10月12日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 周二（10月11日），现货黄金盘中上触1683.9美元/盎司，美股尾盘伴随美元转涨而转跌并逼近1660关口，最终收跌0.1%，报1666.24美元/盎司；现货白银险守19关口，收跌2.54%，报19.15美元/盎司。

　　 美元指数日内一度跌破113，但在英国央行贝利讲话后转涨，走出深V走势，收涨0.115%，报113.29。美国10年期国债收益率周二亚盘一度触及4%，截止美股收盘，报3.945%。

　　
因担心衰退和需求前景，原油继续下跌，WTI原油盘中跌破88美元/桶，最终收跌2.41%，报88.76美元/桶；布伦特原油收跌2.51%，报94.41美元/桶。

美股三大指数涨跌不一，道指收涨0.12%，纳指收跌1.1%，标普500指数收跌0.65%。明星科技股普跌，奈飞跌逾6%，台积电跌近6%，阿里巴巴跌近5%，特斯拉跌近3%。欧股延续跌势，德国DAX30指数收跌0.43%；英国富时100指数收跌1.06%；法国CAC40指数收跌0.13%；欧洲斯托克50指数收跌0.49%；西班牙IBEX35指数收跌0.78%；意大利富时MIB指数收跌0.87%。港股恒指收跌2.23%，科指收跌3.55%。电力股全天逆市走强，航空股、芯片股跌幅居前。哔哩哔哩收跌约9%，美团收跌约6%，阿里巴巴收跌约3%。

国际市场要闻

1、英国金融市场的动荡很可能持续，并进一步恶化。

10月11日周二，正在美国华盛顿参加IMF年会的英国央行行长Andrew Bailey称，英国金融市场稳定性面临着严重风险，市场的动荡程度超过了银行业压力测试所显示的结果，由于结构性的问题，针对性的市场干预行动无法实施，当前的政策正运行于相反的方向上，任何市场干预措施都只能是暂时性的。

2、梅斯特：美联储在控制通胀方面仍未取得进展，所以仍需上调利率

周二克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（Loretta Mester）表示，美联储需要继续推出加息措施。

梅斯特在纽约经济俱乐部发表演讲后对表示，“到了一定时刻，随着通胀回落，我的风险计算模型也会出现变化，我们将希望放缓加息速度，或将加息政策维持一段时间，同时评估我们所推出措施所造成的累积影响。 但在这一点上，我更担心的是，控制通胀方面仍未取得进展，只是出现一些回落。 但在我看来，这意味着我们还需要进一步努力。 从目前的经济状况和前景来看，我认为，目前更大的风险来自政策收紧的力度过小，以及允许过于高企的通胀持续并传导到经济中，” 梅斯特称。

3、欧洲央行成员维勒鲁瓦：欧央行应该在年底前让中性利率达到接近2%的水平

欧洲央行成员、法国央行行长维勒鲁瓦·德加尔豪称，应该在年底前让中性利率达到接近2%的水平，并说在市场动荡之际讨论10月份加息50还是75个基点还为时过早。法国央行行长维勒鲁瓦在哥伦比亚大学举办的一次演讲中表示：“为了压缩期限溢价，将庞大资产负债表维持过长时间，同时考虑将政策利率收紧至中性以上，导致出现了不协调的状况。 ”他说：“对定向长期再融资操作的偿处在首要地位，我们应该避免任何计划外促使银行推迟还款的动机。 我们可以在2024年之前开始，保持部分再投资，但速度会逐渐放缓。 ”他认为，欧洲央行应该慢慢开始放松货币政策，然后加速，并明确传达“在到期日和规模方面已经到达终点”的信息。

4、国际货币基金组织发布《全球金融稳定报告》

当地时间11日，国际货币基金组织发布新一期《全球金融稳定报告》表示，自2022年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。报告分析了中央银行对高通胀的政策响应、金融环境无序收紧的风险以及新兴市场和前沿市场的债务危机，探讨了如何缩小新兴市场和发展中经济体的气候融资缺口，分析了开放型投资基金对资产市场脆弱性的贡献。报告建议，各国央行必须采取果断行动，将通胀恢复至目标水平。一些正在应对全球紧缩周期的新兴市场经济体应降低金融稳定风险并维持适当的货币政策传导。发展中经济体和前沿市场的主权借款人应更努力地遏制高债务脆弱性带来的风险。政策制定者应遏制金融脆弱性的进一步积累。

5、匈牙利总理：欧盟对俄制裁后果是“灾难性的”

当地时间11日，正在德国访问的匈牙利总理欧尔班在出席一场活动时表示，欧盟对俄罗斯的制裁政策在执行上是“原始的”，其后果是“灾难性的”欧尔班批评欧盟对俄制裁，认为制裁措施“无视欧洲的利益”，破坏了德国和匈牙利的经济。“制裁本可以不破坏我们的能源产业，但是欧盟委员会失败了”。（央视）

6、消息人士：沙特无视美国在欧佩克+减产前的警告

据华尔街日报报道，知情人士透露，在欧佩克及其以俄罗斯为首的盟国宣布大规模减产的几天前，美国官员致电沙特和其他海湾产油国官员，紧急呼吁将减产决定再推迟一个月。但得到的回答是：“不”。知情人士称，美国官员警告沙特领导人，减产将被视为沙特在俄乌冲突中站在俄罗斯一边的明确选择，此举将削弱美方对沙特本已日渐减弱的支持。沙特官员拒绝了这些要求，他们认为这是拜登政府的政治策略，目的是在美国中期选举前避免出现坏消息，而高油价和通胀一直是竞选活动的中心议题。

7、普京：欧佩克+减产行动不针对任何人

上周，由俄罗斯和沙特共同主持的欧佩克+联盟同意将其日产量削减200万桶，这是自2020年以来的最大降幅。这一决定对拜登是一个沉重打击，他一直在寻求在冬季之前降低原油价格，并对此举表示失望。普京却坚称，欧佩克及其盟友的决定旨在稳定全球能源市场，不针对任何人。俄罗斯副总理Alexander Novak上周表示，俄罗斯不会向遵守限额的国家输送原油，并可能相应地削减产量。此举可能进一步挤压全球石油市场，导致油价飙升。

8、墨西哥启动石油对冲计划以锁定2023年石油收入

据知情人士透露，墨西哥已开始2023年的大规模石油对冲计划。知情人士表示，该国将在2023年上半年将油价锁定在75美元/桶左右。墨西哥的“Hacienda对冲”是全球最大的主权石油对冲，受到全球市场的密切关注。其中一位知情人士称，今年该交易主要是通过石油巨头来执行的。虽然墨西哥历史上一直通过大型银行来运作该计划，但近年来，石油巨头在其中扮演了更重要的角色，因其实物资产允许它们在账面上保留更多风险。

9、乌防长：德国支援的导弹防空系统已运抵乌克兰

乌克兰国防部长列兹尼科夫10月12日表示，乌克兰军方已收到德国“IRIS-T SLM”地对空导弹系统，列兹尼科夫没有说明收到了几套“IRIS-T”防空导弹，但他在社交媒体贴文中使用了复数形式。他同时表示，美国的“NASAMS”防空导弹也会很快交付。

10、标普全球旗下汽车研究机构：能源危机或使欧洲汽车产量逐季减少近40%

标普全球旗下汽车研究机构S&P Global Mobility周二警告称，在最坏的情况下，欧洲的能源危机可能会使其汽车产量到2023年底前每季度减少近40%。该机构在一篇题为《冬天来临》的报告中表示，已经受到新冠疫情和俄乌冲突影响的汽车行业供应链由于能源成本飙升甚至停电而“可能面临巨大的压力。

11、美国国家航空航天局：美航天器成功撞击目标小行星

当地时间10月11日，美国国家航空航天局（NASA）就其“双小行星重定向测试”（DART）任务举行新闻发布会。NASA指出，在9月26日的测试中，DART航天器成功碰撞目标小行星“迪莫弗斯”（Dimorphos）并使其偏离原运行轨道，这也是世界上首次行星防御测试。

国内市场要闻

1、央行：9月人民币贷款增加2.47万亿元 同比多增8108亿元

央行统计报告显示，中国9月新增人民币贷款2.47万亿元，预估为18000亿元，前值为12542亿元。前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.41万亿元，其中，短期贷款增加1.09万亿元，中长期贷款增加2.32万亿元；企（事）业单位贷款增加14.48万亿元，其中，短期贷款增加3.28万亿元，中长期贷款增加8.65万亿元，票据融资增加2.5万亿元；非银行业金融机构贷款增加224亿元。

2、9月份新能源汽车产销创新高 售价30万元新能源车或可减免6.5万元

根据中汽协发布的最新数据，9月份，新能源汽车产销再创历史新高。北京乘用车市场发现，购置税优惠等促消费政策持续发力，带动新能源车销量不断攀升。某汽车品牌工作人员告诉，“总价30万元左右的车辆，综合国补、厂家补贴，再加上购置税补贴等，最高可能有6.5万元的补贴”。

3、上海自来水供应正常有序

上海长江口自9月初起出现咸潮入侵，本市供水企业持续加强水质监测，科学开展水库运行调度，自来水生产和供应正常，水质达标。

4、宁德时代：智造+零碳，四川时代入选世界经济论坛灯塔工厂

宁德时代消息，10月11日，继宁德基地后，四川时代成为宁德时代第二家获评灯塔工厂的生产基地。目前全球锂电行业仅有2座灯塔工厂，均来自宁德时代。当前，电池交付即将进入TWh时代，这对企业的能源管理、制造方式、制造工艺、制造安全等均提出了挑战。四川时代运用数字化智能控制技术，通过对全工序参数的感知、监控及校验，实现生产过程全透明可追溯，并大量运用AI技术实现闭环控制管理。世界经济论坛指出，该工厂在宁德时代总部灯塔工厂已取得的成就之上，进一步应用人工智能，工业物联网和柔性自动化技术，实现生产线%，并成为了全球首家零碳排放动力电池生产基地。

5、上海：“双十一”期间禁止电商虚假打折，严禁不当竞争

上海市场监管局通过梳理近年来在网络集中促销监测监管中发现的虚假促销诱导消费者、夸大商品功能等问题，制定发布了《“双十一”网络集中促销合规指导书（2022）》，向电子商务企业提出八方面合规要求，包括加强促销方案的事前审查，不玩“促销套路”，促销规则简单明了。禁止采取“虚假打折”“虚假标价”、不履行价格承诺等违法方式开展促销；严格禁止不正当竞争行为。

6、河南郑州辟谣“明天起全域静默3天”，公安机关已立案查处

10月11日，网络流传一个消息称，“郑州市疾控中心上午开会研判，从12日开始郑州市全域实行3天静默管理，包括五市县，先准备几天的菜吧！”。刚刚，向郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部核实后确定，这是个假消息，公安机关已立案查处。

7、西安饮食：所属餐饮门店自10月11日起暂停店堂营业

西安饮食公告，公司所属餐饮门店自2022年10月11日起暂停店堂营业；后续公司店堂恢复正常营业的时间，需视疫情情况及西安市疫情防控工作相关规定而定。

重点关注

20:30 美国公布9月PPI月率，预期为0.20%，前值为-0.10%。市场将借此窥探美国经济现状以及美联储政策路径。

21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。如果拉加德发出坚决对抗通胀的表态，而鲜少提及欧元区外围国家，则外围国家债券与德国国债的收益率差距将继续扩大，从而进一步拉低欧元。

欧佩克公布月度原油市场报告。

英国央行金融政策委员会公布最近一次会议的意见摘要。

G20财长和央行行长会议举行，至10月13日。

今日主要财经数据与事件

待定 欧佩克公布月度原油市场报告

待定 英国央行FPC公布意见摘要

待定 G20财长和央行行长会议举行

14:00 英国8月工业和制造业产出月率

14:00 英国8月季调后商品贸易帐

14:00 英国8月三个月GDP月率

17:00 欧元区8月工业产出月率

20:30 美国9月PPI月率

21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲线 EIA公布月度短期能源展望报告

次日01:45 美联储理事巴尔发表讲线月货币政策会议纪要

次日04:30 美国至10月7日当周API原油库存