A股交易必读

　　 今日热门题材一览：

　　 1、光伏需求最短板，四季度缺口或更大，行业未来2-3年处于高景气周期

　　 光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分，在光伏组件中成本占比约8%，其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，分析师预计EVA价格年内有望再创新高。

　　 券商预计全年国内EVA产量153万吨，进口100万吨，全年国内供给量243万吨；按照全年光伏235GW装机预测，全年EVA需求量在258万吨左右，其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨，预计Q4缺口更大，EVA价格有望超预期上涨。机构人士指出，2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算，对于EVA需求分别为120/150/180万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

　　 宝丰能源（600989）表示，公司三期项包含25万吨/年的EVA，目前该项目进展顺利，其中煤制甲醇项目计划于2022年末具备投料试车条件，烯烃和EVA将于2023年投产。

　　 2、美国芯片法案正式落地，海外各国豪掷重金加码芯片制造

　　 美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过520亿美元（约合3512亿元人民币）的补贴，用于鼓励在半导体芯片制造，其中还包括价值约24亿美元的芯片工厂的投资税收抵免，以及支持对芯片领域的持续研究。

　　 根据Boston Consulting数据，在芯片设计领域，美国占据全球市场份额的70%，而对比之下，2020年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%，较1990年的37%下降了25%，严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力。美国半导体协会（SIA）会长John Neuffer认为，这种下降主要是全球竞争对手的政府提供了大量制造激励措施，使美国在吸引新的半导体制造设施或晶圆厂建设方面处于竞争劣势所致。机构人士分析指出，在晶圆厂产能投建中，投资占比最大的是设备购置，约占80%左右，国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前，国内厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备本土化进程。

　　 精测电子（300567）表示，目前在半导体前道检测方面成就显著，研发的膜厚/OCD量测设备、电子束量测设备基本填补了国内空白，产品已进入广州粤芯、长江存储、中芯国际(42.500 -0.61 -1.41%)等知名半导体厂商。

　　 3、新纪录！金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录

　　 据钧石能源，近日，福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件，经全球领先权威机构TUV北德测试认证，该款微晶异质结组件效率达到23.68%，创世界纪录！异质结是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，属于N型电池中的一种，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。

　　 机构人士分析指出，异质结电池转换效率迭创新高，产业化快速推进，成本下降路径清晰可行，性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示，目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产，各公司公告显示，全球异质结规划产能超过120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN分别规划产能5、4、2GW。而国内厂商，据全国光伏统计显示，2021年底HJT已建产能达到5.57GW，2022年待建产能4.8GW。

　　 星帅尔（002860）拥有异质结电池片组件技术，旗下富乐新能源建设的“年产1GW光伏组件项目”可生产异质结组件。

　　 4、一货难求！这一关键锂电池材料持续紧缺，机构预计下半年价格或继续上行

　　 机构人士指出，新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求，锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下，锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在2022Q3-2023Q1，下游需求旺盛，叠加备货热情高涨，锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势，而锂精矿价格也将维持上涨势头。

　　 永兴材料（002756）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产1万吨电池级碳酸锂产能、在建年产2万吨电池级碳酸锂产能。

　　 宏观新闻：

　　 1、外交部发言人汪文斌8月10日主持例行

　　 2、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。

　　 3、人民银行8月10日发布2022年第二季度中国货币政策执行报告，释放出货币政策新信号。就下一阶段主要政策思路，报告提出，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

　　 4、国家统计局8月10日公布的数据显示，7月CPI同比上涨2.7%，涨幅比6月扩大0.2个百分点；CPI环比上涨0.5%；PPI同比上涨4.2%，涨幅比6月回落1.9个百分点。

　　 行业新闻：

　　 1、为进一步畅通投资者诉求反映渠道，依法处理投资者合理诉求，切实保护投资者合法权益，证监会对《关于“12386”中国证监会服务热线运行有关事项的公告》进行了修订，形成了《关于中国证监会12386服务运行有关事项的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

　　 2、8月10日，水利部副部长刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示，今年以来我国持续推进水利项目建设，水利建设取得新成效。截至7月底，我国新开工重大水利工程25项，在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。

　　 3、7月中旬开始，螺纹开启一波反弹，淡季持续去库是促使价格走强的一个很重要的因素。不过目前随着钢厂利润恢复，螺纹产量开始逐步恢复，后期需求好转的幅度强还是供应增加的幅度更强，在淡季很难有明显的判断。东吴期货认为，在短期矛盾不突出的背景下，螺纹上下动能都不足，短期震荡为主。

　　 4、从多位信托业内人士处核实获悉，审计署确实在对信托行业进行较大范围的入场摸底调查。一位知情人士透露，这一轮是针对地方国有控股的信托公司，央企控股、民营资本控股等不在审计范围之内。审计自今年3月份便有，受疫情影响各地进度不同，有多家于7月底审计结束，采取的是抽查方式，涉20余家信托公司。

　　 5、欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”将于10日午夜期满结束，届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。

　　 公司新闻 ：

　　 1、力量钻石(211.580 -0.83 -0.39%)发布2022年半年度报告，实现营业收入4.48亿元，同比增长105.14%；归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比增长121.39%。

　　 2、奥维通信(9.710 0.88 9.97%)收深交所关注函，公司被要求说明基本面是否发生重大变化及董监高是否涉嫌内幕交易。

　　 3、先惠技术(116.360 0.09 0.08%)公告，控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。

　　 4、*ST未来(23.710 1.13 5.00%)（维权）公告，股价涨幅异常，停牌核查。

　　 5、申菱环境(52.740 8.79 20.00%)发布异动公告，储能行业相关业务量占公司销售收入比例较小，对公司整体业绩影响甚微。

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