巨丰午评

　　 盘面简述

　　 周一，早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市股指展开窄幅震荡，盘中两市行业及题材再现结构性轮动和局部分化，供气供热、煤炭、船舶、石油、矿物制品、工业机械、通用机械、化纤、水务、电力、电气设备、环境保护、钢铁、化工、建筑等行业呈现盘中轮动，酒店餐饮、酿酒、食品饮料、家居用品、汽车、互联网、软件服务、农林牧渔、商业连锁、汽车等行业呈现回调；题材板块方面，天然气、可燃冰、页岩气、油气改革、超导概念、航运概念、光热发电、氢能源、地热能、热泵、航运、工业气体、风电、光伏、燃料电池、储能、聚氨酯、工业母机、核电核能等题材盘中走强，**、IP变现、猪肉、鸡肉、种业、白酒、网络游戏、元宇宙、国产软件等题材呈现走弱。

　　 热点板块

　　 天然气板块：燃气股开盘快速拉升，九丰能源涨停，南京公用、新奥股份、洪通燃气、水发燃气、佛燃能源等跟涨。消息面上，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)9月2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。

　　 煤炭板块：煤炭板块全线拉升走强，兖矿能源续创历史新高，兰花科创、宝泰隆、辽宁能源涨超5%，冀中能源、靖远煤电、上海能源、晋控煤业、山西焦煤、陕西煤业等跟涨拉升。消息方面，欧洲能源危机再加剧，动力煤期货飙升7%。

　　 石油板块：石化油服板块呈现全线走强，首华燃气、茂化实华、蓝焰控股、贝肯能源等个股涨停带动广汇能源、潜能恒信、岳阳兴长、博迈科、恒泰艾普、惠博普、准油股份、通源石油、中国海油等个股拉升走强。消息面，上周五，国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.74%，报87.25美元/桶。布油11月合约涨1%，报93.28美元/桶。

　　 光伏板块：光伏板块震荡反弹，迈为股份涨超10%，钧达股份、金辰股份、雅博股份涨超5%，罗博特科、帝科股份、金刚玻璃、沐邦高科等跟涨。消息上，迈为股份签下7.2GW异质结整线设备订单。

　　 储能板块：储能板块震荡走强 ，三变科技、泰嘉股份、维科技术、水发燃气、汉缆股份涨停，固德威、新风光、阳光电源、盛弘股份、南网科技、德赛电池等涨超5%。消息面上，山东省近日印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知。从新型储能的市场化、规模化和规范化三个方面，提出了12条措施。这也是全国首个出台的省级电力现货市场储能支持政策。

　　 环氧丙烷概念：环氧丙烷概念股震荡走强，怡达股份20CM涨停，红宝丽涨停，滨化股份、红墙股份、永和股份、齐翔腾达等跟涨。消息面上，欧洲环氧丙烷产能占全球25%，欧洲能源危机下高耗能的环氧丙烷供需将发生重要变化，价格有望抬升。

　　 政策消息

　　 医保局发文：创新医疗器械不实施带量采购

　　 9月3日，医保局对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》。《答复》指出，在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例，在集中带量采购之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间。

　　 国资委：加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度

　　 据国资委，国资委党委9月2日召开党委扩大会议和中央企业专题会议，会议强调，要积极落实宏观调控政策，针对行业企业特点分类精准施策，大力拓市场增效益，从严从细控制成本开支，能源电力企业在稳定自身经营基础上，要全力做好保供稳价工作。要主动扩大有效投资，加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度，对承担的“十四五”规划重大工程，加快开工建设，做到能开尽开，尽快形成实物工作量，瞄准建设现代产业体系、打造技术策源地和现代产业链链长等。

　　 国家发改委卢卫生：将进一步研究完善新能源汽车政策体系

　　 国家发展改革委产业发展司司长卢卫生表示，下一步，国家发改委将会同有关部门在延长免征新能源汽车购置税基础上，进一步研究完善新能源汽车政策体系，鼓励各地区结合实际出台自治购买和使用新能源汽车的措施，剥除不利于新能源汽车推广应用的政策范例。同时，国家发改委还将严格新能源汽车项目建设和新增生产基地条件，加强违规项目清理整治，大力推动落后企业和无效产能退出。此外，在加强技术创新方面，卢卫生提出，要加快发展钠离子电池、固态电池等新一代电池技术，积极探索车电分离、充换电结合等新模式，完善动力电池回收体系，持续提升产业核心竞争力。

　　 巨丰观点

　　 总体来看，早盘市场延续近期弱势调整格局，盘中两市继续呈现出窄幅震荡，能源、周期资源和部分周期行业受到热炒呈现盘中轮动，消费、农业、科技、金融板块盘中呈现回落引发市场调整，盘中两市热点再度呈现此消彼涨，两市行业及题材板块继续上演盘中分化和调整，市场资金高低切换和风格转换加剧盘中分化，盘中部分高景气赛道股呈现轮动，氢能、风电、光伏、储能等新能源概念受到市场热炒，传统能源中煤炭、石油、天然气等板块呈现盘中走强，盘中能源板块上演新老能源共舞局部。而消费、科技板块的回落走弱带动整个市场人气回落，盘中市场再现结构性调整。短期来看，市场弱势调整有望延续，后期存在反复震荡可能。