港股下午茶

　　 小摩：重申看好澳门**股 首选金沙中国(01928)

　　 小摩发布研究报告称，重申看好澳门**股，并首选金沙中国(01928)，予“增持”评级，目标价30港元。

　　 报告中称，澳门特区政府公布由周日起取消对内地入境防控措施，本月8日起由内地、港台入境澳门的人士无须出示新冠病毒检测证明，故前往澳门越来越方便，而内地及香港也恢复常态。另外，渡轮来往香港及澳门已恢复运作，占疫前访澳门旅客的15%至20%，也将于周日起逐步重启。该行认为，上述两大因素为市场情绪产生积极影响，由于预期澳门**业复常速度较该行及市场预期快，故并不意外澳门于今年下半年可达致全面复苏。

　　 大和：维持美东汽车(01268)“买入”评级 目标价降至21港元

　　 大和发布研究报告称，维持美东汽车(01268)“买入”评级，基于更低的增长预期及配股摊薄效应，将市盈率目标由25倍下调至15倍，2023年每股摊薄盈利现为1.177元人民币，目标价由35港元降至21港元。

　　 报告中称，由于2023年内燃机车购置税未能延续，入门级豪华汽车的需求将会减弱。该行因更低的新车交付量及售后服务毛利率预测，下调公司2022及2023年收入预测8.2%及11.2%至285亿元及341.62亿元人民币;盈测则下调22.8%及10.5%至10.86亿元及15.25亿元人民币。

　　 花旗：维持新奥能源(02688)“中性”评级 目标价上调42.2%至128港元

　　 花旗发布研究报告，维持新奥能源(02688)“中性”评级，目标价由90港元上调42.2%至128港元，公司预测去年核心利润增长目标为同比升12%至15%，主要是综合能源表现有所改善以及来自增值业务。

　　 该行表示，即使去年新增家庭连接低于预期，但由于疫情防控措施调整以及更多其他收入增加，故将新奥能源今年及明年的纯利预测分别上调7.6%及7.1%，以反映零售天然气销量于两年内各增加12.6%。

　　 招银国际：维持医思健康(02138)“买入”评级 目标价11.02港元

　　 招银国际发布研究报告，维持医思健康(02138)“买入”评级，目标价11.02港元，中长期估值仍具备吸引力。该行考虑到香港内地通关带来的额外客流，预计公司在FY23-FY25的医美及养生板块的收入增速为17%/40%/25%，整体收入增速为33%/30%/22%，净利润率预计随着医美及养生板的复苏而逐渐提升，分别为6.7%/10.8%/13.2%。

　　 国金证券：维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级 看好外延并购持续扩张的发展趋势

　　 国金证券发布研究报告称，维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级，看好公司的新建医院有序推进及外延并购持续扩张的发展趋势，暂不考虑公司此次配股资金使用后新项目带来的业绩增量，2022-24年归母净利润预测为6.14/7.94/10.3亿元，经调整净利润为6.3/8.19/10.65亿元(同比增40%/30%/30%)。

　　 报告中称，公司近日发布公告，以每股股份53.5港元的价格认购1480万股配售股份，配售股份占公司公告日期已发行股本的2.4%，所得款项总额及所得款净额估计分别为7.92亿港元及7.85亿港元，款项85%用于重点区域收购医院项目，10%用于新建医院项目。款项用于并购及自建医院项目，完善公司肿瘤医疗服务网络。所得款项总额及所得款净额估计分别为7.92亿港元及7.85亿港元，款项的约85%用于在合适时机，在人口庞大，对肿瘤医疗服务需求相对较高的重点地区收购医院;约10%用于新建医院，包括持续建设德州海吉亚医院、无锡海吉亚医院及常熟海吉亚医院;约5%用于其他一般企业用途。

　　 瑞信：上调华润燃气(01193)评级至“跑赢大市” 目标价升至37港元

　　 瑞信发布研究报告，将华润燃气(01193)评级由“中性”上调至“跑赢大市”，目标价由30.5港元升至37港元。该行关注去年房地产开工量减少，今年的新增连接量可能进一步下降，由于相关业务占公司盈利近30%，或成为年内主要风险，因此将2022-23财年每股盈利预测下调3%至4%，但因销量提升及利润率前景稳定，将2024财年每股盈利预测上调3%。

　　 该行预计，中国的天然气需求将在2023年恢复至同比增长7.2%，对比去年为同比跌1.3%，主要来自于防疫措施调整后的工业活动增长，以及上游天然气成本见顶所驱动。工业和商业用户为华润燃气去年上半年贡献总燃气量的约71%，预计今年润燃的燃气销量增长将由去年的6%加快至15%，与行业保持一致。