今日交易必读

　　今日外汇市场走势分析

周五亚盘，美元指数徘徊于106.19附近。美联储周四加息75个基点后，美元曾下跌，美联储主席鲍威尔的评论激起了对加息路径放缓的希望。美联储本周四的这次加息，加上之前在3月、5月和6月的加息行动，已经将隔夜指标利率目标区间从近零水平提升到2.25%-2.50%。这是自美联储前主席沃克尔在1980年代与两位数的通胀作斗争以来最快的收紧货币政策的步伐。

在最新的通胀数据表明美联储可能会更加积极地加息后，市场普遍出现震荡。然而，他们最近又回到加息75个基点的基线。根据CME Fed Watch数据，100个基点为31%。上个月，美国的通胀率达到9.1%的惊人水平，为1981年以来的最高水平，再次超出预期，提高美联储继续积极加息，以遏制不断上涨的价格的可能性。

2022年7月29日，全球主要经济体将公布经济数据，需重点关注法国第二季度GDP年率初值，德国第二季度季调后GDP季率初值，欧元区7月调和CPI年率-未季调初值，欧元区第二季度季调后GDP季率初值，美国6月个人支出月率以及美国6月PCE物价指数年率。

主要货币走势预测

欧元：截止发稿，欧元/美元报1.0199，涨幅0.04%。围绕欧元的价格走势预计将密切关注美元走势、地缘政治担忧、碎片化担忧以及美联储与欧洲央行之间的分歧。欧元的负面因素是，迄今对欧元区可能陷入衰退的臆测日益升温，这似乎在一定程度上受到情绪指数走低和部分基本面再度下滑的支撑。技术上，如果要获得更深度的反弹，它需要突破最近在1.0280附近的高点，以便获得额外的涨幅来测试最初的中期阻力，即55日移动均线1.0435。与此同时，只要位于1.0470附近的5个月支撑线下方，该货币对预计将继续处于下行压力之下。
英镑：截止发稿，英镑/美元报1.2173，跌幅0.02%。由于市场越来越多地押注英国央行将在8月政策会议上升息50个基点，下行可能仍将受到缓冲，至少目前如此。在英国政治不确定性和英国退欧困境的背景下，基本面喜忧参半的情况进一步要求激进的交易员保持谨慎。技术上，多头仍占主导，多头守住前日突破4月以来关键阻力的势头，目前该水平构成支撑处在1.2070 附近。同样有利于多头的是汇价处在21日均线和两周支撑上方，同时MACD指标更为看涨。值得关注的是，若汇价跌破阻力反转后的支撑1.2070附近并非对空头构成绿灯，原因是21 日均线和两周支撑线汇合于1.2000附近，将成为空头强阻力。
日元：截止发稿，美元/日元报134.53，涨幅0.25%。经济催化剂走强才能使得美联储毫不犹豫地收紧货币政策。目前美联储政策前景不够鹰派且美国经济数据疲弱导致美元指数疲弱。美元指数已跌至106.00 附近，很可能会提前跌破支撑。日内将公布美国PCE物价指数。美国PCE物价指数这一美联储用于判断经济中价格压力程度的首选通胀指标期值为6.7%，高于前值6.3%。若预期成真，美国PCE物价指数出现上升，美联储将需要采取更多收紧政策。技术上，任何有意义的反弹尝试现在都可能在135.00附近遭遇阻力，其次是50%的Fibo。该水平位于135.45区域附近，在该区域上方出现一轮空头回补有可能将美元兑日元汇率拉回135.90-136.00区域。紧随其后的是4小时图上的200周期移动平均线，在136.15区域附近和136.50(38.2%的斐波拉水平)。一些后续买盘将表明，下跌已经结束，并将偏好重新转向看涨的交易员。
今日外汇市场走势分析

1、机构调查：预计澳洲联储下周二将连续第三次加息50个基点

在7月22日至28日的调查中，受访的34位经济学家中有32位预测，澳洲联储将把提高现金利率50个基点至1.85%。这将是自1990年引入现金利率以来，澳洲联储首次在连续三次会议上加息50个基点。其余两位经济学家预计加息幅度会更大，为65或75个基点。“通胀显然正在加剧，”澳大利亚国民银行经济学家Taylor Nugent表示：“这应该会让澳洲联储继续面临压力，继续迅速转向更为中性的政策设定。”

2、西班牙对外银行：到今年年底美联储联邦基金利率将达到3.25-3.50%

西班牙对外银行预计美联储将在9月调整为加息50个基点，随后11和12月连续两次加息25个基点，在年底前联邦基金利率将升至3.25-3.50%；继续预计利率将在2023年上半年达到峰值3.75-4.00%，预计届时核心通胀仍将显示出粘性。但2023年及今后货币政策路径将更加不确定，原因是经济前景风险可能会变得更加双向。2023年经济经济衰退几率上升将使美联储工作更具挑战性。但就目前来看，最可能的情况仍然是美联储将需要坚持采取一系列进一步加息措施。

3、马来西亚银行：美日可能跌至133附近

马来西亚银行高级外汇策略师Christopher Wong认为美元兑日元可能会跌至133附近；他表示，美联储周四会议结束后一些美元多头选择平仓，这并不让人感到意外，如果市场预计会出现某种全球衰退，美元兑日元还将会继续下降。