千亿蓝海可期 能源企业抢滩布局充电桩市场

　　9月19日，壳牌全球最大的电动 这是能源企业竞逐充电桩赛道的一个缩影。《中国经营报》梳理发现，除了壳牌、BP（英国石油公司）等国际油气巨头，中石油、中石化，以及国家电网、南方电网等也在加码布局。据券商机构预测，全球充电桩市场规模有望在2025年达到千亿元规模，这将是未来2～3年增长最快的赛道之一。 同时，随着电动汽车的快速增长，充电桩市场也在悄然发生变化。中国科学院院士、新能源动力系统与交通电动化专家欧阳明高表示，我国新能源汽车发展将进入一个新阶段，未来的发展方向就是充电。充换电行业将面临车网互动，超级充换电技术发展带来的挑战和巨大的机遇，需要新的产业链整合、价值链整合、技术链整合。 蜂拥抢滩布局 伴随新能源汽车发展，国内充电桩市场逐渐形成了以特来电、星星充电、国家电网、南方电网为主的充电桩网络。同时，随着越来越多的企业将目光聚焦于此，充电市场格局正在悄然生变。 9月7日，中石油在北京 中石油方面表示，本次收购是其在充电领域的重要布局。“公司不断完善充电网络，提高设施能力，提升服务水平。未来3年，中石油将抓住新能源产业发展的窗口期，完成充电桩业务在全国的战略性布局，力争进入充换电头部企业行列。” 了解到，普天新能源是国内最早开展充电业务的央属企业。中国充电联盟公布的数据显示，普天新能源的公共充电桩数量超2万台。 国际石油巨头同样盯上了中国充电桩市场这块大蛋糕。 9月19日，壳牌全球最大的电动汽车充电站在深圳开业。壳牌方面表示，该充电站共配置258个公共快速充电终端，距深圳机场航站楼2.5公里，配备的充电桩功率有250kw和480kw两种。壳牌和比亚迪共同成立的合资企业——深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司负责该站的运营。 据悉，壳牌深圳机场充电站在试运营期间，每天为超过3300辆电动汽车充电。 事实上，除了壳牌之外，BP、道达尔等企业也在充电桩赛道抢滩布局。公开信息显示，早在2020年，BP就与滴滴合作，在上海布局充电站业务。彼时，BP方面表示，计划未来五年在中国运营管理超过3.5万个充电枪，约占BP在全球充电枪数量的一半。 如今，滴滴旗下的小桔能源也已在全国150余座核心城市，合作2700家充电商户。小桔能源总经理解晶晶表示，小桔能源将数字化能力运用于充电行业，在充电运营智能化方面有许多探索，未来在充电安全、体验管理、智能运维、需求侧电力优化等方面，将不断助力充电行业创新发展。 2022年6月，能链旗下充电服务公司能链智电（NASDAQ：NAAS）登陆纳斯达克。2023年上半年，能链智电订单9820万单，充电量22.51亿度，同比分别增长110%和112%。截至6月30日，能链智电累计覆盖充电枪65.2万把，充电站6.2万座，和去年同期相比分别增长80%和59%。 直面无序充电挑战 市场的持续火热，吸引了大量企业涌入充电赛道。不过，当前市场的“车、充”二维模式正在面临挑战。 由于对充电便利度、续航里程的顾虑，目前许多用户在购买新能源车时选择了插电混动车型。 “现在有一个趋势是插电上升得很快，这主要是因为无序充电，充电不方便，长途出行还是有一些焦虑导致的。”欧阳明高说道。 为了解决这一问题，目前电池厂正在提升电池的能量密度，整车厂也在提升纯电车型的电池容量，而充电桩企业则在提升充电功率方面下足功夫。 中国电动汽车充电基础设施促进联盟和能链智电联合发布的《2022中国电动汽车用户充电行为白皮书》显示，由于大部分用户对充电时长较为敏感，有96%的用户选择快充桩进行充电，选择慢充桩的用户较低为4%。综合考虑充电时长、停车收费等因素，大切率充电设施更符合用户使用偏好。30kw以下充电设施建设占比为24%，用户使用占比仅为2%。120kw～210kw充电设施建设占比为52%，用户使用占比达65%。相较于2021年，超过270kw的超大功率充电桩，建设及用户使用占比均有较大提升。 业内人士表示，现在的充电桩如同智能手机刚刚普及之时的充电器，不仅充电速度较慢，使用的故障率、易用性也同现在的产品有着比较大的差距。这同用户在整车使用过程形成了割裂感。 与此同时，随着充电功率的提高，高功率设备的技术门槛以及成本也是不容忽视的问题。欧阳明高表示，第三方建立通用的超充系统有很高的技术门槛，对于大多数中小厂家需要有共享的充电系统。 谈及当前时期我国充电桩市场面临的挑战，欧阳明高称：“我们在电动汽车保有量大幅增长的前提下，城市配电网不堪重负。所以，传统的无序充电方式将不可持续，此外，超级快充带来了大功率对电网的冲击。这就需要配备储能，光储充的微网将会快速发展。还有就是重卡，正在从局部的分布式场景向联网方向发展，也就是高速公路的重卡换电站。” 欧阳明高提到，我国新能源汽车发展将进入一个新阶段，未来的发展方向就是充电，电动汽车、电网从松散组合到紧密融合，要建立“车能路云”的融合发展生态。充换电行业将面临车网互动，超级充换电技术发展带来的挑战和巨大的机遇，需要新的产业链整合、价值链整合和技术链整合。 “车能路云”融合发展 随着充电功率的提高，对电网的载荷压力也将随之增长。面对这一局面，以往电、电动汽车、电网从松散组合将被瓦解，取而代之的则是“车能路云”融合发展生态。 “一旦车网互动和超级快充实现的话，纯电动汽车相比插电混动汽车将在大部分车型和出行场景具备优势，电动车的市场格局又会发生新的变化。”欧阳明高说道。 所谓车网互动是指电动汽车通过充放电装置与公共电网、微电网等供电系统或楼宇、住宅等配电系统相连，将动力电池作为移动储能或可控负荷聚合成参与电网运行的灵活性资源，实现电动汽车与电网间的能量流、信息流双向互动。 欧阳明高表示：“通过车网互动的用户可以获取收益，甚至充电可以不要钱，这一块可以想象的市场空间和商业模式的创新潜力巨大，对于推动电动汽车的进一步普及，甚至最后全部取代燃油车是最后的一仗，估计这个过程需要5～10年来完成，这个过程比以前做充电是要更难的。但是，中间有可能获取的商业价值也会更高。” 作为车网互动的核心装置之一，充电桩也在迎来蜕变。在小桔能源CTO廖兰新看来：“兼具能源互联、数据智能、生态共创三大特征的充电桩智能操作系统，将重新定义智能充电桩。” 同时，随着充电桩网络的建立，其背后的数字价值正在凸显。廖兰新表示，挖掘数据和算法的潜力，带来的价值杠杆明显，帮助小桔充电在安全、体验、效率三方面实现了显著提升，可以说，智能化是推动充电桩升级的关键驱动力。 欧阳明高表示，未来，充电将是一个系统，不是单一充电桩的问题。这个系统会变得非常复杂，技术门槛会更高。传统的充电行业如果不快速地转型，进行积极的技术创新，将很难适应。比如说，超级快充，充得不好就会产生安全问题和寿命问题，而且在快充这块，传统的充电行业如果不跟电池和电动车厂以及电网密切配合将很难生存和发展。 注意到，9月7日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2023年第9号国家标准公告，批准发布了下一代传导充电国家标准GB/T18487.1—2023《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》、GB/T27930—2023《非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议》、GB/T20234.4—2023《电动汽车传导充电用连接装置第4部分：大功率直流充电接口》，该套标准的发布标志着ChaoJi充电技术路线获得国家批准。 面对充电桩这一美好蓝图，当前仍有一系列难题需要解答。同以往充电桩、新能源车的简单二维状态不同，车、能、路、云融合发展其中涉及到的主体包含了车厂、用户、政府、电网、住建等一系列主体，如何让其各司其职、形成合力，是制约充电桩市场发展的难题。 欧阳明高表示，这个协调难度很大。最大可能还是要依靠政府来牵头，就是以城市为单位，由政府来牵头，因为政府需要解决供电问题，需要发展城市的新能源，需要普及电动车，也需要增加税收，有很多诉求。 目前，我国围绕电动汽车充换电智能化、低碳化、车网互动商业化已成为发展方向，行业对智能有序充电、聚合运营已经基本达成共识。 在智能有序充电方面，北京、上海、江苏等地发文明确，新增居住区自用充电桩应具备智能有序充电功能。在聚合运营方面，天津、山东、上海等10余个省网明确，允许电动汽车负荷资源参与辅助服务市场或需求响应市场，但是V2G双向充放电受限于标准、商业模式的缺失，基本处于技术验证和试点示范阶段，还不具备规模化商业应用的条件。一方面，这为车网互动标准的制修订积累了丰富的经验，打下了坚实的基础；另一方面，这也促使汽车和能源行业在设备、通信、运营、建设、规划等方面加快标准制修订，促进行业良性发展。 欧阳明高认为，总体来看，未来充换电行业将面临车网互动和超级充换电技术发展带来的挑战和巨大的机遇。只要能够不断创新，不断整合资源进行系统集成，实现“车能路云”的融合，充换电行业就会发展成为新能源的引领性行业。