今日市场信号

　　周四盘中，美元兑日元短线暴跌逾320点至142.589，因日本政府和日本央行进入市场买入日元换取美元，进行了自1998年6月以来的首次外汇干预。欧元兑日元刚刚触及141.00关口，最新报141.00，日图跌0.53%。澳元兑日元刚刚刺穿95.00关口，最新报94.99，日图跌0.53%。美元兑日元刚刚刺穿143.00关口，最新报142.99，日图跌0.76%。日本政府和日本央行进入市场买入日元换取美元，进行了自1998年6月以来的首次外汇干预。

亚太地区

日本货币政策委员会所有成员一致投票赞成维持政策利率在-0.1%不变。日本央行表示，日本经济面临的不确定性极高，需要适当关注市场、汇率的影响，将在必要时毫不犹豫地采取额外的宽松措施。日本央行已通过短期和长期利率，将其主要政策目标从货币基础转向收益率曲线控制。该政策旨在实现2%以上的稳定通货膨胀，被称为“定量和定性的货币宽松，同时控制收益率曲线”。在日本央行宣布维持政策不变后，美元兑日元汇率一度突破145的关键水平，逼近可能招致日本政府干预的门槛。日元一度下跌0.9%至1美元兑145.37日元，为1998年8月以来的最低水平。日本央行的政策决定扩大了与美联储的分歧。美联储周四宣布今年第五次升息，并暗示将进一步收紧政策以抑制通胀。

日元下跌使其距离1998年日本当局上一次出手支撑日元的水平146.78仅一步之遥。对冲基金一直在加大看空日元的押注。今年以来，日元已下跌逾20%，高盛集团警告称，日元汇率可能会一路跌至155。加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，“唯一能阻止美元/日元升向150的是日本的汇市干预。”“但即使到那时，也只能暂时缓解下跌趋势。”在日元近期贬值之后，日本政府的官员们加强了口头警告，据说日本央行在 9 月 14 日进行了所谓的利率检查，此举被视为干预的先兆。

欧洲市场

英国央行将于周四召开会议。在经济学家中，加息50个基点无疑是最受欢迎的情景。在彭博社的调查中，约50位经济学家的平均预期为2.29%，低于目前1.75%的目标。掉期市场，不仅是一个投机市场，也被用于对冲，显示了大约60%的可能性，75个基点的增长。去年12月，英国央行(Bank of England)启动了本轮加息周期，加息幅度为15个基点，今年已经上升了150个基点。

瑞士央行将政策利率上调75个基点至0.50%，符合预期，此前为-0.25%，结束持续8年的负利率政策。瑞士央行表示，不能排除瑞士央行有必要进一步提高政策利率，以确保中期物价稳定。这使得日本央行成为唯一一个政策利率低于零的央行。据估计，全球有1.84万亿美元的负收益率债券。这比去年年底的11.3万亿美元有所下降。

日内，挪威央行将关键利率上调50个基点至2.25%，符合市场预期。挪威央行是最早开始利率正常化的国家之一，去年9月首次加息。去年上调存款利率50个基点，今年上调125个基点。挪威的CPI从1月份的3.2%上升到7月份的6.8%。8月份下降到6.5%。根据税收变化进行调整并不包括能源的基本通胀率从1月份的1.3%升至8月份的4.7%。克朗对美元下跌了约14.5%，对欧元下跌了约2.3%。

“今日俄罗斯（rt）”报道，俄国防和科技巨头——俄罗斯国家技术集团21日表示，鉴于俄罗斯总统普京宣布进行部分军事动员，该集团将提高军事设备的生产能力。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国家技术集团称，该集团被赋予了重大责任——保证俄罗斯军队的现代化武器、军事和专业设备，在总统普京宣布部分动员令和提高履行国家订购速度措施的条件下，这个责任变得更大。

美国市场

美国联邦储备委员会21日宣布加息75个基点，为今年连续第三次如此大幅度加息。美联储重申抗击高通胀的决心，警惕过早放松货币政策的严重后果。美联储今年3月以来已累计加息300个基点，导致美国房地产市场明显降温、股市动荡、经济增长显著放缓。分析人士认为，美国通胀形势依然严峻，美联储延续激进加息政策，可能推高失业率，加剧经济“硬着陆”风险，并给世界经济带来更大风险。

对许多美联储官员来说，市场继续预期明年晚些时候将放松货币政策似乎也很重要。2023年12月联邦基金期货的隐含收益率比2023年3月合约的隐含收益率低30个基点多一点。约三分之一的差异存在于明年第三季度，其余(约23个基点)将出现在23年第四季度。

再来看看加拿大，其8月CPI数据在整体(7.0%，7月为7.6%，彭博调查预测中值为7.3%)和核心指标(7月平均为5.23%，7月为5.4%)两方面都出现了出人意料的下行。通胀数据走软，而此前公布的数据显示经济失去动能，这令掉期市场感到不安。市场几乎有五分之一的几率认为，加拿大央行下个月将再次加息75个基点，而不是将加息速度放缓至0.5个基点。之后，市场对50个基点的移动有一点怀疑。

美元兑加元昨日出现大幅上涨，并在1.3365加元附近收于2.5年新高。今天的后续上涨将美元推高至接近1.3400，在1.3340区域(美元从2020年3月的恐慌峰值下跌的50%回档位)上方，下一个值得注意的图表点是1.3400到1.3420。在此之上，风险是在加元1.3650附近所见的(61.8%)回档位。