今日科创板行情快报（2023年12月15日）

　　 英特尔AI PC处理器发布 明年200余款机型将具备本地AI特性 多个芯片环节或迎需求释放

　　
 

　　 英特尔在业内首提AI PC，并在今年10月发布“AI PC加速计划”后，北京时间昨日（12月14日）晚间，英特尔为支持端侧AI应用的移动CPU新品及加速器等三款新品迎来重磅发布。

　　
 

　　 英特尔首席执行官帕特·基辛格表示，“AI创新将把数字经济的影响力提升至全球GDP的三分之一，英特尔正开发相关的技术和解决方案，助力用户能够在所有应用中轻松集成并高效地运行AI，包括从云端到生成并使用数据的本地PC和边缘设备上。”

　　
 

　　 随着英特尔酷睿Ultra处理器等产品发布，国内多家半导体厂商有望趁此机遇，迎来芯片新品需求集中释放。在AI PC时代，端侧AI部署将带来对EC等PC外围芯片的高性能和高算力需求，同时AI PC也将显著增加更高带宽的内存需求，加速DDR5子代迭代并带动服务器内存接口及模组等配套芯片放量。

　　
 

　　 内置AI处理单元 可加速本地AI解决方案

　　
 

　　 发布会上，英特尔酷睿Ultra移动处理器在端侧AI能力部署以及计算、能效等多方面的特性，成为最大亮点。

　　
 

　　 据英特尔方面介绍，该系列是首款基于Intel 4制程工艺打造的处理器，同时代表着英特尔40年来最重大的架构变革，并为CPU计算、图形、电源、电池续航和AI体验等方面带来更优表现，成为英特尔最具能效比的客户端处理器。

　　
 

　　 英特尔酷睿Ultra移动处理器具备更强的端侧AI能力，将支持相关生态合作终端厂商，在AI PC时代引领产业向前迈进。英特尔酷睿Ultra处理器采用了英特尔首个用于客户端的片上AI加速器“神经网络处理单元（NPU）”，将高能效AI加速提升到了新的高度，能效表现是上一代产品的2.5倍。该处理器GPU和CPU均将能够加速AI解决方案。

　　
 

　　 据英特尔方面称，在2024年，英特尔酷睿Ultra处理器将为全球笔记本电脑和PC制造商的230多款机型带来AI特性。预计到2028年，AI PC将占PC市场的80%。英特尔正与100多家软件厂商紧密合作，为PC市场带来数百款AI增强型应用。

　　
 

　　 在发布会上，英特尔还一同发布内置AI加速器的主流数据中心处理器——第五代英特尔至强可扩展处理器。该处理器在每个核心中内置了AI加速器，带来了AI和整体性能的提升，以及更低的总体拥有成本（TCO）。据介绍，全新第五代英特尔至强可扩展处理器能够微调参数量多达200亿的大语言模型，并将推理性能提高42%。

　　
 

　　 IBM表示，与上一代英特尔至强可扩展处理器的测试数据相比，第五代英特尔至强可扩展处理器在其watsonx.data上的网络查询吞吐量提高了2.7倍。谷歌云将于明年部署第五代英特尔至强可扩展处理器，其表示，得益于谷歌云中第四代英特尔至强可扩展处理器内置的加速器，Palo Alto Networks在其基于深度学习模型的威胁检测的性能得到两倍提升。

　　
 

　　 此外，同日（12月14日）英特尔首席执行官帕特·基辛格首次展示了将于明年面世的英特尔Gaudi 3加速器，将用于深度学习和大型生成式AI模型。据英特尔声称，Gaudi 3的性能超过了英伟达的AI芯片H100。

　　
 

　　 AI PC时代 PC外围及存储芯片迎国产化和迭代机遇

　　
 

　　 群智咨询预测称，2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台，而2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型。

　　
 

　　 方正证券分析师张初晨12月14日发布的研报观点认为，AI PC将掀起新一轮终端迭代升级浪潮，产业链将迎来新一轮发展机遇，AI已成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力。同时，AI与PC结合将形成“算力+个人大模型+AI应用”的新型混合体，有望带动产业链的增长。

　　
 

　　 国内多个芯片环节有望趁此机遇，迎来新品需求的集中释放。

　　
 

　　 芯海科技目前与英特尔生态合作紧密。今年7月，芯海科技与英特尔签署合作项目备忘录，双方将共同推动本土PC供应链的建设，促进PC产品生态创新。

　　
 

　　 在AI PC时代，芯海科技关注到了端侧AI部署所带来的PC外围芯片高算力需求。

　　
 

　　 芯海科技副总裁杨丽宁本月在其PC新品发布会上表示，“AI绝不是中心的AI，一定将会是云边系统的AI、是网络整体部署的AI。所以AI PC不能够完全基于CPU，否则会大大增加其负担。”

　　
 

　　 EC芯片有笔记本电脑的“第二心脏”之称。据业内人士表示，本地化AI应用需要EC等PC外围芯片承担更大量的数据读取运算。直观来看，如果EC芯片计算能力强，插拔USB识别外置硬件的速度会更快；又比如触摸板芯片性能越强，检测和系统反应也会提升，能够相应改善设备使用体验。

　　
 

　　 芯海科技副总裁杨丽宁表示，目前来看较为主流且典型的AI PC应用是内容创作、算力调优、智能交互以及智能温控等，这些也是当前能够尽快实现产业化的产品及应用方向。“其中智能交互与智能温控的核心控制功能最终还是由EC来实现，也就是说，‘AI EC’将承担AI PC中的AI功能。”另外，未来PC的产品会增加越来越多的传感器，传感器的控制核心功能实现是EC，也将会是芯海科技的AI EC发展战略的核心逻辑。

　　
 

　　 杨丽宁表示，未来该公司PC系列芯片业务未来增长点，一方面是PC产业的国产化需求在增加；另一方面，“我们相信AI PC可能会推动整个PC产业的升级，也会带来新一轮增长，芯海将抓住这一机会”。

　　
 

　　 值得关注的是，AI PC也将显著增加更高带宽的内存需求，以提升整体运算性能。由此或将带来存储领域芯片迭代及国产化机遇。

　　
 

　　 澜起科技方面近期表示，AI PC渗透率的提升或将加速DDR5子代迭代以及增加更高速率DDR5内存的需求，从而加快CKD的芯片的上量节奏及提升未来CKD芯片的整体需求量。澜起科技称，CKD芯片对于行业来说是一个全新的增量，该公司的CKD芯片有望明年下半年开始上量。

　　
 

　　 AI应用将相应带动服务器内存接口及模组配套芯片的需求保持稳定向上。澜起科技在机构调研中表示，由此会进一步增加对MRCD/MDB的需求；同时随着AI应用的增长，需要配置GPU BOX的场景越来越多，将增加对PCIe Retimer芯片的需求。此外，未来对内存扩展和内存池化的应用需求将随之增长，这将为CXL内存扩展控制器芯片（MXC）带来长期广阔的成长空间。

　　
 

　　 国内存储器厂商佰维存储近期表示，在PC预装市场，该公司产品通过了PC行业龙头客户严苛的预装导入测试，目前已经进入联想、宏碁、同方、富士康等国内外知名厂商供应链。

　　
 

　　 据了解，佰维存储PC领域产品主要包括消费级固态硬盘及内存条。目前，该公司已正式发布DDR5内存模组，传输速率可达5600Mbps，满足PC及服务器对极致性能的追求，并支持数据纠错机制、智能电源管理等功能。在国产非x86市场，该公司SSD产品和内存模组已陆续适配龙芯、鲲鹏、飞腾、兆芯、海光、申威等国产CPU以及UOS、麒麟等国产操作系统，并获得整机厂商批量采购。