5月20日周四全球股市财经早参

　　   每日精选

　　   1、隔夜市场：美东时间周三，美股三大指数全线下跌，道指盘中一度跌超580点，此后跌幅收窄。盘面上，美股大型科技股涨跌不一，银行股全线走低，热门中概股多数下跌。截止收盘，道指跌164.62点，跌幅0.48%，报33896.04点；纳指跌3.90点，跌幅0.03%，报13299.74点；标普500指数跌12.15点，跌幅0.29%，报4115.68点。

　　   2、新股(债)申购：江苏博云

　　   3、新股(债)上市：创益通、诺泰生物

　　   宏观经济

　　   第一财经：李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，加强期现货市场联动监管，排查异常交易和恶意炒作。依法严查哄抬价格特别是囤积居奇等。保持货币政策稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，合理引导市场预期。

　　   证券时报：5月19日，生态环境部发布《碳排放权登记管理规则（试行）》《碳排放权交易管理规则（试行）》和《碳排放权结算管理规则（试行）》。规则显示。全国碳排放权交易市场的交易产品为碳排放配额，生态环境部可以根据国家有关规定适时增加其他交易产品。碳排放配额交易以“每吨二氧化碳当量价格”为计价单位，买卖申报量的最小变动计量为1吨二氧化碳当量，申报价格的最小变动计量为0.01元人民币。

　　   21世纪经济报道：5月19日，胡润发布《2021胡润全球白手起家女富豪榜》，全球白手起家十亿美金女企业家比去年增加30%，达到创纪录的130人，十年涨了五倍。总财富比去年增加超过1万亿元，达到3万亿元，增幅63%。平均财富229亿元，比去年增加近50亿元(25%)。其中，中国拥有全球三分之二的最成功女企业家，85人，是第二名美国(25人)的3倍多；英国以6人排名第三。前十名仅一人不是来自中国。

　　   央视新闻：据证监会官网最新数据统计，今年以来，证监会和地方证监局已经发布69张行政处罚决定书，合计罚没金额13.87亿元。其中，内幕交易和信披违法案件数量合计占比超七成。从处罚类型来看，上述69张行政处罚决定书中，涉及信披违法的有25张，涉及内幕交易的有24张，占比分别为36.23%、34.78%，两者合计占比超过七成。

　　   行业动态

　　   证券时报：5月19日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议要求，要统筹抓好重点任务落实，分工合作、协同推进，打造综合交通运输“数据大脑”，构建交通新型融合基础设施网络，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络，建设一体衔接的数字出行网络，建设多式联运的智慧物流网络，升级现代化行业管理信息网络，培育数字交通创新发展体系，构建网络安全综合防范体系，确保规划各项任务有效落实。

　　   中新社：记者19日从中国国家电网有限公司青海电科院获悉，日前，青海格尔木鲁能新能源有限公司多能互补光热电站发电机组进相试验与AVC联调试验顺利结束，这也是中国首个通过涉网试验的光热电站。此次试验标志着中国国家电网有限公司青海电力对光热电站试验测试能力的有效提升，试验的成功完成对增强光热电站支撑电网运行能力、加大光热电站在青海电网容量占比、提升青海电网新能源电源多样性和安全稳定运行具有重要意义。

　　   界面新闻：据硅业分会最新消息，本周国内单晶复投料价格区间在17.4-20万元/吨，成交均价为19.44万元/吨；单晶致密料价格区间在17.2-19.8万元/吨，成交均价为19万元/吨。硅业分会分析称，本周价格延续涨势运行，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上涨，且最高价和最低价之间的价差较大。主要原因在于：一方面，部分硅料企业有意控制价格涨幅，以期市场能够相对平稳运行，故此形成区间低价；另一方面，硅料环节供不应求仍是价格上涨的本质因素，加之部分长单、散单比例调整，散单以相对高价成交，形成区间高价。

　　   界面新闻：5月18日，中国钢铁工业协会原料工作委员会四届一次会员大会在上海召开。宝武集团原料采购中心总经理徐昌林当选原料工作委员会主任委员。徐昌林强调，原料工作委员会要充分发挥委员单位的作用，下一步要重点推进加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制和研究建立新的定价机制、完善焦煤中长期合同定价机制等工作，并继续配合相关部委，进一步加强调研和分析，促进相关各项工作尽快落地。

　　   界面新闻：财政部、教育部下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算，要求建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政职业教育支持机制，优化教育支出结构，新增教育经费要向职业教育倾斜。对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政分类分档予以奖补支持，具体标准是：高水平学校（A档）每所每年5000万元；高水平学校（B档）每所每年2500万元；高水平学校（C档）每所每年1000万元。高水平专业群（A档）每所每年1000万元；高水平专业群（B档）每所每年700万元；高水平专业群（C档）每所每年400万元。

　　   澎湃新闻：继出台全面关停虚拟货币挖矿项目政策后，内蒙古再度出手“整治”虚拟货币挖矿行业。5月18日，内蒙古自治区发展和改革委员会发布通知宣布设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，举报范围包括四类：虚拟货币“挖矿”企业；伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

　　   中国基金报：5月19日下午，贵州茅台召开午2020年度及2021年第一季度业绩说明会，与广大投资者进行交流。关于茅台酒的提价、扩产、股东会买酒、增加直销网点、同业竞争、同行竞争等问题，茅台高管的回答。贵州茅台董事长高卫东表示，扩产能要参考市场前景，结合茅台技术人才储备、土地资源、生产性物资供给、生态承载能力等因素进行综合考量，公司正在开展相关论证工作。

　　   股市聚焦

　　   央视新闻：据证监会官网最新数据统计，今年以来，证监会和地方证监局已经发布69张行政处罚决定书，合计罚没金额13.87亿元。其中，内幕交易和信披违法案件数量合计占比超七成。从处罚类型来看，上述69张行政处罚决定书中，涉及信披违法的有25张，涉及内幕交易的有24张，占比分别为36.23%、34.78%，两者合计占比超过七成。值得注意的是，近年来，证券从业人员违法买卖股票也成为监管处罚的重点。69张罚单中，有8张发给了中介机构人员，其中，包括一起证券从业人员“老鼠仓”案件。

　　   上海证券报：近日，高毅资产披露了其最新美股持仓情况。数据显示，截至今年一季度末，高毅资产在美股市场持有21家公司的股票，总市值为4.1亿美元，相较于去年底小幅下降。其中，京东、拼多多、网易等中概股依旧是高毅资产的重要布局。从调仓方向来看，高毅资产一季度清仓了阿里巴巴，值得注意的是，刚刚公布美股持仓不久的高瓴一季度却小幅加仓了阿里巴巴，为何资管大佬对美国市场的科技中概股分歧如此之大？

　　   第一财经：光大证券表示，全国碳排放交易市场建立后，有望在交易中实现价格发现功能，进一步提高光伏、风电等清洁能源替代的经济效益，也有利用新能源交通工具的进一步推广，光伏、风电、垃圾焚烧发电及新能源车领域有望受益。华宝证券建议，重点关注在碳资产管理、碳咨询、碳交易以及相关系统建设方面已有经验累积的龙头企业。

　　   数据宝：近日，六氟磷酸锂概念股走势强劲，龙头股天赐材料自3月末见底以来，至今累计反弹超80%，股价今日创出历史新高。华宝证券预计2021-2025年电解液行业的年化增速将维持在40%左右的水平，行业处于快速增长通道。当前电解液整体下游需求维持高位，订单饱和，电解液的快速增长，导致行业对六氟磷酸锂的需求快速增增长，然而今年上半年六氟磷酸锂无新增有效产能，2021年难以实现有效扩产。

　　   第一财经：5月19日，豫园股份(600655.SH)发布的一份公告，令海航控股重整的又一战略投资者浮出水面。公告称，豫园股份下属企业“豫航产业”，拟联合关联方以及战略投资人，出资不超过400亿元，设立合伙企业，参与投资航空实体企业，并向后者支付保证金5亿元。公告虽未点出具体是哪一家航空实体企业，但知情人士对记者透露，这一航空实体企业正是处于破产重整进程中的海航控股(600221.SH)。

　　   公司新闻

　　   上海医药：SPH3127片新适应症临床试验申请获受理

　　   戴维医疗：子公司产品通过美国FDA审核

　　   羚锐制药：已耗资1.14亿元回购2.15%股份

　　   通富微电：大基金拟减持公司不超2%股份

　　   珠江啤酒：第一期员工持股计划所持0.56%公司股份减持完毕

　　   金杯电工：财信资产拟减持公司不超3%股份

　　   威胜信息：子公司拟引入腾讯创投为战略投资者

　　   今天国际：收到4.41亿元宁德时代子公司采购订单

　　   豫园股份：拟不超100亿元参与设立合伙企业投资航空实体企业

　　   浦东建设：子公司中标多项重大工程项目总金额13.36亿元

　　   容百科技：与茂联科技就镍钴冶炼材料供应、镍钴资源合作等方面达成合作意向

　　   数据一览

　　   沪深股市：A股三大指数19日走势分化，沪指收盘下跌0.51%，收报3510.96点；深证成指上涨0.23%，收报14484.45点；创业板指上涨0.80%，收报3114.72点。两市合计成交7916亿元，行业板块涨少跌多，锂电池概念股大涨。

　　   港股：港交所官网显示，根据交易安排，港股5月19日因佛诞节休市一天。港股通5月19日关闭，5月20日起照常开通。

　　   沪深港通：5月19日，北向资金通道关闭。

　　   龙虎榜：机构参与龙虎榜中个股共涉及22股，其中10股被机构净买入，东方银星被买入最多，为7045.22万元。另外12股被机构净卖出，东方时尚被卖出最多，为3926.93万元。

　　   融资融券：截至5月18日，上交所融资余额报8085.87亿元，较前一交易日增加15.21亿元；深交所融资余额报7241.69亿元，较前一交易日增加39.13亿元；两市合计15327.56亿元，较前一交易日增加54.34亿元。

　　   Shibor：隔夜品种下行9.4bp报2.025%，7天期下行4.7bp报2.149%，14天期下行2.2bp报2.218%，1个月期下行0.2bp报2.416%。

　　   楼市观察

　　   21世纪经济报道：5月19日，对于网传“协会明确要求全行业均不得开展房地产供应链类项目，单一类或集合类项目均不可。”多位来自银行、理财、保理业内人士对记者表示，关注到上述传闻，但均未收到此类通知或窗口指导。业内人士表示，监管对房地产供应链去年就已有窗口指导，房地产类供应链ABS储架规模最多20亿元，已获批储架的可以继续滚动发行，但新申请已经很难获批。

　　   国际资讯

　　   界面新闻：路透5月19日消息，欧洲央行在周三公布的半年度稳定性评估中称，高债务水平和房地产泡沫位列欧元区最大的经济脆弱点，对其从疫情所引发衰退中的复苏造成拖累。在大流行期间，政府有力的补贴使欧元区大部分地区未陷入困境，但要想回撤支持将是棘手的，因为这可能会加剧破产和失业，给经济增长带来拖累，并给银行带来风险。

　　   21世纪经济报道：5月19日，比特币跌破40000美元/枚整数关口，仍在不停下探，截至今日(5月19日)21时08分许，比特币跌幅扩大至25%，跌破32000美元/枚整数关口，日内超12000美元。与此同时，加密货币交易平台币安发布公告称，暂停以太坊和ERC20的提款。

　　   广州日报：据广州消防通报，19日上午，南沙区榄核镇星海大道大坳村一小车失控撞树并发生自燃。由于正处上班时段，事故的发生造成该路段堵塞严重。消防队到达现场后发现，起火的小车为特斯拉新能源车，小车底部不断有明火冒出，还不时发出“噼噼啪啪”的声音，车上无人员被困。经过约两小时的处置，现场火势被彻底扑灭。

　　   汇率

　　   人民币：在岸人民币兑美元5月19日16:30收盘报6.4382，较上一交易日下跌137点。

　　   期货行情

　　   国内期货：国内商品期货收盘普跌，黑色跌幅居前，热卷、螺纹跌超5%，燃油、生猪等跌逾4%，玻璃、纯碱等跌逾3%，沥青、原油等跌超2%，豆一、红枣等跌超1%，豆油、棕榈等小幅下跌；仅沪铅、郑煤、苹果等少数品种收涨。

　　   国际期货：国际金价收涨，报于1880美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价19日比前一交易日上涨13.5美元，收于每盎司1881.5美元，涨幅为0.72%。国际油价大跌，美油、布油均跌近3%。截止收盘，纽约6月原油期货收跌2.13美元，跌幅3.25%，报63.36美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.05美元，跌幅2.98%，报66.66美元/桶。

　　   海外指数

　　   美国股市：美东时间周三，美股三大指数全线下跌，道指盘中一度跌超580点，此后跌幅收窄。盘面上，美股大型科技股涨跌不一，银行股全线走低，热门中概股多数下跌。截止收盘，道指跌164.62点，跌幅0.48%，报33896.04点；纳指跌3.90点，跌幅0.03%，报13299.74点；标普500指数跌12.15点，跌幅0.29%，报4115.68点。

　　   欧洲股市：欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数下跌1.77%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于6950.20点，比前一交易日下跌84.04点，跌幅为1.20%。法国巴黎股市CAC40指数19日报收于6262.55点，较前一交易日下跌91.12点，跌幅为1.43%。德国法兰克福股市DAX指数19日下跌273.02点，跌幅为1.77%，报收于15113.56点。

　　   亚洲股市：日经225指数跌1.28%，报28044.45点；韩国股市今日休市一日。