大反攻！“暴涨34%”

　　9月4日，港股全线大反攻。 恒生指数全日收报18844.16点，涨2.51%；恒生国企指数全日收报6533.45点，涨3.17%；恒生科技指数涨3%，报4305.02点。大市全日成交总额1526.87亿元港元，南向资金流入42.99亿港元。 市况乐观，“涨声一片”。热门股票方面，中芯国际涨10.91%，腾讯控股涨2.58%，融创中国大涨34.04%。内房股大反攻则是今日港股市场最大亮点。 一起来看看。 融创中国大涨超34.04% 今日内房股齐涨，融创中国大涨34.04%，龙湖集团涨8.35%，华润置地涨9.95%，碧桂园涨14.61%。 原因是上周陆续出台的房地产政策。 摩根大通发表报告表示，继广州及深圳落实“认房不认贷”后，北京及上海9月1日亦落实措施，由于这两个城市首套房及二套房的首付比例差距较大，因此落实“认房不认贷”的影响力更大。内地一线城市均已“认房不认贷”，相信可以释放之前被压抑的换房需求，带动一线城市楼市销售短期复苏。 摩根大通指出，参考杭州及济南的例子，类似的措施放宽后，楼市销售短期改善。相信放宽措施可以稳定楼市气氛，对於避免市场转坏踏出必要的一步。 它进一步指出由于北京及上海是指标城市，相信对行业有短期刺激作用。 中金公司发表报告表示，物业及地产股价同向运行仍将延续，短期需求端政策落地超预期有望提振投资情绪、而後传导至基本面则将进一步支持板块行情。在此背景下，中金公司建议沿三条主线布局不动产服务板块，一是逢低布局稳健型物企标的，以把握其估值修复、盈利切换带来的投资机会；二是长期捕捉核心竞争力建设逐步兑现下的市值成长机会；三是留足安全边际、把握部分低估值民企的波段性交易机会。 招商银行大涨近9% 地产乐观情绪延展到银行。 9月4日招商银行大涨8.87%，邮储银行涨4.91%，民生银行涨5.16%，建设银行涨3.33%（均指港股涨幅）。 国信证券在研报中指出，行业方面，目前银行基本面虽然没有明显改善但整体上业绩增长仍能保持平稳，而估值处于低位，尤其是经历过房地产风险暴露、存量房贷利率调整以及今年上半年城投风险担忧发酵等，板块潜在利空减少，意味着未来下行空间有限，若后续经济复苏有望推动估值修复，可将此视为银行板块的“期权价值”，维持行业“超配”评级。 个股方面，国信证券建议一是建议在估值底部布局基本面长期前景优秀的标的，推荐等；二是随着实体经济复苏，建议关注以中小微客群为主的小农商行等。该研报亦提醒投资者，若宏观经济下行，可能从净息差、资产质量等多方面影响银行业表现。 AI概念大涨 地产概念之外，AI、芯片等9月4日表现也非常抢眼，其中，芯片龙头中芯国际大涨10.91%，AI龙头商汤-W涨7.69%。 消息面上，近日商汤科技研发的自然语言大模型“商量SenseChat”向广大用户开放服务。它的基模型是商汤联合国内多家科研机构发布的“书生·浦语InternLM-123B”，有1230亿参数，在51个知名评测集共计30万道问题集合上的测试总成绩排名全球第二，并且在主要评测中有12项成绩超越了GPT-4，排名第一。据了解，“商量SenseChat”今年4月正式推出，是国内最早发布的千亿参数大语言模型之一，此后不断迭代更新。目前，它在语言、知识、理解、推理和学科五大能力上均处于行业领先水平，可以处理各类文本和信息，成为随身综合知识库、高效文本器、数理计算器和简单易用的编程助手。 香港财政司司长陈茂波： 并未排除印花税选项 香港财政司司长陈茂波9月3日就印花税发表“随笔”表示，调低股票印花税并不足以结构性、长期地刺激股市交投。陈茂波9月4日出席活动指出，成立小组专门去研究如何提高股市的流动性，没有排除印花税这个选项，希望外界不要误会，并称应以组合拳方式增强港股竞争力。陈茂波4日早晨在一个论坛致辞时表示，股票市场是其中一个最重要部分，一定要不断提升竞争力，单靠减印花税一招，可能不足以长期结构性地推动整个股票市场发展，因此要从多方面研究。他强调要做到成功到位，不能单靠一招，而是一定要“组合拳”，例如上市制度、交易机制等也值得考虑。 李家超：《河套规划》为港深两地在创科发展的合作注入了全新动力 根据香港特别行政区政府新闻公报，行政长官李家超日前出席活动时表示，香港在“一国两制”下，拥有“背靠祖国、联通世界”的独特优势，特区政府全力推动香港融入国家发展大局，在金融、商贸、航运和专业服务等领域贡献大湾区建设，同时通过强化创新科技等新兴领域，为发展增添新的动能。 近期公布的《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，提出共30项措施，打造世界级创新。规划提出三大发展定位，分别是： 一、构建深港科技创新开放合作先导区，打造国际科技创新高地; 二、建设国际先进科技创新规则试验区，营造高度开放的国际化科研制度环境; 三、形成粤港澳大湾区中试转化集聚区，为大湾区建设持续产生高质量的科技创新供给。 李家超表示，《河套规划》为港深两地在创科发展的合作注入了全新动力。特区政府感谢中央和深圳市政府对深港科技创新合作区发展的大力支持。我们将继续积极与深圳协同推动合作区在“一国两制”下“一区两园”的优势，助力大湾区国际科技创新中心的建设，为大湾区构建国际创新人才港。