5月5日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 周三现货黄金延续前一日的反弹走势，美联储利率决议公布后大幅走高，一度逼近1890美元关口，随后小幅回落，最终收涨0.75%，报1882.4美元/盎司；现货白银先跌后涨，一度突破23关口，最终收涨1.61%，报22.96美元/盎司。

　　
美元指数失守103关口，日内暴跌近100点，最终收跌0.937%，报102.52，提振非美货币反弹。美国10年期国债收益率盘中连续第三天突破3%，随后回吐涨幅，最终收报2.946%。

国际油价方面，两油重启涨势。WTI原油一度突破108美元关口，为4月19日以来首次，最终收涨3.87%，报107.52美元/桶；布伦特原油向上触及110美元/桶，最终收涨4.03%，报110.08美元/桶。

股市方面，美联储主席鲍威尔讲话刺激美股尾盘大幅拉升，标普500指数收涨2.99%，报4300.17点，创自1978年11月以来美联储加息日的最大涨幅；纳指收涨3.19%，报12964.86点；道指收涨2.81%，34061.06点。能源股、大型科技股、半导体板块等普遍收涨。欧股主要股指全线下挫。欧洲斯托克50指数收跌0.96%，报3724.99点；德国DAX30指数收跌0.49%，报13970.82点；英国富时100指数收跌0.9%，报7493.45点。港股收盘，恒生指数收跌1.1%，恒生科技指数收跌3.29%，互联网医疗、回港中概股、地产股多数走低，农业股、燃气股逆市走强。

加密货币大幅拉升，比特币一度站上40000美元关口，日内涨超5%；以太坊同样大涨5%，最高触及2968.49美元/枚。

国际要闻

1、美联储如期加息50个基点，6月1日起启动缩表

美联储将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间，为2000年以来首次大幅加息50个基点，符合市场预期；同时宣布三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元，6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表。

2、鲍威尔排除75个基点的加息，对经济软着陆有信心

美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上称，75个基点的加息并不值得考虑，未来几次会议加息50个基点是选项，可能会在加息50个基点之后加息25个基点。FOMC估计中性利率在2%至3%之间。

鲍威尔表示，通胀过高，尚未看到工资-价格螺旋式上升，必要时美联储可能毫不犹豫地将政策调整到紧缩水平，并同时对经济增长前景充满信心，认为有一个软着陆的“好机会”。鲍威尔讲话后，交易员对美联储对全年加息幅度的预期以及6月更大幅度加息的押注回落。

3、4月“小非农”不及预期，劳动力市场复苏开始放缓

美国4月ADP就业人数录得增加24.7万人，创2020年4月以来最小就业人数增幅。ADP首席经济学家表示，4月份，随着经济接近充分就业，美国劳动力市场复苏显示出放缓的迹象。

4、美国国务卿布林肯感染新冠病毒

当地时间4日下午，在美国国务院例行记者会上，美国国务院新闻发言人内德·普莱斯表示，美国国务卿布林肯感染新冠病毒，目前有轻微相关症状，将会居家办公5天。

5、乌方：俄罗斯军队已攻入亚速钢铁厂

当地时间5月4日，乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚表示，俄军连续第二天对亚速钢铁厂发起攻击，目前俄罗斯军队已经在亚速钢铁厂内。目前，俄罗斯方面暂无回应。

6、欧盟提议未来6个月内逐步淘汰俄罗斯石油

据悉，欧盟计划在5月9日之前完成第6轮对俄制裁工作。委员会主席冯德莱恩表示，欧盟提议在未来6个月内禁止进口俄罗斯原油；在年底前禁止进口俄罗斯精炼油，包括海运和管道输送石油、原油和成品油；并在一个月内禁止俄罗斯石油在全球范围内的运输、融资和保险服务。匈牙利和斯洛伐克将获准更长的时间（至2023年底）来准备。

此外，欧盟还提议切断俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）和其他俄罗斯贷款机构与SWIFT系统的联系。欧盟在第六轮对俄制裁中还增添了禁止与俄罗斯国民进行房地产交易的命令。

7、美国上周EIA战略石油储备库存大减308.5万桶

美国至4月29日当周EIA战略石油储备库存大减308.5万桶，为2001年12月28日当周以来最低。美国东海岸馏分油库存上周降至有记录以来的最低水平。

8、俄罗斯4月石油日产量下降8.75%至1005万桶

据俄罗斯燃料和能源综合调查部门（CDU-TEK），俄罗斯4月石油产出下降8.75%至1005万桶/日。

9、欧佩克+上调2022年石油盈余预期至190万桶/天

据欧佩克+联合技术委员会（JTC）报告，欧佩克+预计2022年石油盈余将较此前预测增加60万桶/天，达到190万桶/天；预计2021年全球石油需求增速为570万桶/日，2022年为367万桶/日。

10、普京签署总统令，规定企业向不友好国家外国债权人支付利润的临时程序

根据总统令，当俄罗斯有限责任公司进行利润分配时，支付给不友好国家的外国债权人的流程必须根据3月初签署的总统令执行。3月初，普京曾签署总统令，允许俄罗斯国家及企业以卢布向不友好国家的外国债权人支付债务。

国内要闻

1、美国启动对华加征关税复审程序

美国贸易代表办公室3日宣布，四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。

2、京东等88家中概股被列入有摘牌风险的发行人临时名单

美国证交会依据《外国公司问责法》（HFCAA）将京东、哔哩哔哩、小鹏、拼多多、蔚来、网易等88家中概股列入有摘牌风险的发行人临时名单。

3、人民银行：坚决落实金融支持稳经济工作措施

人民银行学习贯彻中央政治局会议精神，坚决落实金融支持稳经济工作措施。会议强调，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，金融风险趋于收敛、整体可控。要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

4、银保监会：鼓励大型银行等降低拨备覆盖率，释放更多信贷资源

银保监会召开专题会议传达学习贯彻中央政治局会议精神，会议强调，鼓励拨备水平较高的大型银行及其他优质上市银行有序降低拨备覆盖率，释放更多信贷资源；要督促银行保险机构坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。

5、证监会：扎实推进资本市场全面深化改革，积极引入长期投资者

证监会认真贯彻中央政治局会议精神，会议强调，扎实推进资本市场全面深化改革，稳步推进股票发行注册制改革，推出科创板做市交易，丰富期货期权等市场风险管理工具，加快投资端改革步伐，积极引入长期投资者，进一步发挥机构投资者作用，激发市场活力。

6、深交所发布措施支持实体经济，支持房企合理融资需求

深交所发布支持实体经济若干措施的通知：包括支持中小企业健康发展；支持房地产企业合理融资需求；支持市场主体增持回购等。

7、北京本轮疫情确诊病例总数已超过2020年新发地疫情病例总数

5月4日，北京市召开新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，会上介绍，首都这轮疫情确诊病例总数已超过2020年新发地批发市场聚集性疫情病例总数，新增病例连续多日在50例上下波动。社会面筛查仍有零星病例，首都疫情防控形势依然非常严峻。

8、传特斯拉将在上海扩建新工厂

据外媒报道，特斯拉在向上海临港特区政府送出的一封感谢信中提到，计划在上海工厂当前园区附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆，从而将其打造为特斯拉全球最大的汽车出口中心。

风险预警

19:00，英国央行公布利率决议和会议纪要；随后19:30，英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。市场普遍预计英国央行将把利率提高到13年来的最高水平，同时披露其如何缩减其持有的8470亿英镑（约1.1万亿美元）英国国债的计划。然而，多数经济学家认为，随着英国经济出现衰退迹象，英国央行再次加息将增加政策失误的风险。

待定，第28届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行。欧佩克+官员们此前表示，可能会批准6月份将小幅增产43万桶/日的计划。能源情报集团记者Amena Bakr称，欧佩克+可能维持其增产政策不变的关键原因是“闲置产能有限”。他认为，如果欧佩克决定“打开水龙头”加大增产，油价将会在用光所有闲置产能后飙升。

休市提醒：日本-东京证券交易所、韩国-首尔证券交易所因儿童节休市一日。

今日关注财经数据与事件

09:45 中国4月财新服务业PMI

14:30 瑞士4月CPI月率

14:45 法国3月工业产出月率

16:30 英国4月服务业PMI

19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

19:30 美国4月挑战者企业裁员人数

19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

20:30 美国至4月30日当周初请失业金人数

22:30 美国至4月29日当周EIA天然气库存