A股交易必读

　　 今日热门题材一览

　　 1.芯片设计与生产的核心，该产品处于集成电路产业链上游

　　 芯片设计公司Arm高管近日透露，受数据中心和人工智能芯片需求的推动，该公司预计本财年（2024财年）的营收将增长11%，2025财年的增幅将在25%左右。

　　 EDA工具是芯片设计与生产的核心，近年来，随着AI、物联网、5G、智能网联汽车等新兴产业的发展，对芯片的性能要求急剧提升，芯片的规模和复杂度也不断提升，带来了EDA/IP行业的成长。在工业自动化、汽车电子、航天航空、生物医疗、AI、5G等新兴下游产业带动下，国内IC设计产业创新与发展活力不断释放，叠加政府对半导体行业大力支持，使得中国集成电路设计公司数量保持高速增长。华鑫证券指出，我国作为全球规模最大、增速最快的集成电路市场，EDA杠杆效应凸显。EDA作为产业基础，对集成电路设计企业业在内的全球集成电路产业、电子系统、数字经济等构成的倒金字塔产业链结构稳定起决定性作用。EDA处于集成电路产业链上游，地位十分重要，EDA软件或将迎来大的发展机遇。

　　 2.iPhone 15或将搭载这款镜头，有望成为重要光学零部件

　　 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带动更多销量，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。

　　 在3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框等多方面升级大改之下，消费者和产业对于苹果iPhone 15的期待值都已经拉满。在一系列升级之中，潜望式镜头的升级无疑成为今年iPhone 15 Pro Max顶级旗舰机型中的最大看点，也是Pro Max独占的新特性。天风证券分析师郭明祺大胆预测苹果潜望式镜头的应用将给整个手机供应链带来巨大的机遇，一个潜望式镜头模组的成本甚至将超过500元，相比传统手机镜头最多翻了4倍。中金公司认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。

　　 META宣布2023 Meta Conncet 大会将于当地时间9月27日-9月28日举行，届时将分享Meta新的XR产品，其中包括备受期待的Quest 3头显，以及“最新的AI和XR创新”。

　　 对比上一代产品，Quest 3 整体性能有一定的提升。具体来看，Meta Quest 3配备了更高分辨率的显示屏，以及Pancake Optics方案；头显配备了Meta与高通共同开发的下一代骁龙芯片，该芯片有望使头显的性能比上一代产品增加一倍以上。中信建投在研报中表示，看好Quest 3以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动，VR/AR有望迎“iPhone时刻”。国金证券发布研报指出，XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处于持续迭代阶段，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路Pancake重量、厚底更低；显示模组方面，Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等优势，Pancake+Micro OLED未来有望成为主流方案。

　　 4.润和软件与雄安新区签署鸿蒙产业创新发展倡议书

　　 日前，2023中国国际数字经济博览会数字雄安论坛在石家庄市隆重召开，江苏润和软件股份有限公司受邀签署了《关于推进城市鸿蒙产业创新发展的倡议书》。润和软件旗下控股子公司江苏润开鸿的城市鸿蒙业务总经理林武在签署现场表示：担此重任，特别有使命感，润开鸿将凭借自身技术实力与行业经验，结合OpenHarmony操作系统自主、开源、安全、统一的技术优势，对城市感知端侧进行智能化、数字化升级。为雄安新区推进基于鸿蒙新型信息基础设施建设，构建基于鸿蒙的物联感知体系保驾护航。

　　 根据华为开发者大会公布数据，全新鸿蒙HarmonyOS4操作系统深度融入AI，底座已有超过1亿行代码，超2万个API，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万，且接入鸿蒙生态设备数超7亿，华为智能穿戴产品累计发货量1.3亿。分析师认为，在信创产业链中，华为链的回归和成长，是重中之重。

　　 宏观新闻

　　 1、新华社受权发布十四届全国人大常委会立法规划。其中，条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案（79件），包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。

　　 2、财政部副部长王东伟在国务院政策例行吹风会上表示，目前年收入10万元以下的个人基本不缴纳或者仅缴纳少量的个人所得税。

　　 3、外交部发言人毛宁昨日主持例行

　　 4、监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！有知情人士透露，对于“处罚痛感不强”的问题，监管部门正在对相关规则进行研究。

　　 5、中国8月末外汇储备报31601亿美元，预估31840亿美元，前值为32042.7亿美元；较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。

　　 6、商务部发言人介绍，中国已经与29个国家建立了双边电子商务的合作机制，与18个国家签署了数字经济的投资合作备忘录，我国数字经济的国际朋友圈在不断扩大。

　　 行业新闻

　　 1、上海出台《关于调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限的通知》明确，调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限，10月7日起实施。

　　 2、据从北京住房公积金热线了解到，目前有关部门出台的“认房不认贷”政策，针对的是银行业金融机构的商业性个人住房贷款，北京住房公积金贷款政策未做调整，仍执行“认房又认贷”政策。

　　 3、上海市商务委会同相关部门制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》。今年年底前，个人置换购买燃油小客车新车，可申请一次性2800元购车补贴；个人置换购买纯电动小客车新车，可申请一次性10000元购车补贴。

　　 4、大连发布《关于进一步促进我市房屋消费的通知》。其中提到，解除限购限售政策，执行认房不认贷。

　　 5、瑞幸咖啡7日下午发布通知，称目前原料供应不足，多数门店本周内陆续出现售罄，瑞幸已经向贵州茅台紧急采购新一批53度飞天茅台酒。

　　 6、国家组织高值医用耗材联合采购办公室7日下发文件，据文件，第四批高值耗材国家集采品种涉及人工晶体和骨科运动医学类高值耗材。

　　 7、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会发布《关于优化调整临港新片区人才住房政策相关工作提示的通知》。文件显示，拟建立人才住房政策重点支持单位清单。在重点支持单位工作的人才，工作年限要求从6个月以上缩短为3个月以上。

　　 8、江西省赣州市住房公积金管理委员会发布《关于完善三孩家庭住房公积金优惠政策的通知》，三孩家庭公积金最高可贷96万元。

　　 9、国家发展改革委价格司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议，要求加强铁矿石价格形势分析和市场监管。

　　 公司新闻

　　 1、我乐家居回复上交所监管工作函，于范易及其一致行动人将尽快购回本次违规的超额减持股份。

　　 2、冠石科技披露股票交易异常波动公告，功能性器件产品小部分最终应用于华为手机。

　　 3、国瑞科技公告，因信披违法收到证监会行政处罚事先告知书。

　　 4、*ST同达公告，拟收购安徽墙煌90%股权。

　　 5、容百科技公告，预计第三季度净利润同比增长20.76%-53.70%。

　　 6、华映科技发布股价异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　 7、恒宝股份公告，信息披露违法，证监会拟对公司处以500万元罚款。