A股交易必读

　　 今日热门题材一览：

　　 1、价格涨至往年10倍，这一清洁能源引发“全球抢购潮”

　　 由于俄罗斯削减天然气供应量，欧洲的天然气价格再次上涨，亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈，日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货（即时合约）价格涨至往年夏季的近10倍。

　　 自俄乌冲突以来，我国LNG价格高涨。从市场价来看，截至2022年7月29日，我国LNG市场价达6006元/吨，较2022年年初上升27.52%，较2022年2月初上升55.33%。机构分析指出，俄乌冲突发生后，欧洲加速推进两条管道的输送能力的扩容以及土耳其-希腊-意大利管道项目的建设。欧洲加紧布局里海天然气资源将拉动里海能源的需求提升，或将导致输往中国的天然气价提升。

　　 广汇能源（600256）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目，目前25口气井正常开井生产15口，日产气51.48万方，平均单井日产气3.43万方。

　　 2、新能源带动电网升级改造，这个重点方向下半年招标有望放量

　　 国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。

　　 据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。机构认为，2022上半年受疫情影响地方政府特高压招标进度有所放缓，下半年特高压招标有望放量。

　　 金百泽（301041）表示，在特高压基建领域，公司与多家电力企业合作，“特高压直流输电控制技术”已经成为公司核心技术之一，打造了较高的技术壁垒，和客户形成了稳定的合作关系。

　　 3、半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月

　　 近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。

　　 根据研究机构SEMI的预估，2020年到2021年，全球共有34个新晶圆厂投入使用，从2022年到2024年，全球计划有58个新晶圆厂投入使用，这将使得全球芯片产能提高约40%。机构分析指出，在当前行业景气、产能紧张背景下，预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。另一方面，国内晶圆厂有望加快供应链本土化，国产设备厂商接下来1-2年有望受益国产份额的阶跃式提升。

　　 万业企业（600641）日前公告，上半年累计新增集成电路设备订单超7.5亿元，集成电路专用设备制造业务收入较上年同期预计增加约150%，控股子公司凯世通在2022年度第一季度获得重要客户多台12英寸集成电路设备的批量订单。

　　 4、35项北斗专项标准正式发布

　　 8月3日，中国卫星(21.860 -0.62 -2.76%)导航系统管理办公室发布公告，将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统，是空间信息网络的重要组成，主要用于定位、导航与授时。

　　 随着北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长约16.29%。券商研报指出，卫星导航是战略科技力量重要一环，我国北斗在高技术领域不断取得突破，未来五年卫导产值突破万亿，全球市场份额有望翻番。

　　 振芯科技（300101）专注于北斗“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发，公司突破了频率源、射频收发、转换器等核心技术，北斗三号基带芯片产品已经实现量产，并实现销售。

　　 宏观新闻：

　　 1、海关总署8月7日公布的数据显示，7月，我国进出口总值达到3.81万亿元，同比增长16.6%，比6月加快了2.3个百分点。前7个月，我国货物贸易进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%，累计增速达到两位数。

　　 2、3000亿元政策性开发性金融工具持续落地。近日，国家开发银行、农业发展银行已将基础设施基金投放至多地重大项目。各地亦积极梳理上报项目清单，争取政策性开发性金融工具资金。

　　 3、日前，人民银行营业管理部以现场与结合形式召开2022年下半年工作会议。会议强调，面对当前的国际国内形势和首都发展新要求，要全力支持首都经济回升向好，筑牢首都经济持续稳定和高质量发展的基础。

　　 4、银保监会日前正式发布《保险资产管理公司管理规定》，自2022年9月1日起施行。《规定》共计7章、85条，在篇章结构和条款内容方面均进行了大幅修订，如：新增公司治理专门章节；将风险管理作为专门章节；优化股权结构设计要求；优化经营原则及相关要求；增补监管手段和违规约束。

　　 行业新闻：

　　 1、8月5日，中国华融官宣其将纾困阳光龙净集团有限公司，双方已签署《纾困重组框架协议》。阳光龙净集团实控的上市房企阳光城(000671.SZ)自去年第三季度爆发流动性危机，如今保交楼、烂尾楼盘活、问题资产并购重组等一系列问题的解决终于有了希望。现在纾困房企的声音再起，中国华融等AMC机构也有了更明确的行动。中国华融总裁助理高敢就表示，此次纾困阳光龙净集团，是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的一个具体举措。

　　 2、为督促部分企业加快建设进程，如期完成项目投资，助力稳住全省经济大盘，8月3日上午，省能源局约谈了中国绿发青海分公司、国家能源集团青海电力有限公司、华能公司青海分公司、中国华电集团有限公司青海分公司、阳光电源股份有限公司、茫崖天茫新能源有限公司、大柴旦协合公司、青海陕煤新能源科技有限公司，详细了解项目建设过程中存在的问题，督促完成投资任务。

　　 3、近日，Apollo旗下自动驾驶出行服务“萝卜快跑”，获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质，将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营，面向公众提供自动驾驶出行服务。

　　 4、自去年2月深圳施行二手房参考价以来，全国多地陆续推行，不过，近期多个城市对二手房参考价或指导价进行调整。根据克而瑞研究中心统计，有13个城市已取消或优化二手房参考价政策，其中包括西安、成都、宁波等城市。公开资料显示，目前仍在严格执行二手房参考价政策的仅剩上海、深圳两座城市。

　　 5、11家焦化企业聚集于晋南钢铁集团，联合召开区域焦化企业对标交流会，与会企业就自律限产40%、区域协同发展达成一致共识。参会企业除晋南钢铁集团外，还包括曲沃闽光焦化、新绛中信焦化、襄汾宏源焦化、襄汾万鑫达焦化、古县正泰焦化、古县利达焦化、韩城合力焦化、安泽永鑫焦化、介休安泰焦化、河津阳光焦化。

　　 公司新闻 ：

　　 1、8月4日，重庆燃气公告称，华润集团所属公司拟参与控股股东重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。就在前一天，另一家A股公司南威软件宣布，华润旗下公司华润数科拟通过定增实现入主。这些交易一旦成行，华润在A股的上市将达到两位数。

　　 2、华为鸿蒙设备数+鸿蒙智联设备数突破4.7亿台、HarmonyOS 3.0正式发布、开源鸿蒙（OpenHarmony）已推出14个行业发行版……近期，有关鸿蒙的新进展不断。

　　 3、8月5日晚间，精测电子披露，公司控股子公司常州精测近日与客户签订了一份《设备采购合同》，拟向客户出售多台电源柜及压床（为锂电池生产企业化成分容产线的核心设备），总交易金额合计1.15亿元。

　　 4、东风汽车公告，2022年8月4日，公司收到襄阳市经济和信息化局拨付的第三批新能源推广应用补贴清算资金30000万元。

　　 5、“交易所市场信用保护工具进一步支持民营经济发展座谈会”于近日举行。该座谈会由证监会统筹指导，深圳证券交易所牵头召开，来自证监会、深沪交易所、中国结算、中证金融及26家券商机构的近90位代表通过连线参会。

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