11月1日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 周一（10月31日），美元以及美债收益率双双走高之下，现货黄金三连跌，失守1640美元，收跌0.6%，报1633.61美元/盎司，抹去10月21日以来的大部分涨幅，10月累跌超1%；现货白银收跌0.19%，报19.18美元/盎司，10月累涨1%。

　　
“美联储喉舌”再发文引发鹰派加息预期，美元指数上涨重返111，收涨0.822%，报111.6。不过，10月美元指数仍累跌0.5%。欧元兑美元回落至0.99下方；英镑兑美元跌超1%，跌破1.16和1.15两道关口；美元兑日元继续上升逼近149。

美债收益率走高，10年期美债收益率最高上升10个基点至4.11%；对利率政策更敏感的2年期收益率上升10个基点至4.52%，基本收复上周二以来的跌幅。

美元走强和需求前景黯淡继续施压原油，WTI原油盘中大跌3%，收跌2.45%，报86.93美元/桶；布伦特原油收跌1.75%，报94.55美元/桶。欧洲基准TTF荷兰天然气期货尾盘跌超12%至122欧元/兆瓦时，10月累跌约40%。ICE英国天然气跌超12%，失守300便士/千卡关口。美国天然气则因降温预期收涨近12%，重返6美元/百万英热单位上方，10月仍累跌约11.60%。

在鹰派加息担忧以及此前不及预期的大型科技股财报施压下，美股在10月收官日下跌，道指收跌0.39%，纳指收跌1.03%，标普500指数收跌0.75%。科技股普遍收跌，Meta Platforms收跌逾6%，英特尔、英伟达收跌逾2%，亚马逊、苹果收跌逾1%。道指10月份创下1976年以来的最大月度涨幅。欧股多数小幅收涨，德国DAX30指数收涨0.08%，英国富时100指数收涨0.66%，法国CAC40指数收跌0.10%，欧洲斯托克50指数收涨0.15%，西班牙IBEX35指数收涨0.51%，意大利富时MIB指数收涨0.55%。港股恒指收跌1.18%，科指收涨1.05%。电池股、苹果概念股全天走强，石油股、内房股跌幅居前。比亚迪股份绩后收涨约6%，比亚迪电子收涨约13%。

国际市场要闻

1、美国总统拜登称将酝酿向能源公司惩罚性征税

当地时间10月31日，美国总统拜登就石油公司赚取高额利润等事宜在白宫发表讲话，提出向能源公司额外征税的可能性。拜登表示，在全球能源危机的背景下，美国石油公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。

2、美国财政部上调本季度借款预测，料将举债5500亿美元

根据周一公告，美国财政部将10-12月当季借款预期提高1500亿美元，反映出财政收支前景恶化以及债券市场下跌的影响，本季度5500亿美元的借款规模高于一些交易商之前的预期。财政部将12月底的现金余额预估维持在7,000亿美元不变，与8月初的预估一致。财政部的现金余额（即财政部一般账户）目前大约为6250亿美元。

3、欧盟贸易部长非正式会议举行，欧美贸易谈判未现进展

欧盟贸易部长非正式会议在轮值主席国捷克召开，美国贸易代表戴琪受邀参会，欧盟与美国的贸易争端成为备受外界关注的线日的发布会上，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯指出，美国《通胀削减法案》规定的许多绿色补贴对欧盟的汽车、可再生能源、电池和能源密集型行业形成不公平竞争。捷克工贸部长西克拉也表示，该法案是“不可接受的”，且“对欧洲的出口具有极其强烈的保护主义”。

4、阿联酋能源部长：OPEC+一直愿意平衡油市

阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示，OPEC+一直愿意在必要时平衡原油市场，可以始终相信OPEC+能平衡石油供需。如果消费国需要其帮助，“打个电线、俄暂停黑海运粮通航路线 乌称将继续执行协议

俄罗斯国防部10月31日发表称，在乌克兰10月29日对塞瓦斯托波尔的船只实施打击的情况调查清楚之前，黑海港口农产品外运协议确定的人道主义走廊通航将暂停。俄方称，除非乌方作出不将人道主义走廊用于军事目的承诺，否则俄方不可能保证这一路线上任何船只等目标的安全。俄国防部称，俄方已将自身立场告知了联合国秘书长和联合国安理会。俄方希望在国际组织的协助下获得乌克兰方面的保证，不使用人道主义走廊和指定用于出口农产品的乌克兰港口来对俄罗斯采取行动。同一天，乌克兰总统泽连斯基指责俄方破坏黑海港口农产品外运协议，并表示乌克兰将继续履行黑海港口农产品外运协议。

6、“锂佩克”呼之欲出？南美三国积极运作，资源国“组团”渐成趋势

阿根廷国家通讯社近日报道称，合计拥有全球过半锂资源的阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个“锂佩克”，即锂矿行业的“石油输出国组织（欧佩克）”，从而在锂价值波动的情况下达成“价格协议”。三国外长还希望为可持续工业发展和科技发展的共同前景制定指导方针。报道称，如果三国达成共识，未来甚至不排除吸引到澳大利亚的加入。

7、国际原子能机构开始对乌核设施进行核查

国际原子能机构总干事格罗西表示，应乌方要求，国际原子能机构已经开始对乌克兰的两处核设施进行核查活动。格罗西称，核查活动将很快完成，预计将在本周晚些时候发布核查的初步结果。俄罗斯方面近来多次表示，已经掌握关于乌克兰拥有制造“脏弹”技术的相关科学机构的具体信息，乌克兰计划使用“脏弹”并嫁祸给俄方。对于俄方的指控，乌方官员一直予以否认，并表示乌克兰的核设施目前仍然对国际原子能机构开放。

8、过低工资动摇员工信心，英1/3公共部门受访员打算辞职

一项最近的调查显示，过低的工资正在动摇英国公共部门员工的信心，如果政府再不考虑加薪，有180万人打算辞职，这将使英国公共服务事业面临危机。据英国《卫报》10月30日报道，英国工会联合会（TUC）日前表示，在英国新冠肺炎疫情最危险的时期，是数百万公共部门员工坚守在最关键的岗位上，可如今他们因为生活成本不断飙升，陷入“薪酬痛苦”之中。根据民调机构YouGov最近的一项调查，在对1400名英国公共部门员工统计后发现，有1/3的人不是正在打算辞职，就是已经付诸行动。

9、埃及粮食进口暂未受到俄暂停执行“运粮协议”影响

俄罗斯国防部31日发表称，将暂停“黑海倡议”确定的安全走廊通航。对此，埃及农业部农业检疫负责人阿塔尔当日表示，目前已与乌克兰或俄罗斯签订合同的运往埃及的粮食没有受到影响。

国内市场要闻

1、央行连续两日开展百亿元级别逆回购，业界预计11月份流动性仍将维持合理充裕

10月31日，中国人民银行以利率招标方式开展了700亿元7天期逆回购操作，以维护月末流动性平稳，操作利率维持2%不变。鉴于当日有100亿元逆回购到期，故央行公开市场实现净投放600亿元。展望11月份，中信证券首席经济学家明明表示，完全排除MLF（中期借贷便利）以及逆回购到期的因素，11月份并不存在流动性缺口。

2、天猫双11开卖首小时，淘宝直播场观同比增速600％

10月31日晚8时，天猫双11第一波售卖正式开启。阿里巴巴最新披露数据显示，销售1小时，102个品牌成交额过亿元。天猫双11开卖首小时，淘宝直播场观同比增速600％，腰部主播交易额同比增速250％。此前数据显示，过去一年，淘宝新增了超过50万名新主播。天猫双11临近的前两个月，有超过100家直播机构入驻淘宝。

3、交通运输部： 前三季度交通固定资产投资同比增长6.3%

交通运输部召开10月份例行新闻发布会。交通运输部综合规划司副司长侯振兴表示，以稳增长为重点，积极拓展投资新空间，今年前三季度，交通固定资产投资同比增长6.3%，维持了高位运行。具体来看，在公路建设方面，今年1月份至9月份，全国新开工高速公路和普通国省道项目299个，建设总里程9645公里，项目总投资8826亿元。其中，9月份新开工重大项目34个，建设里程2132公里，投资额3853亿元，在今年已开工项目总投资中占比约43.7%，环比增长约277%。

4、部分区域进入采暖季 煤电行业多措并举加码保供

进入11月，北方集中供暖地区将全部进入采暖季，这对我国能源供应也提出更高要求。根据中国电力企业联合会预计，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。获悉，目前煤矿、电厂等都在积极加码保供工作。也有煤矿企业人士表示，运输不畅成为最新的痛点，需要多方合力化解保供难点。据中电联最新预测，综合考虑中长期交易合同边界、新投产装机、跨省跨区电力交换、发电受阻及合理备用等因素，预计迎峰度冬期间全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。分区域看，预计迎峰度冬期间华北、东北区域电力供需基本平衡；华东、华中、西北、南方区域电力供需偏紧。

5、信用卡风控升级 多家银行调整持卡数量上限规则

年内已有多家银行相继对信用卡持卡数量上限规则进行调整，此外，银行也在严控信用卡非消费类交易。“信用卡风控正在升级。”零壹研究院院长于百程表示，银行控制单一用户信用卡持卡数量上限，除了提升信用卡使用率的目的外，还有防范账户风险的因素。

6、今年前三季度境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元

据中国上市公司协会消息，截至10月31日，沪、深、北三家证券交易所共4945家公司披露三季度报告。2022年前三季度，境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元，同比增长8.51%，占GDP总额的60.18%；实现净利润4.75万亿元，同比增长2.46%。分行业看，19个国民经济门类行业中，11个行业前三季度营收同比增长，9个行业净利润同比增长，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业等行业第三季度净利润同比增长超40%。

重点关注

09:45 中国公布10月财新制造业PMI。

11:30 澳洲联储公布利率决议。美国银行预计澳洲联储将坚持25个基点的渐进的加息步伐，并在今天将官方现金利率上调25个基点。第三季度CPI数据强于预期意味着不能排除加息50个基点的可能性，但澳洲联储仍将专注于经济增长的下行风险。

17:30 英国公布10月制造业PMI。

21:45 美国公布10月Markit制造业PMI终值。

22:00 美国公布10月ISM制造业PMI。

次日04:30 美国公布至10月28日当周API原油库存。

今日主要财经数据与事件

09:45 中国10月财新制造业PMI

11:30 澳洲联储公布利率决议

15:00 英国10月Nationwide房价指数月率

17:30 英国10月制造业PMI

21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

22:00 美国10月ISM制造业PMI

22:00 美国9月营建支出月率

次日04:30 美国至10月28日当周API原油库存