风光储又热热热热热爆了！“双碳”目标怎么走、该看啥？科技部领

　　固德威、明冠新材、禾迈股份，当一个个熟悉面孔排在涨幅榜前列，不再敲打键盘便知，今日又是风电、光伏、储能大涨的天下。

　　不过，相比主赛道度持续的大涨，今日科技部等九部门的最新发文，却关系着未来全球的能源革命，这或许也是引燃赛道的主要诱因。

　　牛眼君为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，做好科技支撑碳达峰碳中和相关工作，依据，结合碳达峰碳中和领域科技创新工作新形势新情况，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中科院、工程院、国家能源局共同研究制定了。

　　简而言之，就是这个发文告诉了我们要如何、要从哪些方面去完成“双碳”目标。

　　根据该方案，这里面提及了研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统等等。

　　牛眼君翻译过来，就是相关的储能和发电技术，比如光热发电、智能电网以及光储直柔等等。

　　由于涉及领域较多，咱们揪出目前市场最热的几个方向，一一为粉丝朋友们解读和挖掘其中的长期投资价值。

　　方案中提出，研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术；研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。

　　据了解，近年来，新型储能经历了飞速发展。截至2021年底，全球已投运储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。其中，抽水蓄能的累计装机规模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1个百分点。新型储能累计装机规模为25.4GW，同比增长67.7%，其中锂离子电池占据主导地位，市场份额超过90%。目前，以电化学储能为主的新型储能技术优势明显。

　　电化学储能在电力系统的源、网、荷侧都可根据需求灵活部署，各环节效果显著。在发电侧可提高发电的稳定性,并提高发电质量；在输电环节,可降低输电的成本；在配电环节,可以缓解企业和用户用电压力,促进电网的升级扩容;在送电环节,可通过峰谷差套利,进而减少企业和用户用电成本。

　　以下是电化学储能产业链及相关公司，

　　方案中提出，研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。

　　首先，对比下光伏发电，光伏发电的路径为光能→电能，而光热发电的路径为光能→热能→机械能→电能，光热的主要优点在于其自带储能，缺点主要是成本高。

　　目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运，进入2022年招标重新加快，截至目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，“十四五”期间投运规模同比增幅390%。同时，新增项目以“多能互补”一体化项目为主，单项目规模更大，产业链环节更长。

　　西部证券分析认为，随着风光发电规模快速增长，储能的重要性日益提升，我们认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮，保温材料是光热产业链内的受益子行业之一，重点推荐保温材料龙头鲁阳节能。此外，建议关注西子洁能，首航高科。

　　方案中提出，研发大规模可再生能源并网及电网安全高效运行技术，重点研发高精度可再生能源发电功率预测、可再生能源电力并网主动支撑、煤电与大规模新能源发电协同规划与综合调节技术、柔性直流输电、低惯量电网运行与控制等技术。

　　双碳目标下，我国能源结构需实现供给侧的清洁化、多样化和消费侧的电气化，而能源结构的改变又将带来电网能力不足、发电和用电功率不匹配、电网完全稳定性下降等一系列问题。为了解决这些问题，国内电网需要进行全面改造，其中提升电网自动化、信息化和智能化水平成为重要的一环。

　　而随着智能配电网投资浪潮兴起，产业链各环节充分受益。比如传感器市场，受电网本身复杂性影响，电网传感器广泛应用于输、变、配等多个环节，感知内容也逐步呈现多样化和全面化，电网传感器整体呈现颗粒度较小，产品多样化的特征。

　　又比如电力机器人，目前国内带电作业机器人仍处于起步阶段，据亿嘉和官网，目前其室外带电作业机器人已在北京、山东、上海、江苏、浙江等多地开展实际带电作业。据头豹研究院预测，2023年中国电力巡检机器人市场规模将突破50亿元。

　　此外，该方案还提出了诸多前瞻性的技术，比如研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，相关应用还不够多，这里牛眼君不再一一解析。