今日港股行情投行追踪

　　 广发证券：维持三一国际(00631)“买入”评级 合理价值9.25港元

　　 广发证券发布研究报告称，维持三一国际(00631)“买入”评级，预计2022-24年EPS为0.55/0.79/1.03元，考虑其基本面更优，合理价值9.25港元。公司22H1业绩保持高增长，海外收入大幅提升121.9%。

　　 报告中称，我国煤炭保供增产力度加大，煤机设备高景气持续。新增煤机需求增长叠加老旧设备升级替换周期到来，公司矿山装备业务迎来复苏，去年主业矿山装备业务营业收入68.96亿元(同比+42.3%);22H1掘锚护产品销售同比+200%。此外，智慧矿山业务受益煤矿智能化趋势，电液控新订单增加，智能综采成套设备完成多家客户井下开采。

　　 东方证券：首予移卡(09923)“买入”评级 目标价22.91港元

　　 东方证券发布研究报告称，首予移卡(09923)“买入”评级，由于其涉及到支付、到店电商以及商户增值等多方面业务，且不同业务类型差距较大，故采用分部估值法对公司进行估值，对应2023年目标市值为91.4亿元，目标价22.91港元。

　　 报告中称，公司有三大业务，支付业务为基础，到店电商业务为第二增长曲线，SaaS服务为长期增量。支付业务方面，今年上半年交易总额约1.06万亿元，同比增长约7.4%，服务超过760万间活跃支付商户，增长24.1%;到店电商业务期内实现GMV13.55亿元，付费消费者数量达970万名，月活跃用户达到1900万人;至于增值服务(SaaS)，上半年活跃商户数达到150万(+25.8%)。

　　 大摩：予太平洋航运(02343)“增持”评级 目标价6港元

　　 大摩发布研究报告称，予太平洋航运(02343)“增持”评级，相信股价将于30日内上升，发生概率为70%至80%，目标价6港元，该股近期受沽压，短期估值显得更吸引。该行认为，波罗的海干散货指数于8月20日增长11%，或将引发正面的市场情绪。另预计内地基建需求温和复苏，为今年第四季的干散货航运需求带来支持。

　　 野村：维持九毛九(09922)“买入”评级 目标价升至21.3港元

　　 野村发布研究报告称，维持九毛九(09922)“买入”评级，认为长期增长潜力维持不变，但短期销售仍然承压，将2022-24年各年净利润预测下调21%-47%，以考虑上半年业绩表现及对今年销售假设更趋保守，目标价由19.5港元上调至21.3港元。

　　 报告中称，由于疫情影响，目前仍看到公司的到店流量疲软及行业销售承压，但在其网络持续拓展及多品牌战略的支持下，该行认为明年收入表现或会更具韧性。另相信公司今年开设120间新店目标可实现，从长远来看，其店铺密度仍然较低，并继续相信“太二”品牌仍有充足的扩张空间。该行称目前可看到公司转型进展，意味着即使处于疫情下，利润率仍有所改善，并受惠于持续优化的店铺模型。

　　 花旗：维持中升控股(00881)“买入”评级 目标价削57%至49.3港元

　　 花旗发布研究报告称，维持中升控股(00881)“买入”评级，目标价由115.7港元削57%至49.3港元，但因新车销售及售后业务表现改善，预计其今年下半年盈利将较上半年反弹32%。

　　 报告中称，因公司近期零售折扣环比有扩大趋势、第二季盈利表现对全年盈利稀释的负面影响，将2022-24年收入预测由2030/2340/2666亿元人民币(下同)下调至1880/2090/2230亿元;毛利率预测由11.2%/10.4%/10%降至10.1%/10.1%/10.2%;盈利预测由119.7/137.1/157.1亿元调低至79.6/104.6/119.7亿元。

　　 东方证券：首予移卡(09923)“买入”评级 目标价22.91港元

　　 东方证券发布研究报告称，首予移卡(09923)“买入”评级，由于其涉及到支付、到店电商以及商户增值等多方面业务，且不同业务类型差距较大，故采用分部估值法对公司进行估值，对应2023年目标市值为91.4亿元，目标价22.91港元。

　　 报告中称，公司有三大业务，支付业务为基础，到店电商业务为第二增长曲线，SaaS服务为长期增量。支付业务方面，今年上半年交易总额约1.06万亿元，同比增长约7.4%，服务超过760万间活跃支付商户，增长24.1%;到店电商业务期内实现GMV13.55亿元，付费消费者数量达970万名，月活跃用户达到1900万人;至于增值服务(SaaS)，上半年活跃商户数达到150万(+25.8%)。