10月28日外汇市场消息面解读

　　昨日市场盘点

 

　　 周四（10月27日），随着美元反弹，现货黄金从1670美元的近两周高位回落并跌破1660关口，收跌0.31%，报1659.38美元/盎司；现货白银收跌0.09%，报19.6美元/盎司。

　　
美元指数重回110关口上方，收涨0.811%，报110.59，欧元兑美元跌超1%失守平价位，英镑兑美元跌0.6%失守1.16，美元兑日元跌向146关口。

美国国债收益率在美股尾盘跌幅扩大，10年期美债收益率失守4%。对货币政策更敏感的2年期美债收益率跌超14个基点至4.28%，连跌三日至两周低位。欧债收益率在欧央行利率决议宣布后转跌，欧元区基准的10年期德债收益率自10月5日以来首次跌破2%，衡量风险情绪的德国和意大利10年期国债利差收窄6个基点，为8月17日以来最低水平。分析指出，欧洲央行刻意不在11月会议上谈论缩表，令欧债价格反弹。

美国衰退担忧放缓提振油价，同时美国创纪录石油出口助长需求乐观情绪，WTI原油盘中涨超2%上逼90美元关口，最终收涨0.7%，89.65美元/桶；布伦特原油盘中突破97美元，收涨0.53%，报96.98美元/桶。欧洲基准的TTF荷兰期货涨超7%，ICE英国天然气期货涨约11%。

美股涨跌不一，道指收涨0.61%，纳指收跌1.63%，标普500指数收跌0.61%。Meta Platforms绩后重挫24.5%，自2016年2月以来首次跌破100美元关口。扎克伯格财富单日蒸发110亿美元。亚马逊三季报和四季度指引均不佳，盘后跌20%。欧股多数收涨，午盘后跌幅显着收窄。德国DAX30指数收涨0.12%，英国富时100指数收涨0.25%，法国CAC40指数收跌0.51%，欧洲斯托克50指数收跌0.02%，西班牙IBEX35指数收涨0.64%，意大利富时MIB指数收涨0.9%。港股恒指收涨0.72%，科指收涨1.11%。科网股多数收涨，京东收涨逾5%，阿里巴巴收涨约4%，美团收涨近1.6%，京东绩后收涨20%。盘面上，教育股、贵金属、医药股等涨幅居前，电力股跌幅居前。

国际市场要闻

1、欧洲央行：预计将进一步加息

欧洲央行宣布加息75个基点，符合市场预期。欧洲央行将存款利率上调至1.5%，将主要再融资利率上调至2%，将边际贷款利率上调至2.25%。这是欧洲央行自今年7月和9月两次加息后的第三次加息。从前两次加息后的数据看，欧洲央行通过加息遏制通胀的效果并不明显。欧洲央行称，未来的利率走向取决于数据，将逐个会议对利率做出决定。欧洲央行预计将进一步加息。随着连续第三次加息，欧洲央行在退出宽松货币政策方面取得了实质性进展。

2、美国第三季度GDP环比折合年率初值为2.6%，创2021年第四季度以来新高

美国第三季度GDP环比折合年率初值为2.6%，创2021年第四季度以来新高，此前曾连续两个季度录得负增长，预估为2.4%，前值为-0.6%。机构评美国第三季度GDP数据：数据方面，第三季度美国经济同比增长2.6%，在上半年连续两个季度萎缩的情况下出现反弹。上半年的经济下滑引发了有关美国是否已陷入衰退的争论。连续两个季度GDP录得负值符合一个古老但非正式的经济衰退经验法则。但这两次下降都是贸易逆差和企业库存异常巨大变化的结果。作为经济的主要引擎，消费支出今年保持了相对稳定。第三季度的支出增长率为1.4%。美国经济正式恢复增长正值秋季关键国会选举前夕。然而，经济学家警告称，这一好消息可能不会持续太久：大多数人现在认为，经济衰退将在明年到来。

3、美国上周初请失业金数据不及预期

美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人，预估为22万人，前值为21.4万人。美联社评美国初请失业金数据：上周美国申请失业救济的人略多，增加3000人，截至10月15日当周，领取失业救济的总人数增加了5.5万人至144万，为七个月来的最高水平，但劳动力市场仍然是经济不平衡发展中最健康的一部分。

4、美国9月耐用品订单不及预期，制造业信心减退

10月27日公布的数据显示，美国9月耐用品订单环比上涨0.4%，较前值-0.2%（上修为0.2%）有所增长，但低于预期0.6%。9月份美国耐用品订单环比不及预期的主要原因是国防类耐用品订单下滑了15.8%，而扣除国防类耐用品的订单环比增长1.4%，超出预期，前值为-0.3%。

5、市场对英国央行11月大幅加息预期降温，明年利率或在5%以下

随着英国政府制定紧缩政策以修复公共财政，当地交易员正在降低对利率的预期。根据与英国央行政策日期挂钩的利率掉期数据显示，货币市场目前押注英国央行下周升息幅度不到75个基点，与一个月前交易员押注最多升息200个基点相比，情况出现了大幅逆转。如今，市场预期银行利率将在明年达到5%以下的峰值，而上个月为6.25%以上。

6、英国央行推迟第二批国债出售时间，以免与中期财政计划公布日期撞车

英央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债，但第二批国债的出售行动会有所推迟，以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。英国央行表示，首轮出售将在伦敦时间11月1日下午2:15（北京时间晚上21:15）进行，计划卖出7.5亿英镑的短期国债。第二次出售行动原定于11月17日举行，也就是财政大臣亨特发表秋季财政的日期，中将包括对公共财政的详细顶测，并可能包括英国债务管理局的最新售债时间表。英国央行将改为在11月24日进行第二次国债出售行动。

7、欧盟达成协议，从2035年起禁止生产新的燃油车

欧盟达成一项协议，从2035年起有效禁止生产新的燃油车，标志着减排道路上的重要一步。欧盟主要机构周四达成了一项协议，要求汽车制造商到2035年实现零排放目标。该协议要求欧盟在2030年以前削减55%的温室气体排放，到2050年实现气候中和的目标。欧盟轮值主席国捷克的发言人表示，“这是欧盟重大过渡的开始，”欧盟议会首席谈判代表简·惠特马此前表示，“这表明这一提议是可行的。一年多前，作为欧盟经济绿色改革的一部分，该协议曾经是欧盟最具争议的提案之一。现在，该协议的通过标志着该提案取得了出人意料的快速进展。

8、马克龙警告称明年年初法国能源价格将上涨15%

法国总统马克龙在接受媒体时就能源价格发出警告。马克龙表示，明年年初法国电力和天然气价格将上涨15%，法国政府正在采取措施，避免能源价格更大幅度地上涨。包括法国在内的欧洲各国政府正在寻找应对能源价格飙升、生活成本上涨和高通胀的办法。根据欧盟的数据统计，欧元区9月份的通货膨胀率达到9.9%，高于8月份的9.1%。

国内市场要闻

1、国家统计局：1-9月份全国规模以上工业企业利润下降2.3%

1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3%。1-9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20947.9亿元，同比增长3.8%；股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4%。

2、国常会：部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上

李克强主持召开国务院常务会议，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上。会议指出，各部门要继续勤勉履职抓落实，做好经济社会发展工作。 要通过抓落实持续释放政策效应，保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。二是更大激发市场活力和社会创造力。 三是各地各方面都要履职尽责保民生，兜牢基本民生底线、国常会：听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应

李克强主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。 二是促进消费恢复成为经济主拉动力。 因城施策支持刚性和改善性住房需求。

4、商务部：消费有望继续稳定恢复

商务部发言人束珏婷在例行发布会上表示，今年以来，随着稳经济促消费政策推进落实，我国消费市场总体延续恢复增长态势。下一阶段，随着统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，稳经济促消费政策措施效果进一步显现，消费有望继续稳定恢复。

5、商务部：努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标

商务部发言人束珏婷表示，展望四季度，随着世界经济和全球贸易增长动能减弱，外贸发展环境日趋复杂，不确定性仍在增加，外需增长放缓的风险加大。综合看，中国外贸有着良好的产业基础，外贸企业履约、创新能力不断增强，与全球市场的贸易往来更加紧密。我们将努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标，继续为国民经济恢复向好作出积极贡献。

重点关注

11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告。根据日本首相岸田文雄最近的表态，日本政府似乎不太可能向日本央行施加政治压力，要求其调整政策，以遏制日元贬值。日本央行很可能维持目前的货币政策立场。

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

16:00 德国公布第三季度未季调GDP年率初值。

20:00 德国公布10月CPI月率初值。

20:30 美国公布9月个人支出月率、美国9月核心PCE物价指数月率及年率。

22:00 美国公布10月密歇根大学消费者信心指数终值。

次日01:00 美国公布至10月28日当周石油钻井总数。

次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告。

今日主要财经数据与事件

待定 日本或敲定经济刺激法案

11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告

13:30 法国第三季度GDP年率初值

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

14:45 法国10月CPI月率

15:00 瑞士10月KOF经济领先指标

16:00 德国第三季度未季调GDP年率初值

17:00 欧元区10月消费者信心指数终值

17:00 欧元区10月工业及经济景气指数

20:00 德国10月CPI月率初值

20:30 加拿大8月GDP月率

20:30 美国9月个人支出月率

20:30 美国第三季度劳工成本指数季率

20:30 美国9月核心PCE物价指数月率及年率

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

22:00 美国9月成屋签约销售指数月率

次日01:00 美国至10月28日当周石油钻井总数

次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

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