低迷需求下产能转移加速 印染纺织企业“精挑细选”出海建厂

　　印染纺织行业市场需求迟迟未有起色，厂商将投资目光转向海外。 财联社从业内了解到，面对国内产能过剩，企业着手产业链转移，向海外“溢出”，有利于降低生产成本并抢占海外市场。在外迁的过程中，印染纺织企业对于“选哪个国家”有不同的考量标准，精挑细选以避免出海失败。 需求低迷下的产能转移 今年前5个月的纺织品服装出口不太乐观。海关总署数据显示，今年1-5月，我国纺织品服装累计出口额为1182亿美元，同比下降5.26%，其中纺织品累计出口额为568.3亿美元，同比下降9.39%；服装累计出口额同比下降1.09%。 从近十年的纺织品服装出口总额来看，虽然数量呈现持续增长态势，但出口总额年均增速逐步回落，国际市场需求走弱、增速放缓的态势逐步显现。 美欧市场消费疲软、采购转移、中美摩擦等影响在平行进行。财联社注意到，2022年越南、印度、孟加拉等国家向美国、欧盟、日本等主要消费市场的纺织品服装进口增速明显，例如，根据中国棉花网数据，2022年越南纺织品和服装对美国出口同比增长7.9%，对欧盟出口增长34.7%，对日本出口增长25.8%。 我国的服装出口则在发生结构性改变，今年1-4月海关数据显示，我国服装对美国、欧盟、日本等发达市场出口同比分别减少14%、20.4%和2.5%，在我国服装出口的占比同比分别减少3.8个百分点、4个百分点、0.5个百分点。 国际需求低迷，国内产能过剩，财联社了解到，国内化工主要下游行业总体开工率也在低水平徘徊，5月纺织市场目前开机率大约在70%左右，化纤行业PTA生产负荷下调到77%，造纸行业开工率65.7%处于低位，PVC行业开工率41.7%，预计将持续走弱。 海外生产基地更多服务海外市场订单，从以上情况来看，印染纺织企业出海，能够降低成本，抢占全球市场，似乎是当下的最优解。 东南亚、中美洲各有千秋 根据财联社不完全统计，近十年有多家纺织服装上市公司向东南亚转移产业，如华孚时尚（002042.SZ）在越南建设30万锭纺纱产能和2万吨染色产能；天虹纺织（在越南打造原料、纺纱、染整、制衣等全产业链；百隆东方（601339.SH）越南子公司拥有100万纱锭生产能力，约占公司全部产能的60%；申洲国际(02313.HK)在柬埔寨、越南设立工厂；鲁泰A(000726.SZ)在越南建有锭纱线项目和色织面料项目；盛泰集团（605138.SH）在越南建设十万锭纱线建设项目等。 上海某棉纺织品上市公司负责人提到，“我们觉得越南是中国产业链转移的最佳地点，政治稳定，关税优势，离中国近。我们也很看好中美洲地区的投资，比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等国家，因为这个地区是面向美国的最佳生产基地。” 江苏某纺织行业上市公司负责人表示，公司在海外选址上走过不少弯路，得到的经验是，必须考虑当地所有的生产要素，包括土地、水电、劳动力成本、供应链分布、融资成本等，目前公司在印尼的园区已经处于试生产阶段，在柬埔寨也形成了优质的上下游群体。 部分企业也充分考虑到自身的适应程度，海外服装代工公司申洲国际今年5月的一份调研纪要中提到，公司正在关注印尼市场，埃及市场未来也会扩展，目前更多选择在亚太区布局产能，尽管客户希望布局中美洲地区，满足北美市场，但公司认为去中美洲建厂短期内难以发挥优势，在人员派遣、员工管理方面有挑战。 把优势带出去 一位纺织化工行业人士对财联社表示，纺织印染产业的市场和空间很大，国内企业只要在某一方面发挥特长与优势，就有机会在市场竞争中夺得先机，例如成本做到最优，产品多样化，技术创新领先。 财联社了解到，东南亚、欧洲、北非等海外市场也在面临去库存、利润下降等压力，业内认为欧美品牌企业的库存消化可能要持续到2024年春夏，欧美家庭在服装消费上的开支也在减少。 上述行业人士提到，国内纺织印染企业需要加快创新，利用国内完整的产业链和巨大的消费市场优势，在高性能、高附加值产品开发上做，“未来的竞争将集中在产品多样性，创新技术的进步，功能、时尚、智能等细分市场上。” 财联社注意到，目前中国印染纺织龙头企业在海外不只是单一环节的扩产，而是成熟的一体化模式，从原材料到中游面料、下游成衣加工均有产能布局，也能推动其他产业链环节的相关企业出海进行配套产能布局。 一位业内专家表示，我国的印染纺织行业拥有熟练的劳动力、订单响应快、物流效率高、基础设施完善，具备强大的产业链、供应链优势，也更易向高端原材料端的转移。未来品牌会更多会形成中国+东南亚国家的供应链模式。