A股交易必读

　　 今日热门题材一览：

　　 1、光伏需求最短板，四季度缺口或更大，行业未来2-3年处于高景气周期

　　 光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分，在光伏组件中成本占比约8%，其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，分析师预计EVA价格年内有望再创新高。

　　 券商预计全年国内EVA产量153万吨，进口100万吨，全年国内供给量243万吨；按照全年光伏235GW装机预测，全年EVA需求量在258万吨左右，其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨，预计Q4缺口更大，EVA价格有望超预期上涨。机构人士指出，2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算，对于EVA需求分别为120/150/180万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

　　 宝丰能源（600989）表示，公司三期项包含25万吨/年的EVA，目前该项目进展顺利，其中煤制甲醇项目计划于2022年末具备投料试车条件，烯烃和EVA将于2023年投产。

　　 2、美国芯片法案正式落地，海外各国豪掷重金加码芯片制造

　　 美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过520亿美元（约合3512亿元人民币）的补贴，用于鼓励在半导体芯片制造，其中还包括价值约24亿美元的芯片工厂的投资税收抵免，以及支持对芯片领域的持续研究。

　　 根据Boston Consulting数据，在芯片设计领域，美国占据全球市场份额的70%，而对比之下，2020年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%，较1990年的37%下降了25%，严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力。美国半导体协会（SIA）会长John Neuffer认为，这种下降主要是全球竞争对手的政府提供了大量制造激励措施，使美国在吸引新的半导体制造设施或晶圆厂建设方面处于竞争劣势所致。机构人士分析指出，在晶圆厂产能投建中，投资占比最大的是设备购置，约占80%左右，国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前，国内厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备本土化进程。

　　 精测电子（300567）表示，目前在半导体前道检测方面成就显著，研发的膜厚/OCD量测设备、电子束量测设备基本填补了国内空白，产品已进入广州粤芯、长江存储、中芯国际(42.500 -0.61 -1.41%)等知名半导体厂商。

　　 3、新纪录！金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录

　　 据钧石能源，近日，福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件，经全球领先权威机构TUV北德测试认证，该款微晶异质结组件效率达到23.68%，创世界纪录！异质结是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，属于N型电池中的一种，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。

　　 机构人士分析指出，异质结电池转换效率迭创新高，产业化快速推进，成本下降路径清晰可行，性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示，目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产，各公司公告显示，全球异质结规划产能超过120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN分别规划产能5、4、2GW。而国内厂商，据全国光伏统计显示，2021年底HJT已建产能达到5.57GW，2022年待建产能4.8GW。

　　 星帅尔（002860）拥有异质结电池片组件技术，旗下富乐新能源建设的“年产1GW光伏组件项目”可生产异质结组件。

　　 4、一货难求！这一关键锂电池材料持续紧缺，机构预计下半年价格或继续上行

　　 机构人士指出，新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求，锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下，锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在2022Q3-2023Q1，下游需求旺盛，叠加备货热情高涨，锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势，而锂精矿价格也将维持上涨势头。

　　 永兴材料（002756）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产1万吨电池级碳酸锂产能、在建年产2万吨电池级碳酸锂产能。

　　 宏观新闻：

　　 1、8月以来，地方密集施策，发力下半年经济。云南、天津、河南等地出台若干举措，通过促消费、稳投资稳经济大盘。分析人士认为，扩大内需是下半年政策着力点，未来更多针对性举措有望出台，巩固经济企稳向好势头。

　　 2、“靠前发力，为实体经济引入更多金融活水”“加大服务实体经济力度”“加快信贷高质量投放”……近期各银行2022年年中工作会议的关键词，透露下半年金融业工作的重点。

　　 3、多因素驱动下，贷款加权平均利率再度刷新历史低点。人民银行日前发布的2022年第二季度中国货币政策执行报告显示，6月贷款加权平均利率、企业贷款加权平均利率分别为4.41%、4.16%，为有统计以来的新低。

　　 4、自7月27日至8月11日，人民银行连续12天开展20亿元7天逆回购操作，再加上此前连续多日的30亿元、50亿元的逆回购操作，7月以来的“地量”操作引发市场对央行政策意图转向的猜测。

　　 行业新闻：

　　 1、巨亏百亿后，这家公司出大招，股价提前涨停！专利即将到期，全球最畅销的杀虫剂迎变局？龙头7天暴涨超40%，这些公司已布局。

　　 2、据科技日报，麻省理工学院研究人员开发了一种用于3D打印材料的方法，该材料具有可调节的机械性能，可感知自身如何移动以及如何与环境相互作用。这项成果发表在《科学进展》上，有朝一日可用于制造具有嵌入式传感器的柔性机器人，使机器人能够了解自己的姿势和动作。

　　 3、A股硬科技也持续爆发，电子板块领涨8月行情。此前领涨的新能源板块有所回调，

　　 4、由于储量丰富、性价比也高，镁极有希望取代高容量固态电池中的锂。不过，固体镁离子(Mg2+)在室温下的导电性较差，这阻碍了其实际应用。

　　 5、欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”将于10日午夜期满结束，届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。

　　 公司新闻 ：

　　 1、盈峰环境与侨银股份频获订单：前者环卫服务合同总额成功突破500亿元；后者上半年新签订单已超50亿元。在环卫一体化趋势下，“亿元标”频出。据E20研究院不完全统计，2022年上半年，国内环卫市场共开标153个亿级环卫项目，合计金额达587亿元，项目数量同比上升68.13%，总投资同比增长65.35%。

　　 2、ST海航披露2022年度非公开发行A股股票预案，拟向瀚巍投资定增募资不超过108.7亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公告称，此次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为瀚巍投资，但实际控制人仍为自然人方威。这意味着ST海航距离回归业务正轨再进一步。

　　 3、亚光科技控股股东太阳鸟控股提起诉讼，请求判令嘉兴锐联等三被告支付代偿款8600万元并支付相应利息。在此前收购成都亚光过程中，太阳鸟控股代三被告支付了8600万元补偿款，此后多次催促均被三被告以种种理由拒付。

　　 4、日前，格力电器（000651）联手株洲中车、银隆新能源等5家企业，共同投资设立了国创能源互联网创新中心(广东)有限公司，该公司为广东省局域能源互联网创新中心。其中格力电器持股75%，株洲中车持股8%，银隆新能源持股5%，董明珠担任新公司董事长。

　　 5、8月11日深沪股通成交活跃股中，隆基绿能全天成交7.6亿元，成交净买入3.1亿元，为连续第5日净买入，期间该股获沪股通累计成交47.97亿元，合计净买入14.16亿元。

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