间停止在也门的行动。当地时间3月29日晚，海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长再次请胡塞武装参加“也门冲突各方会谈”。

6、俄罗斯拟以100%的票面价格回购欧洲债券

俄罗斯财政部提出以俄罗斯卢布回购2022年4月4日到期的欧洲债券，将以100%的票面价格回购俄罗斯2022年发行的主权欧洲债券。债券的持有者应在3月29日至30日向国家结算托管机构提交申请。

7、美债市场2-10年期收益率曲线倒挂，发出经济衰退信号

美国2年期国债收益率周二自2019年以来首次超过10年期收益率，进一步强化了市场对美联储加息可能导致经济衰退的观点。

8、将通胀列为美国头号问题的美国人比例创下自1985年以来最高

盖洛普周二发布的民意调查显示，将通胀视为美国头号问题的美国人比例达到近40年来的最高水平。在3月1日至18日接受调查的美国人中，约有17%的人认为，通胀是美国头号问题。

9、哈萨克斯坦四月将减产石油32万桶/日

哈萨克斯坦能源部周二表示，由于对CPC里海石油管线进行维修，在完全恢复该管道在黑海接收站的产能之前，将不得不将石油日产量削减32万桶。

10、日本央行再度“入市”捍卫收益率上限，将与美国就汇率问题沟通

周二，日本10年期国债收益率再度突破0.25%的上限。日本央行再次提出进行固定利率操作无限购债。面对日元的低迷，日本财务省副大臣神田真人表示，日本和美国证实，日本财政部和美国财政部将就汇率问题进行密切沟通。

国内要闻

1、中办国办：从严从快从重查处欺诈发行等重大违法案件

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。意见要求依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。

2、发改委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作

评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。

3、国家能源局：坚决完成2022年原油产量重回2亿吨目标

国家能源局关于印发《2022年能源工作指导意见》 的通知，提出了2022年能源工作主要目标，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。

意见还指出，稳步推进结构转型；煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

4、美方称将调查中国太阳能组件生产商规避关税情况，外交部回应

外交部发言人汪文斌强调，美方大搞贸易保护主义，最后只会反噬自己。我们敦促美方停止对中国企业的无理打压，中方将采取一切必要措施维护中国企业的正当合法权益。

5、上海国际能源交易中心：调整部分期货合约的交易保证金和涨跌停板幅度

上海国际能源交易中心公告称，自2022年3月31日（星期四）起，20号胶期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；原油、低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。

6、上期所：调整部分期货合约的交易保证金和涨跌停板幅度

上期所公告称，自2022年3月31日（星期四）结算时起，螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。

7、小米产业链企业IPO受限？证监会辟谣，小米回应

对于部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。证监会表示，未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。小米公司发言人称，坚决使用法律武器维护我司合法权益。

8、思摩尔科技与美药企合作研发新冠肺炎吸入式疗法

据深圳特区报，深圳企业思摩尔科技正在与美国药企合作研发新冠肺炎吸入式疗法，研究表明，该吸入式疗法能将新冠病毒传染性病毒生成量降低90％。

风险预警

20:15，将公布美国3月ADP就业人数。数据影响或有限，但投资者将从中寻找任何潜在劳动力市场放缓的线索。随后20:30，还将公布美国第四季度实际GDP年化季率终值。

16:00， 欧洲央行行长拉加德在塞浦路斯央行的一次活动上发表讲话。面对市场对乌克兰危机可能会引发经济滞涨的担忧，拉加德上周六表示，在严重的假设情境下，欧元区2022年经济增幅可能因乌克兰冲突低至2.3%，但在所有情境下，通胀率预计会下降，并在2024年稳定在央行2%目标左右的水平。

22:30，将公布美国至3月25日当周EIA原油库存，前值为减少250.8万桶，预期值为减少155.8万桶，同时公布的还有美国至3月25日当周EIA战略石油储备库存。

次日1:00，2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治在纽约经济俱乐部就经济和货币政策前景发表线上讲话。乔治的立场向来偏鹰派，早在2月她就保留了加息50个基点的可能性，并呼吁美联储应该考虑资产出售以遏制通胀。

今日财经数据与事件

15:00 瑞士3月KOF经济领先指标

16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数

16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

17:00 欧元区3月工业及经济景气指数

17:00 欧元区3月消费者信心指数终值

20:00 德国3月CPI月率初值

20:15 美国3月ADP就业人数

20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值

20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值

20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值

22:30 美国至3月25日当周EIA原油库存

22:30 美国至3月25日当周EIA战略石油储备库存

次日01:00 美联储乔治发表线上讲话