七大机构预测明日股市行情大盘走势（2023年8月29日）

　　 今日盘面：

　　 A股三大指数今日集体收涨，沪指涨1.2%，收报3135.89点；深证成指涨2.17%，收报10454.98点；创业板指涨2.82%，收报2118.19点。市场成交额再度超过一万亿元，北向资金小幅净卖出6.8亿元。

　　 七大机构明日股市行情大盘走势观点汇总：

　　 信达证券指出，当下是战略性底部的判断仍然成立。8月市场调整超预期的原因：主要原因可能是自下而上的，景气度投资过于深入人心，景气度以外的逻辑难以形成共识。类似2014年上半年，涨的板块（TMT）不是上一轮牛市中大部分投资者擅长的行业，所以投资者的情绪会比指数更悲观。事后来看，2014年上半年恰恰是市场战略性的底部。经济下行进入末期，如果后续有库存周期回升，可以托底未来1年内的经济数据。政策层面，7月的政策基调意味着半年内政策力度大概率会不断超预期。9月“十大金股”组合为：兖矿能源、工业富联、万辰生物、贝泰妮、东方甄选、中国海油、宁德时代、冰山冷热、赛轮轮胎、国投电力。

　　 西部证券指出，数据要素是数字经济发展的重要驱动力，国家政策持续出台明确数据要素的战略地位并不断完善基础制度架构建，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规定了数据资源的确认范围、会计处理适用准则及披露要求，数据资产入表加速数据要素商业化。我们建议关注三类公司，1）数据确权类，相关标的包括人民网、新华网等；2）具备丰富数据资源储备的中文在线、视觉中国、华策影视等；3）数据交易相关，标的包括浙数文化、安妮股份、中原传媒等。

　　 东方证券指出，算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视：算力板块依然是当前高确定度的方向，首先，英伟达H800芯片8月份正式批量供应中国，相关企业AI服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。

　　 中信建投指出，伊利股份龙头地位稳固，上半年公司液奶业务规模、市场份额稳居行业第一；奶粉业务逆势增长，全品线增速远超行业，多个细分赛道增速持续第一；连续29年稳居全国第一的冷饮业务亦维持较高增长，增速远超行业水平。同时，公司全面提速产品与技术创新步伐，不断进行产品创新。安慕希发布全球首款常温活性益生菌酸奶，有望成为未来新的增长爆点。

　　 民生证券近日研报指出，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。推荐主线如下：1）智能驾驶：L3级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先受益。推荐线控底盘公司中鼎股份、亚太股份和保隆科技，建议关注产业链相关公司拓普集团和伯特利；2）智能座舱：赛道推荐域控制器龙头公司经纬恒润和均胜电子，建议关注德赛西威、上声电子和科博达；3）轻量化：推荐爱柯迪、瑞鹄模具、万丰奥威、华达科技和美利信。

　　 德邦证券研报指出，展望后续，预计芯片价格已经达到底部区间，同时出货量有望随着下半年旺季来临而改善，带来企业营收端修复。继续建议积极布局半导体板块。（1）IC设计。Q2设计公司营收因下游应用结构不同而表现分化，其中消费需求恢复更快。建议关注：南芯科技、澜起科技、帝奥微等。（2）封测。封测厂商营收呈改善趋势，其中长电Q2营收环比+8%，甬硅Q2营收环比+31%，同时该两厂商Q2毛利率均环比提升。龙头封测厂商PB回落至2倍左右，Q3稼动率有望继续提升。建议关注：长电科技、通富微电等。（3）存储。展望Q3，存储价格预计稳定，量的修复带来厂商营收提升。建议关注：兆易创新、普冉股份、朗科科技等。（4）设备。根据Gartner数据，23年全球晶圆厂资本开支有所下降，但24年预计开始恢复。关注拓品类快速的型公司以及渗透率低的量测赛道。建议关注：中微公司、精测电子、中科飞测等。

　　 国盛证券表示，旺季在即、基本面趋势向上，把握整车及其核心产业链机会。成都车展火热开启，银河L6、比亚迪宋L、海豹DM-i、长城哈弗猛龙等发布亮相。车企促销持续，政策支持仍在，更多优质新车供给助力旺季销售。小鹏技术出海打开车企合作新范式，深蓝与华为签署合作，理想汽车通勤NOA将于9月内测，特斯拉FSD12发布在即，有望带动使用率快速提升，未来Dojo落地，AI训练预计提速。随着智能化迭代加速，头部车企有望优先受益。投资建议：1）整车：板块β+新车+智能驾驶数据小鹏汽车、长安汽车、理想汽车、吉利汽车、特斯拉；2）特斯拉及理想产业链：爱柯迪、博俊科技、新泉股份、岱美股份、拓普集团、三花智控、双环传动、旭升集团、嵘泰股份、多利科技、美利信；3）智能驾驶：英伟达、科博达、德赛西威、经纬恒润、拓普集团、伯特利、耐世特、保隆科技、中鼎股份。