助力浦东科创发展 海通、国君设立产业支持基金

　　6月21日，上海两家头部券商双双发布公告，将设立支持产业发展的基金。 其中，国泰君安全资子公司国泰君安创新投与11家公司联合出资，发起设立了“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”，目标总规模为100亿元，首期目标规模40亿元，目前意向出资规模为41亿元。 海通证券全资子公司海通开元与7家公司联合出资，发起设立了“上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”，认缴出资总额为40亿元，首期实缴出资总额为10亿元。 两只产业发展基金成立 与国泰君安创新投联合出资的公司有：上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海联和投资有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、浙江东方集团产融投资有限公司、厦门国贸华瑞投资有限公司、湖州市产业基金投资有限公司、上海国际信托有限公司、苏州中方财团控股股份有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、恒生电子股份有限公司。 该只基金的投资期4年，退出期4年，其投资目标是以子基金投资为主，按协议约定进行子基金投资和项目直投。目标行业是新兴科技、医疗健康、绿色发展等。 国泰君安称，本次投资设立“浦东引领区科创一号基金”具有多重意义：一是秉持金融报国理念，助力公司深度服务浦东引领区建设的国家战略；二是深化公司与浦东新区的战略合作，以实际行动落实公司服务浦东的行动方案；三是抢占上海未来产业发展高地，充分把握和分享浦东新区新兴产业高质量发展红利；四是对标对表公司科创金融任务清单，助力公司打造科创金融新生态。 与海通开元联合出资的公司有：上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、上海国盛（集团）有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、上海国际信托有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、伊泰股权投资管理有限公司。 海通引领区产业引导母基金合伙企业存续期为15年，将主要投资于集成电路、生物医药、人工智能、先进制造、金融科技领域及其他浦东新区主导的战略新兴产业。 海通证券称，海通引领区产业基金由公司与浦东新区政府、国盛集团共同发起设立，基金的设立一方面将助力公司贯彻金融支撑科技创新、支持实体经济发展的重要使命，积极服务浦东新区引领区战略；另一方面基金将作为公司服务企业和机构客户体系的有力工具，不仅能提升投资人财务回报，也能促进公司各条业务线协同联动，全面带动公司各项业务发展，更有利于提高公司利润水平，提升公司长期核心竞争力。 发力产业支持基金 实际上，国泰君安和海通证券在12个月内，就分别成立过其他产业支持基金。 2022年6月30日，国泰君安全资子公司国泰君安创新投担任管理人的“上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业”出资0.5亿元，与上海国际集团有限公司组成联合竞标体，在上海联合产权交易所竞标投资中电金信数字科技集团有限公司项目。 2022年12月15日，国泰君安第六届董事会第十三次临时会议批准公司全资子公司国泰君安证裕投资出资不超过人民币7亿元，与公司实际控制人上海国际集团有限公司的全资子公司上海国际集团资产管理有限公司等出资人，共同投资设立“国方资本长三角协同优势产业基金（二期）”。 海通证券方面，2022年10月28日，公司第七届董事会第三十三次会议批准公司全资子公司上海海通证券资产管理有限公司管理的证券行业支持民企发展系列之“海通证券资管1号FOF单一资产管理计划（公司为单一委托人）”，与公司的关联人国盛集团共同参与设立“上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）”。 国盛海通民企高质量发展基金首期募集的认缴出资总额为人民币30亿元，海通证券资管1号作为有限合伙人出资人民币10亿元，出资比例为33.33%。国盛集团作为有限合伙人出资人民币9.6亿元，出资比例为32%。 助力浦东科创发展 本次，国泰君安成立的基金名为“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”，“上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”则明确表示将主要投资于集成电路、生物医药、人工智能、先进制造、金融科技领域及其他浦东新区主导的战略新兴产业。 两只基金将服务上海浦东新区科创发展的意图十分明显。 据浦东新区统计局今年2月公布的《2022年浦东新区经济运行情况报告》，2022年，上海浦东新区全年实现地区生产总值1.6万亿元，增长1.1%，增速高于上海市全市1.3个百分点，地区生产总值占全市比重达到35.9%，较上年提高0.5个百分点。 2022年，浦东新区全年实现工业增加值3848亿元，增长2.7%，占地区生产总值比重为24.0%。重点行业发展引领增长， 报告指出，2023年全球经济下行压力加大，浦东新区经济外向程度高，受影响更大。因此，要做好内与外的平衡。产业升级助推下的浦东新区制造业仍有韧性，要畅通稳外需机制，用好RCEP政策红利，找准出口结构优势精准发力，更要将发展重点转移到促内需上来，执行好扩大内需战略。 报告还特别指出，在经济增长趋缓的大背景下，产业发展呈现出新旧分化、动能切换的特征，要做好质与量的平衡。 汽车领域，抓住新能源汽车产业高质量发展机遇，尽快从一枝独秀向多品牌百花齐放转变。推动发展汽车制造链上的高附加值企业数智化转型，释放活力、巩固优势。 电子信息领域，区内相关企业要密切关注全球消费电子复苏动态，加速库存出清和订单获取。要高度专注全球半导体市场的走势，把握国产替代机遇，持续在产业链卡脖子环节攻关发力。 生物医药领域，要加快创新药研发，提升生产制造能力。 航空领域，把握C919量产化开启的窗口期，做好产业链上下游配套，不断做大做强产业规模。 此外，近期，在上海市政府6月15日的新闻发布会上，《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》出台，提出实施6大行动、22项重点任务，着力推动制造业智能化、绿色化、融合化发展，全力打造高端制造业增长极。 《行动计划》明确了主要目标：到2025年，现代化产业体系不断夯实，工业增加值超过1.3万亿元(人民币，下同)，占地区生产总值比重达到25%以上。围绕高端制造引领功能、自主创新策源水平、数字化和绿色化转型、企业发展活力和竞争力等方面，提出细分指标，如：工业战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达到45%、集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业总规模达到1.8万亿元、工业机器人使用密度力争达到360台/万人等。