今日港股行情投行追踪

　　 交银国际：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价225港元

　　 交银国际发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，目标价225港元，相信公司的成功源于对消费者需求的深刻理解，以及在开发流行家庭车型方面的专业知识，提供大空间、长里程和出色的车内设计。在L9在手订单和L8新车型的支持下，该行预计交付量将在Q4回升。

　　 报告中称，理想汽车宣布，目前预计Q3交付量约为25500辆，少于此前预计的27000至29000辆，主要是由于供应链限制所致。另将于9月30日正式宣布推出其全新的家庭智能豪华六座SUVL8(替代LiOne)，除L8之外，还将有其他几款车型。此外，公司表示正在设计更精细、更清晰的产品序列，L代表扩展电动上的SUV系列，数字的大小代表车型的尺寸等级。

　　 招商证券(香港)：上调希玛眼科(03309)评级至“增持” 目标价4.8港元

　　 招商证券(香港)发布研究报告称，上调希玛眼科(03309)评级至“增持”，因在经历近期全球市场的普遍下跌后，股价风险回报比正变得有吸引力;盈利预测不变，目标价4.8港元。该行看好公司外延并购和多专科医疗服务机构转型的战略。

　　 报告中称，公司在2022年上半年的外延并购中斩获颇丰。公司全资收购嘉宾眼科专科中心和视光师验眼中心60%的股权;同时还通过收购深圳爱康健口腔和三家香港牙科诊所切入口腔服务领域;还进入医美、家庭医生、肿瘤等其他专科。希玛眼科预计通过强化其医疗服务，将实现协同效应和成本节约。

　　 该行认为，上述事件验证公司在逐渐增多的医疗服务行业并购中处于有利地位。另相信其在2022年将延续积极的外延并购战略，主要基于：1)规模较小机构在今年上半年仍受到疫情影响。2)公司能够赋能规模较小机构，并实现协同效应(例如：导入患者流量和提升运营效率)。3)现金充裕且稳健的资产负债表(22财年底预测为2.74亿港元)。

　　 天风证券：维持携程集团-S(09961)“买入”评级 22Q2业绩符合预期

　　 天风证券发布研究报告称，维持携程集团-S(09961)“买入”评级，短期四季度受疫情影响存在不确定性，长期看好境外业务成长性及国内交叉销售带来的利润提升，预计2022-24年收入为197/312/374亿元(原185/312/374亿元)、经调整归母净利润13/33/62亿元(原6/33/62亿元)，看好复苏弹性。公司2022Q2业绩符合预期、Q3盈利有望呈健康状态。

　　 报告中称，国内酒店近期表现回暖，国内航空相对更承压。1)酒店，7月国内酒店预订量较19年同期增长约20%，8月仍超19年同期水平，7-8月国内的本地酒店预订量较19年增长60%，9月恢复度有所下降、持续恢复中。2)交通，中秋假期国内航空恢复度低于30%、持续恢复中。国内方面，中秋假期航恢复低，酒店受影响相对较小，主要受益于宅家游需求的增长，其中本地酒店预订的持续复苏、且相比19年同期接近全面恢复。国际方面，得益于价格提升和长途旅行增多，国际品牌在7/8月进一步提升。

　　 花旗：维持渣打集团(02888)“中性”评级 目标价70港元

　　 花旗发布研究报告称，维持渣打集团(02888)“中性”评级，预计去年旗下欧洲及美国贷款于总体贷款占比约21%，估计旗下欧洲及美国业务收入于总体收入占比13%，或占集团于2021年除税前利润约17%，目标价70港元。

　　 报告中称，英国政府9月23日宣布一项出乎意料的大规模财政支持计划，由于市场担心该预算有可能令英国处于不可持续的财政状况，消息令英镑兑美元汇价自峰值至相关消息宣布以后累跌7.7%，目前处于1.06。英镑遭抛售也导致汇丰控股和渣打集团(02888)9月26日港股股价受压，相信是市场反映镑汇贬值影响，而该行认为汇控所面临英镑贬值所带来的风险比渣打大。

　　 该行表示，渣打集团在2021财年报告中披露，为外汇进行对冲以减少受到汇率波动影响，预计美元相对于其他货币篮子敞口每下跌1%可能会增加4亿美元资本。另称其对英镑的结构性敞口相对有限，今年上半年货币篮子兑美元贬值约3%-4%，指引为外汇对收入的影响估计为-4亿美元，这可以被营业费用支出影响部分抵销，即对外汇贬值对税前盈利影响为1亿美元，受汇率的影响较小。

　　 高盛：**股最新投资评级 维持金沙中国(01928)“确信买入”名单

　　 高盛发布研究报告称，维持看好金沙中国(01928)，预计财务杠杆较高的**公司可能会出现较大的反弹，如澳博控股(00880)、新濠博亚、永利澳门(01128)及美高梅中国(02282)。该行对金沙、新濠博亚、澳博及银河娱乐(00027)评级均为“买入”，其中金沙中国在“确信买入”名单内。

　　 报告中称，澳门特首指将恢复内地居民电子签证及旅行团旅游，预期准备工作需时一个月，10月底至11月初可恢复签证申请，另优先考虑恢复广东、浙江、江苏、福建及上海的旅行团。由于市场普遍对中国澳门与中国内地之间的旅游政策放宽预期不高，该行认为此次的消息带来惊喜。

　　 该行估计，澳门日均访客量可能会由近期的1.6万至1.7万人次，恢复至4万至5万人次，而日均**收入或由近期的1亿至1.2亿澳门元，恢复至3亿-4亿澳门元。从而令行业除息税折旧及摊销前利润(EBITDA)重返2019年水平的25至45%。

　　 摩通：长实集团股价过度调整或促使公司更积极回购股份，评级为“增持”

　　 摩通发表报告，预计长实集团(1113.HK)拥有约19%的英镑收益敞口，即使因货币贬值和经济放缓，以致其英镑收益下降50%，该行预料长实集团市盈率计今年估值将由7.6倍扩大至8.3倍，与同业恒地(0012.HK)及新地(0016.HK)看齐。该行指，长实集团股价过度调整，意味或促使公司更积极回购股份，而今年已累斥16.3亿元进行回购。该行表示，对于短期投资者而言，货币贬值的因素已反映于昨日(26日)股价调整，而对于长线投资者而言，该行认为目前正显现集团的价值，故维持其目标价67港元，以及其评级为“增持”。