中辉期货股指日报20230301

　　股指：2月PMI超市场预期，股指全线反弹

截止3月1日周三收盘，上证指数涨1%，报3312.35，深证成指涨1.11%，报11914.32，创业板指涨0.61%，报2443.95。

基本面信息：

1、3月1日，国家统计局公布数据，2月份制造业采购经理指数（PMI）为52.6，前值50.1，比上月上升2.5个百分点，为2012年4月以来最高；官方非制造业PMI56.3，前值54.4。中国2月财新制造业PMI51.6，预期50.7，前值49.2。

2、澳大利亚四季度GDP季环比0.5%，预期0.8%，前值0.6%；澳大利亚四季度GDP同比2.7%，预期2.7%，前值5.9%。

3、财政部部长刘昆在新闻发布会上表示，关于债务问题，我国去年法定债务的负债率约为50%左右。这个指标在全世界、在经济界都是比较低的。中国地方政府的债务主要是分布不均匀，一些地方债务风险较高，还本付息压力较大。我们已督促有关地方切实承担主体责任，抓实化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。这个底线我们守得住。

4、在岸人民币兑美元收复6.9关口，日内涨约340点，现报6.8993。离岸人民币兑美元日内涨超470点，现报6.9075。

5、来自机构的数据显示，2023年2月，北京二手房成交15315套，环比1月大涨84.3%，同比去年2月大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。北京中原地产研究部总监张大伟直言，从目前趋势看，三月很有希望站上2万套的成交量，价格也随之波动。鉴于此，多位专家直言，目前购房者期待的政策宽松已不具备条件，何时出手买房，应审慎考虑。

6、深圳市官方数据显示，2023年2月，深圳市二手商品房成交2942套，成交面积达26.85万平方米，同比增长0.16%；其中二手商品住宅成交2509套，成交面积达23.55万平方米，同比增长0.6%。

7、据韩国统计厅1日公布的初步统计数据，2022年韩国新生儿性别比为104.7，同比减少0.4。这是自1990年开始相关统计以来的最低值。新生儿性别比1990年为116.5，反映了当时社会的重男轻女风气，因此有观点曾担忧性别比不平衡将成为日后社会的严重问题。进入2000年代后，新生儿性别比回落至110以下。2007年降至106.2，进入正常范围（103～107）。

8、工信部部长金壮龙表示，加大培育力度。发展还是硬道理，我们将深入实施优质企业梯度培育工程，力争今年全国专精特新中小企业数量超过8万家。加强政策引导和资源统筹，计划培育100个左右中小企业特色产业集群。发挥大企业引领带动作用，促进大中小企业融通发展。今年我们将举办第二届全国专精特新中小企业发展大会，为中小企业交流合作搭建。

9、国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。会上介绍：工信部将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国，不断夯实全面建成社会主义强国的物质技术基础。重点做好6个方面的工作：一是促进工业经济稳定增长。认真落实一揽子政策措施，发挥重点行业、重点地区的带动作用。二是推动产业体系升级发展。加快改造升级传统产业，巩固优势产业领先地位，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业。

行情解读：

1、两市合计成交额9198.2亿元；北向资金净流入70.10亿元。

2、今日三大指数低开高走，随着2月PMI数据的公布指数开启单边上行的趋势，在3月首个交易日沪指成功突破前高并收于3310点上方，创业板指受电力设备板块的拖累表现弱于大盘。数字经济在政策出台后仍然是市场的主攻方向，赚钱效应聚集，多头情绪被点燃多个题材板块轮动上涨。两市量能放大回到9000亿元上方，资金活跃度上升。人民币收复6.9关口，北向资金全天大幅净流入70亿元。隔夜美股集体收跌，道指低开低走全天在水下震荡，纳指和标普500早盘低开后震荡拉升午后涨幅扩大，但仍难上方抛压盘，尾盘加速下跌。经济数据方面，美国去年12月标普-凯斯席勒20座大城市房价指数环比超预期下降0.51%，同比增幅4.65%，低于前值的6.77%。楼市在高利率的市场环境下走软，房价涨幅速度放缓。美国2月谘商会消费者信心指数102.9，弱于预期108.5和前值107.1，预期指数跌破70，市场对美国未来一年经济前景较为悲观。美国1月商品贸易帐逆差915亿美元，预期为逆差910亿美元。加拿大去年12月GDP环比降0.1%，为2022年2月来首次录得经济萎缩。法国2月调和CPI通胀初值同比增7.2%至历史新高，西班牙CPI加速增长至6.1%，欧央行加息压力增大，德债收益率升至高位，交易员完全定价欧央行利率峰值将达到3.975%，接近4%，欧美经济体均上调加息终点以及高利率持续的时间，引发投资者抛售风险资产和国债。国内方面，国家统计局公布国内2月制造业PMI，非制造业PMI以及综合PMI分别为52.6,56.3,和56.4，均较上月上涨且连续两个月处于扩张区间，分项指数来看，生产指数和新订单指数分别为56.7和54.1，均叫上月出现明显上涨，随着节后复工复产速度加快，产需两端同步扩张促使经济景气度水平继续回升。隔夜和7天期回购利率双双下行，另一方面人民币汇率收复6.9，使外资重回净流入，流动性边际改善，带动市场量能放大。股指集体反弹，测试上方压力位，关注反弹持续性。申万一级31个行业中27个行业上涨，其计算机行业涨3.96%，美容护理行业下跌0.31%。

操作建议：

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