押错技术路线，后果有多严重？

　　01、霸主摔跤如果真有时光机，相信至少有两个男人曾想要回到2005年。他们一个是英特尔前任CEO保罗?欧德宁，另一个是长虹董事长赵勇。欧德宁生前最懊悔的一个职业决策就是在2005年作出的，与苹果有关。当时乔布斯找到英特尔，想请这家芯片巨头为初代作为英特尔历史上唯一一个非工程技术背景的CEO，欧德宁的职业能力也相当突出——善于销售、账算得清楚。他在任的8年，英特尔一直是财务上的优等生。但对技术渐进路径的判断，不在「算账」范畴。否则马云在拍板做阿里云且要一年投10亿的时候，一定会被董事会给直接怼回去。乔布斯遭到拒绝后，只能放弃x86、转而依托ARM架构另做。2007年6月29日，搭载了三星设计的ARM架构芯片（SoC）的初代iPhone惊艳登场，并宣告一个新的移动互联网时代翩翩而来。傲慢的芯片巨头却亲手焊死了自己通往这个时代的大门。此后ARM逐渐取代英特尔x86，成为智能手机的「基础设施」。在智能手机附加值最高的环节，ARM拿下了95%以上的份额。芯片巨头重重摔了一跤。更悲剧的是，类似的翻车一再发生，比如在桌面级芯片上，英特尔押注10nm芯片，但在尼康的沉浸式光刻技术和更适合先进制程的阿斯麦EUV光刻机之间选择了前者。然后，10nm芯片足足晚交付了3年。3年对芯片行业意味着什么，英特尔联合创始人、摩尔定律的提出者戈登?摩尔应该最有发言权。那3年的英特尔有如陷入沼泽的巨人，死死攥着14nm，却无力摆脱困局。台积电、三星攻城略地，英特尔也拿不出什么有效对策。不是不愿意「挤牙膏」，此刻是真没「牙膏」可挤。对于科技公司而言，押注技术路线犹如搏命，凶险残酷。押对了，公司有可能从籍籍无名晋升为巨头行列，比如高通凭借CDMA构筑的专利墙，一跃成为「收税」的「一流公司」；而一旦押错宝，轻则伤筋动骨，重则公司命运甚至整个行业格局都有可能就此被改写。在这方面，昔日彩电霸主长虹大概体会最深。同样在2005年，长虹新上任董事长赵勇提出要生产等离子屏，尽管遭到其他董事一致反对，他还是不遗余力地推动这一想法落地。彼时国内等离子和液晶市场占有率为3:7，等离子已经式微。但长虹急需一个逆风翻盘的机会。2004年突然巨亏37亿元的乌云仍然飘在头顶上。在此之前，长虹是彩电市场的大哥、资本市场的「茅台」。前董事长倪润峰甚至放言：「你在任何时候卖出长虹都是错的，在任何时候买入长虹都是对的」。直到高库存及在美国市场的折戟，戳破了长虹神话。倪润峰黯然离场，新舵手赵勇自然是想找到一条重回霸主地位的路径。不过同样瞄准上游产业链，TCL押注华星做液晶面板，长虹则豪掷20亿美元，买下了韩国一家等离子公司。赵勇不是没看到液晶与等离子的市场差距在拉大，他赌的是以小博大。血腥的价格战曾是彩电行业的最大噩梦，他判断，市场上生产等离子屏的企业较少、市场基本供需平衡，不用打价格战，而且长虹有机会通过「一块屏」扼住其他彩电对手的脖子——虽然听起来有些一厢情愿。此外，等离子投资和专利费门槛都更低。长虹2007年建立的等离子生产工厂四川虹欧，前期投资7.2亿元；TCL华星光电的一条8.5代液晶产线亿元。单论技术，等离子电视有明显优势。有知乎网友总结：动态对比强、无拖尾，「当时液晶技术相对落后，看足球飞跟线一样，拖尾严重。」但大部分厂商都站队液晶屏也不是没有理由。液晶技术更适合小尺寸屏幕，这意味着更低的成本。在新技术推广初期，价格往往决定着消费者尝鲜的心理阈值。再者，技术不会一直停滞不前，人家押注的是未来。领悟到这一现实后，等离子「大群」的成员纷纷玩起了「退群」：先是索尼、东芝在2005年放弃等离子业务，随后是日立，再后来韩国的三星、lG也停止了对等离子的追加投资，最后一个是2011年决意退出的松下。当这个群退到只剩下长虹一家，「群聊」的机会都没有了，更别提并肩打市场。长虹品尝到了独木难支的滋味。2014年2月，当国企领导赵勇以T恤仔裤的互联网形象出现在四川绵阳虹苑剧场，为自家智能电视「站台」时，他有些百感交集：「小米，从来没有做过电视，推出一款电视，所有人的脸都冲着他们，屁股对着我们，似乎未来属于他们了。」未来属不属于小米不好说，起码跟长虹是没有什么关系了。几个月后，长虹就发出一纸公告，拟以6420万元的价格出售虹欧61%股权，想与连年亏损的虹欧来个切割。赵勇用了9年时间，终于接受了押错等离子技术的事实，在此期间，海信、TCL崛起，而长虹则一蹶不振，远离主流电视厂商阵营。02、为什么会出现「点错技能树」人类无时不刻都面临选择，在漫长的历史进程当中，点错技能树的「失意者名单」注定会持续更新。从新石器时代玛雅人会算圆周率却没有进化出造车轮能力，到苏联发明难以推广的三进制计算机、在集成电路时代一头扎进电子管小型化的歧路，再到汉能、柔宇等饱受争议的企业因小众技术路线而葬送商业前途，时代一直冷眼旁观探索者、狂妄者的种种失误，并在时隔多年以后的某个节点，宣告他们难以挽回的失败。在光伏明星汉能走向顶峰的2015年，创始人李河君超过马云成了内地首富。汉能总部还搬进了上风上水的北京奥林匹克森林公园。不过「光伏行业首富多，首富又多留不住」的魔咒即将在他的身上复现。2009年进入薄膜发电领域时，李河君野心很大，要做绿色能源界的「苹果」。当时全球主流光伏电池以晶硅为主要材料，虽然原材料价格高昂但转化率高；薄膜电池成本更低但转化率也低。两种技术路线的市场份额差距悬殊，晶硅路线%，薄膜则持续萎缩。就连「液晶之父」夏普都在薄膜电池上栽了跟头。由于薄膜电池多年打不开市场，主业液晶屏又遭遇三星等劲敌围剿，夏普最终走向卖身富士康母公司的结局。但李河君对薄膜技术异常笃定，起码对外「布道」时表现得如此。《财新周刊》此前报道，汉能的商业模式属于自我循环。由于薄膜电池产业链不健全，汉能自己在上游生产制造薄膜太阳能光伏组件的制造设备、产线；中游以产业园为载体，生产光伏组件，融资来自当地政府及银行；下游是则是购买组件、销售相关产品。很多人看不懂，直呼李河君是个大忽悠，认为汉能本质上是一家披着新能源+新兴技术外衣的金融公司。李河君曾多次反驳，「如果大家都看懂汉能了，那我们还有多少机遇呢。」由于市面上很少见到汉能产品，有机构一番实地暗访后发现「自我循环」的玄机。2015年5月20日，做空猎杀开始。开盘20分钟内，汉能薄膜股价雪崩，市值跌去47%。当晚李河君还硬着头皮去了河北，做了场「Tomorrowisanotherday」的主旨演讲，但汉能的颓败已成必然。2015年之后，晶硅电池伴随市场规模的扩大，成本直接下降了90%，薄膜电池最引以为傲的「卖点」，似乎也没了吸引力。2019年，在「碳中和」站上风口之时，汉能却传出资金链断裂的消息。李河君夫妇还被放款的国开行告上法庭，后者质问被告方答辩人，「广东汉能，您可能没去看过，这家企业没有什么经营。二三十个亿进去之后，做了什么？」2021年，因为拖欠租金，汉能总部被物业「清场」。当年作为标杆的造价6000万元的BIPV项目（太能能建筑发电外墙），也一并被拆除。这还真应了李河君当年的预言，「要么我们死掉，要么伟大」。至于仍在泥潭中挣扎的柔宇科技，其号称独家研发的、比多晶硅成本更低而良品率更高的「超低温非硅制程集成技术（ULT-NSSP）」，始终未得到市场的验证和认可。从一级市场投资人追捧的明星独角兽走到独董刘姝威呼吁外部「拯救柔宇」这一步，柔宇只用了两年多。抛开备受争议的汉能、柔宇，为什么像英特尔、长虹这样的行业巨头都会在关键技术路线的选择上出错呢？「主要不是技术问题，而是商业价值、产业格局判断的战略问题。」一名资深技术布道者在同《降噪NoNoise》交流时提到的一个观点。沿着这个思路展开，我们发现市场自有其选择逻辑，时机、生态都远比技术本身复杂。一条技术路线从理论演进到商业落地，就像创新药从实验室走到临床，关键还要看后期疗效。有的技术本身确实先进，但生态起不来，别人不跟你玩，最后也只能沦为「非主流」，或者像汉能那样搞出让人迷惑的「自我循环」。有的技术本身落后，但当下有市场需求，同样也能风生水起。这一点在炙手可热的新能源汽车行业，已经得到了不同维度的验证。同样做新能源车，宝马i3曾在友商都专注于锂电池的技术革新时，独树一帜地拎出碳纤维车身的轻量化卖点。结果是i3曲高和寡，最终走向停产；反观理想，尽管增程式技术本身充满争议，但这种满足用户当下需求的解决方案，还是让理想收获了一批拥趸。可以说，产业格局、上下游生态甚至终端用户，会共同校验技术路线、转化至于作出关键决策的个人，我们该如何去评价呢？如果技术路径是一架瞄准未来的狙击枪，那CEO理应成为枪管上的瞄准镜。科技公司CEO不一定非要技术背景，但还是要有技术方向的大意识。比如马云，虽然是英语专业，但是他在十年前就坚定看好云计算的价值，从中多少能看到马云的开放心态和格局。在技术战略上，华为任正非也被认为是一个有大格局的创始人。这种格局，有时候不仅体现在决定做什么，也体现在不什么。比如2000年当小灵通出现机会窗口，任正非认为这种PHS技术落后，短期内会被淘汰，所以华为一头扎进3G研发，前期眼看着中兴、UT斯达康赚得盆满钵满。放弃非战略机会点的华为，度过了几年郁闷而孤独的时光。但后来的故事走向，举国皆知。至于英特尔，有业内人士认为是在CEO交接班上出的问题，找了不合适的人。同样的问题也曾出现在微软。鲍尔默时代的微软，曾错失掉整个移动互联网时代。在2012年的CES上，有问鲍尔默，微软下一步会怎么走，他的一句话淋漓尽致地诠释了什么是墨守成规，「总之在微软，没什么比Windows更重要的了」。继任者纳德拉，用云计算为微软重新赢得时代的船票。超越英特尔的AMD，则在历史上首任女性CEO「苏妈」——苏姿丰的带领下，通过聚焦投资高性能计算，走上巅峰。美国CNBC主持人认为，苏姿丰是从「垃圾堆」里拯救了AMD。有些逆袭不一定在当下就显露出领导者的眼光。比如比亚迪，当年在新能源电池上，王传福坚定押注磷酸铁锂，宁德时代则押注三元锂。很长一段时间内，「宁王」所向披靡，比亚迪的磷酸铁锂则抬不起头来。但是这两年，比亚迪在电池技术上进一步突破，剧情迎来反转。王传福引以为傲的刀片电池，凭借性价比挤进特斯拉的供应商名单。行业格局被重塑，宁德时代则多了一个难缠的竞对。深陷沼泽的英特尔，也急需一个力挽狂澜的人物。这次被选中的是30年肱骨老臣帕特?基辛格。基辛格对英特尔的现状实在是恨铁不成钢。他公开宣称，「股价下跌是咎由自取」。2022年Q2财报发布当天，英特尔股价跌了9%。看得出，投资人对其未来，是多么地心灰意冷。今年年初，台积电前研发大牛蒋尚义在一次访谈中，再度谈及台积电与英特尔在研发上的此消彼长。他说，台积电并没有做什么特别或伟大的事情，只是也没有犯下大错。不犯错，对于英特尔及众多正在付出代价的科技企业而言，可以说是非常难得的警醒了。参考资料：1.《长虹梦碎等离子》，南方都市报，2014年11月17日2.《汉能不肯改》，财新周刊，2018年11月2日来自公众号：