原油简评

　　卓创资讯 1．以色列军队对加沙地面进军谨慎进行缓解了对冲突扩大担忧 2．欧美原油期货创三周新低 3．预计美联储在周三为期两天的会议结束时将保持利率不变 4．世界银行预测，如果出现“大规模供应中断”，油价会涨至每桶150美元 以色列军队对加沙地带的地面进军谨慎进行，缓解了人们对冲突扩大的担忧，欧美原油期货走低，布伦特原油失守90美元关口，欧美原油期货创三周新低，几乎抹去了以色列与哈马斯军事冲突以来全部涨幅。周一（10月30日）纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2023年12月期货结算价每桶82.31美元，比前一交易日下跌3.23美元，跌幅3.78%，交易区间81.82-85.3美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2023年12月期货结算价每桶87.45美元，比前一交易日下跌3.03美元，跌幅3.35%，交易区间87.2-90.15美元。 10月9日，受到哈马斯与以色列军事冲突的影响，国际油价上涨超过4%，为4月3日以来最大单日涨幅。然而，这场冲突暂时没有蔓延到石油生产和运输的重要地区，欧美原油期货回调到近于这场冲突之前的价位。 道琼斯新闻援引价格期货集团（PriceFuturesGroup）高级市场分析师PhilFlynn在一份每日报告中的话说，“中东局势没有立即中断全球供应，也没有迹象表明亚洲石油需求可能会有所缓解，石油市场出现售出。”然而他还说：“但是毫无疑问，全球石油市场仍然非常紧张，我们没有任何供应中断的空间，所以这种下跌可能是短暂的，因为市场等待更多关于以色列进军加沙进展的新闻。” CityIndex和场分析师FawadRazaqzada周一在市场评论中表示，“仅仅因为油价找不到支撑，但并不意味着市场需要做空。”他说：“考虑到中东局势和欧佩克及其减产同盟国正在进行的市场干预，在当前环境下做空石油就像是玩火，所以我甚至不考虑这个想法。” 分析师表示，交易商将对中东局势发展保持敏感，尤其是以色列与哈马斯冲突可能导致与中东某国直接对抗的任何迹象。瑞银（UBS）的策略师在周一的一份报告中表示：“如果中东某国的参与导致该国石油出口下降，这可能会给本已收紧的市场带来压力，每天减产50万桶，可能会使布伦特原油价格从目前的每桶89美元左右涨至100美元至110美元之间。此外，整个地区冲突有可能扩大。在我们看来，这将导致油价飙升至每桶120美元。”瑞银策略师表示，他们的基本观点是应该避免更大范围的冲突，但认为有理由增加对美国国债的敞口，同时黄金和石油头寸也可以对冲持续的波动。 世界银行最新一期《大宗商品市场展望》根据20世纪70年代以来的历史经验，评估了石油供应中断的三种可能风险情景。1．在全球石油供应每天减少多达200万桶的“小干扰”情景中，油价最初将相对于当前季度的平均水平上涨3%至13%，达到每桶93美元至102美元的范围。2．“中等干扰”情景，大致相当于2003年的伊拉克局势，将使全球石油每日供应减少500万桶，并使油价最初上涨21%至35%，达到每桶109美元至121美元。3．在“大规模中断”的情况下，类似于1973年的阿拉伯石油禁运，全球石油每日供应将减少多达800万桶，并推动价格最初飙升56%至75%，上涨至每桶140美元至157美元之间。 报道说，拉皮丹（Rapidan）能源集团总裁BobMcNally通过电子邮件告诉美国消费者新闻与商业频道，“我认为市场已经消化了以色列周五对加沙地带的进军，当前石油市场更多的是‘卖于事实’”。他表示，以色列地面行动“到目前为止是有限的”，他也提到了其他宏观经济问题。 预计美联储在周三为期两天的会议结束时将保持利率不变，第三季度美国经济以4.9%的年率比预期增长得更快。 截止10月24日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计396185手，比前一周减少14628手；相当于减少1462.8万桶原油。 投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少1.8%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止10月24日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1628044手，减少26124手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头300765手，比前一周减少5623手。其中多头增加7687手；空头增加13310手。 管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了2.99%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头减少了7.31%。根据新的分类，截止10月24日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的220872手减少到214269手；其中多头增加1884手；空头增加8487手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的37521手减少到34780手；其中多头增加1783手；空头减少958手。 管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少4.73%。据洲际交易所提供的数据分析，截止10月24日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2971227手，比前一周减少了38800手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头216696手，比前周减少10766手。其中持有多头减少1117手，空头增加9649手。 管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加0.07%。据洲际交易所提供的数据分析，截止10月24日当周，布伦特原油期货持仓量2189942手，比前一周减少了10799手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头205460手，比前周增加149手。其中持有多头增加947手，空头增加798手。 国际成品油期货市场： 周一（10月30日）纽约商品交易所超低硫柴油2023年11月期货结算价每加仑296.63美分，比前一交易日下跌8.56美分；RBOB汽油2023年11月期货结算价每加仑222美分，比前一交易日下跌9.25美分；伦敦洲际交易所2023年11月柴油期货结算价每吨865.75美元，比前一交易日下跌13.00美元。