A股交易必读

　　 今日热门题材一览：

　　 1、大额订单频现+多家企业扩产，军工行业景气持续上行

　　 记者详细梳理后发现，2022年以来军工企业频频获得大额订单合同，以及多家军工企业此前发布的扩产计划即将进入释放产能期，以满足下游需求的增长。

　　 2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气，2022年合同落地和扩产计划都体现了军工行业的高景气。机构认为，“百年变局”下，国防军工确定性高增长，内生外延、内需外贸、军品民品”，当前阶段板块配置价值凸显。

　　 睿创微纳（688002）作为我国非制冷红外龙头，过去三年营收、归母净利复合增速分别达到115%、109%，并长期保持超60%的高毛利率。

　　 2、比亚迪单月数据再创历史新高，华为问界口碑上升

　　 比亚迪5月单月数据再创历史新高，销量达114943辆，同比增长250.44%，环比增长8.39%。华为问界M5自3月底上市以来，已交付1万多辆，其中5月超5000辆，环比翻倍增长。

　　 比亚迪新产品周期持续向上，爆款车型均保持强势的市场竞争力，华为问界口碑上升，未来有望超预期。机构认为，在油价上涨背景下，国产新能源汽车性价比持续提升，且日益重视创新、重视需求，比亚迪后续将推出搭载新平台和多项新技术得新产品，看好比亚迪及华为问界产业链有望受益。

　　 嵘泰股份（605133）电动助力转向器（EPS）壳体在国内乘用车市场的占有率超20%，已拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。

　　 3、5月稀土价格继续回升，供需紧张格局加剧

　　 5月国内稀土中氧化钕价格为96.5万元/吨，涨幅为9.04%；金属钕价格为118.5万元/吨，价格上涨8.22%；氧化镨价格为95.5万元/吨，价格涨幅10.4%；镨钕氧化物价格为94.65万元/吨，价格上涨11.68%。

　　 稀土价格继续回升，随着全面复工复产即将到来，供给端甚至有所缩减，短期供需紧张难缓解。机构认为，稀土作为重要的战略资源，短期来看，出口增加、补库压力较大，价格有望维持高位，未来稀土有望复刻历史上锂钴需求高增的逻辑。

　　 北方稀土（600111）控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。

　　 4、6月专项债发行提速，这一新基建领域已被优先考虑纳入专项债支持范围

　　 国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。

　　 专项债发行提速是稳增长的迫切需要，6月专项债发行将迎高峰，或超万亿。机构认为，当前经济下行已经触底，国内经济有望在下半年迎来复苏，新能源基建主要是受政策驱动，受益于专项债适用范围扩大的利好，景气度有望恢复。

　　 煜邦电力（688597）主要产品和技术在绿色电力范畴内的风、光、水等清洁能源电厂，多年来已有比较广泛的应用。

　　 宏观新闻：

　　 1、今年以来，为稳住经济增长大盘，营造适宜的货币金融环境，政策工具组合精准施放、持续“上新”。

　　 2、国家外汇管理局6月7日发布数据显示，截至2022年5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，升幅为0.26%。我国外汇储备规模结束了此前4个月的连跌态势，步入回升。

　　 3、中共中央政治局常委、国务院总理李克强到交通运输部考察，并主持召开座谈会。他强调，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步畅通交通物流，保障市场主体运行，稳住经济大盘。

　　 4、上海证券报从AMC人士处获悉，银保监会近日印发《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》，要求金融资产管理公司（AMC）回归本源、聚焦主业，积极参与中小金融机构改革化险。

　　 行业新闻：

　　 1、近日，牧原股份、温氏股份、金新农等多家猪企披露5月产品销售数据。记者从上述公司已披露的销售数据发现，猪价出现了回暖，其中牧原股份5月商品猪销售均价比2022年4月份上升18.39%；温氏股份5月毛猪销售均价环比上升18.08%。业内分析称，在养殖产能去化的基础上，未来猪价周期向上趋势已经形成。

　　 2、日前有媒体报道称，今年1-4月我国局部地区弃风弃光现象再次抬头。 这显示尽管有政策加持，当前新能源产业的发展仍有不少瓶颈等待突破。 全国新能源消纳预警监测平台发布的各省级区域新能源并网消纳情况显示，蒙西地区弃风率11.8%，青海弃光率10.1%。

　　 3、美东时间6月6日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。此前，美商务部曾对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查，调查对象包括天合光能、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。

　　 4、美东时间6月6日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。此前，美商务部曾对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查，调查对象包括天合光能、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。

　　 公司新闻 ：

　　 1、汇川技术（300124）6月8日在互动平台表示，公司会关注新能源汽车工艺发展变化。关于压铸一体化，公司通用自动化事业部已有工控整套解决方案与压铸机龙头客户产品进行匹配。

　　 2、6月7日晚，北汽蓝谷发布了2022年5月销售成绩。官方数据显示，北京新能源今年5月产量达1261辆，上年同期为471辆，同比增长167.73%；本年累计产量4184辆，累计同比增长127.51%。与此同时，5月销量2276辆，上年同期为1197辆，同比增长90.14%；本年累计销量13413辆，同比增长149.59%。

　　 3、6月7日晚，航天长峰（600855）（SH600855，股价11.74元，市值52.88亿元）发布公告称，为进一步聚焦资源，拟将所持航天精一（广东）信息科技有限公司（以下简称航天精一）全部股权及应收航天精一全部股利以资产包形式整体进行挂牌转让。

　　 4、富煌钢构（002743）消息，近期，安徽富煌钢构股份有限公司和江西省富煌钢构有限公司捷报频传，连续中标荆州综合保税区（一期）工程总承包（EPC）项目钢结构工程、南昌九洲高架东延工程EPC项目钢梁制造及安装工程、岳阳汇川工业电机及相关产品基地一标段项目钢结构工程项目。

　　 5、锂电产业链个股中报业绩预告大有密集来袭之势，继6日晚雅化集团（002497）首秀之后，7日晚间又一锂矿龙头盛新锂能（002240）发布中期业绩预告，而其赚钱能力还要更胜一筹。(编辑：陌尘）