A股交易必读

　　 今日热门题材一览：

　　 1、中秋+国庆双节消费旺季将至，机构草根调研透露这一大消费市场显著复苏

　　 随着中秋消费旺季临近，各大白酒企业开始进入备货状态。据了解，白酒企业中秋备货通常会提前一个月左右，不少酒厂已经出台终端动销政策，加大市场推销和投放力度。

　　 机构指出，高端白酒供需刚性，尤其中秋国庆旺季高端需求延续刚性，近期草根反馈整箱五粮液(167.190 3.16 1.93%)刚需充分、动销水平领先；次高端板块受益消费边际恢复有望迎来量价同步改善，且成长并未失速；区域酒市场基础稳固、经营韧性较强，徽酒宴席消费氛围浓厚，7-8月表现突出，长期受益于安徽经济运行发展与消费升级趋势，增长势能与产品结构升级具有明显α属性。

　　 海南椰岛（600238）与贵州糊涂酒业集团共同打造的高端酱香型白酒贵台真实年份系列及贵台酱酒系列，由茅香型酿酒大师、工艺大师带领专业团队研发酿造，严格采用传统茅香型酱酒“12987”坤沙工艺。

　　 2、美股“网红”芯片公司即将提价，下游绑定消费+通信+汽车+军工

　　 据行业媒体报道，美国模拟芯片巨头ADI近日向其经销商发布最新涨价函。据业内传出的涨价函显示，ADI将提高全线产品价格，包括新订单及现有未交付的订单，但并未透露具体的涨幅。涨价将从自2022年9月25日起开始执行。

　　 模拟芯片为半导体行业重要分支，相较半导体整体波动性较弱，近年来快速增长且领先行业。根据WSTS预测，2022年全球模拟芯片市场规模将达845.39亿美元，同比14.08%。其中，汽车和通讯将是专用模拟芯片增速最快的下游领域，预计2022年将分别增长17%和14%。

　　 华大九天（301269）模拟电路设计全流程EDA工具系统主要用于模拟芯片和系统级芯片中模拟电路模块的设计和验证。

　　 3、6月以来行业呈现“V”型复苏，“双节”在即或迎新一轮爆发

　　 中秋、国庆假期在即，国内旅游业有望迎来新的增长。携程数据显示，8月1日至8月25日，国内旅游订单量环比7月同期增长近一成，其中以机票为代表的交通品类增长领先。6月以来随着国内各大核心城市全面复工复产，旅行市场呈现“V”字型复苏曲线。

　　 机构指出，国内疫情反复冲击之下，航空、电影院线、旅游、酒店、餐饮行业大量中小企业正在加速退出，龙头市占率将有明显提升，短期提供更强弹性，中长期行业格局优化打开提价空间。这一趋势已经在酒店航空业开始体现。从龙头2021年资本开支情况来看，旅游、免税、美容护理、医院龙头延续扩张态势，龙头提前布局产能扩张，可在行业复苏阶段更快享受红利。

　　 云南旅游（002059）已拥有旅游景区、 旅行社、 交通运输、 旅游酒店、 旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、 住、 行、 游、 购、 娱” 等旅游要素在内的产业链体系， 且多个旅游要素在云南省占据领先优势。

　　 4、从研发走向量产，这种电池已步入商业化的关键节点

　　 目前钙钛矿电池已步入商业化的关键节点。近期，由杭州纤纳光电科技有限公司投资的钙钛矿生产线在浙江衢州正式投产，预计2020年计划产量将超过20万平方米光伏发电玻璃。业内人士认为，这标志着钙钛矿光伏电池技术从研发走向量产，推进该项技术的大规模工业化应用。

　　 浙商证券分析指出，钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，是未来BIPV、电动汽车移动发电电源领域的明星材料。预计2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元，钙钛矿拥有天然适配优势，有望在BIPV领域率先打开市场。

　　 拓日新能（002218）是最早实施BIPV绿色屋顶和绿色工厂的光伏企业之一， 拥有成熟的光伏建筑一体化项目设计、 建设及运维能力，公司生产的光伏玻璃可应用在钙钛矿组件。

　　 宏观新闻：

　　 1、李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。会议重要内容还包括，扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入。出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策。引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。

　　 2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会8月31日公布数据，8月制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月上升0.4个百分点，显示景气水平有所回升。

　　 3、以“服务合作促发展 绿色创新迎未来”为主题的2022年中国国际服务贸易交易会昨日开幕。一年一度的盛会将展示服务贸易的新潮流、新业态，也展现服务业扩大开放的新面貌。

　　 4、《求是》杂志将发表习近平总书记重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》。讲话指出，要从全局和战略的高度准确把握加快构建新发展格局的战略构想。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划，是适应我国发展新阶段要求、塑造国际合作和竞争新优势的必然选择。

　　 行业新闻：

　　 1、据国家能源集团31日消息，8月份，国家能源集团日发电量首次并连续4天突破40亿度，月发电量历史首次达到1200亿度水平，火电燃煤供应量历史性突破5000万吨。

　　 2、去哪儿接到多家国内航空公司消息：自2022年9月5日（出票日期）起，国内再次调整国内航班燃油附加费征收标准。调整后的国内航线燃油附加费收取标准为：成人旅客，800公里（含）以下航段，每名旅客60元；800公里以上航段，每名旅客120元。这是今年燃油附加费的第二次下调，相较于本次调整前的标准，均降低20元。

　　 3、受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，肉鸡分割品价格较一季度大幅提升，6月份均价一度逼近11000元/吨，高于近五年均值。有研究机构预测，下半年，随着消费端的持续回暖和成本端的改善，行业将进入新一轮上行周期。同时，猪价持续反弹带动肉禽价格的回升，畜牧养殖板块迎来周期逆转。

　　 4、上市公司批量跨界搞光伏、光伏企业竞赛式扩产、原材料价格“高烧不退”，今年以来光伏行业不断释放“过热”信号。从较早的互联网，到集体造车、养猪，再到近期的元宇宙、虚拟数字人，过于热门的行业总是成为跨界的对象。有网友吐槽，上市公司跨界光伏，“让人仿佛看到了当年的PPT造车”。这热闹的背后足以引起我们对产业过热的警惕，毕竟类似现象常常发生在行业每一轮景气周期的末端。有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头，维护产业链供应链稳定，防止行业大起大落。

　　 公司新闻 ：

　　 1、随着文心大模型、蚂蚁集团的隐语可信隐私计算技术栈等“镇馆之宝”的集中亮相，2022世界人工智能大会9月1日正式开幕。从元宇宙和现实社会双向走来，人们将首次相会在“有形无界”的AI（人工智能）新世界中。

　　 2、营收同比增长23.8%，归母净利润同比增长10.6%，万科交出的2022年半年度业绩令人振奋。8月31日，万科股票逆势大涨。同日公司召开2022年中期业绩推介会，万科董事会主席郁亮表示，万科始终把安全放在第一位，公司对完成年初制定的“止跌企稳、稳中有升”的业绩目标充满信心。

　　 3、三雄极光公告，获珠海阿巴马资产管理有限公司举牌，持股比例达5.32%。

　　 4、一篇关于光伏逆变器行业企业疑似出口数据造假的在网上迅速发酵，古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售数据受其质疑。对此，锦浪科技工作人员表示，公司数据肯定真实，逆变器行业内造假的传闻没听到过。

　　 5、ST安信公告，上海银保监局责令控股股东1个月内转让持有的安信信托全部股权。

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