全球股市隔夜一览

　　

1、ISM指数强化联储加息预期 美股集体收跌纳指跌近2%

美股周一收跌。美国11月ISM服务业指数意外上升，使市场担心美联储继续激进加息并将美国经济推入衰退之中。三家大型投行均警告美股将继续下挫。截止收盘，纳斯达克指数跌1.93%，标普500指数跌1.79%，道琼斯指数跌1.4%。其中，纳指、标普500指数均创11月10日以来最大单日跌幅。

10年期美债收益率升逾10个基点，远离两个多月低位；重要衰退预警指标——2年期和10年期美债息差扩大到将近-82个基点，刷新1981年来最严重倒挂程度。

大型科技股全线%，苹果、谷歌、脸书小幅下跌。特斯拉收跌6.37%，成交170.7亿美元。能源股集体下跌，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢、西方石油跌逾2%。

2、热门中概股多数下跌 爱奇艺跌超5%

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.30%。满帮跌超8%，爱奇艺跌超5%，理想汽车、网易、蔚来跌超2%，知乎、小鹏汽车、富图控股跌超1%，哔哩哔哩小幅下跌。唯品会涨超3%，涨超2%，拼多多涨超1%，京东、微博、阿里巴巴小幅上涨。

3、欧股收盘普跌 德国DAX30指数跌0.56%

欧股主要指数周一收盘普跌，德国DAX30指数跌0.56%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC40指数跌0.67%，欧洲斯托克50指数跌0.54%。

4、美国WTI原油期货周一收跌3.8% 创一周来最低收盘价

纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.05美元，跌幅为3.8%，收于每桶76.93美元，创11月25日以来的最低收盘价。

布伦特2月原油期货收跌3.38%，报82.68美元/桶，创1月10日以来即月合约收盘新低。

欧洲天然气连跌三日，但跌势较上周五缓和。上周五跌2.3%的ICE英国天然气期货收跌0.28%，报335.38便士/千卡；上周五跌2.7%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌0.64%，报134.699欧元/兆瓦时。

美国汽油和天然气期货继续齐跌。NYMEX 1月汽油期货收跌3.4%，报2.2019美元/加仑，连跌三日，创去年12月22日以来新低；NYMEX 1月天然气期货收跌11.21%，报5.5770美元/百万英热单位，连跌四日，创10月27日以来收盘新低。

5、纽约黄金期货价格周一收跌1.6%

周一，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌28.30美元，跌幅为1.6%，收于每盎司1781.30美元。

两份不同的经济数据均表明美国服务业状况好于预期、薪酬继续强劲增长，提振了美元与美债收益率攀升，令金价承压。积极的经济数据也支持了美联储将继续激进加息的市场预期。



1、美国ISM服务业PMI超预期上升 给寻求压抑通胀的美联储提高了难度

美国11月服务业加速扩张，其中商业活动指数甚至创下2021年3月以来的最大涨幅，表明该国经济的最大部分仍然具有弹性。

当地时间周一（12月5日），供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国11月服务业PMI升至56.5，显着高于10月的54.4，市场先前预期是降至53.1。

媒体分析称，美国服务业走强在提醒市场，美联储的工作还没有完成。目前该国的通胀压力已经从燃料和食品转到了服务业，而央行方面希望将利率提高到能压抑经济的程度，尤其是对服务业。

2、对等回击！法国财长：拥有欧版《通胀削减法案》就是最好的回应

当地时间周一（12月5日），法国经济和财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）表示，为了对抗美国的《通胀削减法案》，欧洲应该采取同样的做法。

勒梅尔指出，拥有自己的《通胀削减法案》是欧洲最好的回应方式——这种简单、有效且大面积的补贴方法不仅可以资助欧洲的再工业化，还能实现欧洲经济的脱碳。

3、无视西方国家压力 印度继续扩大与俄罗斯的贸易关系

当地时间周一，印度外交部长苏杰生在与访印的德国外长贝尔伯克举行的简报会上表示，印度已经向俄罗斯提供了一份印度产品清单，以便进入俄罗斯市场，寻求缩小与俄罗斯日益扩大的贸易逆差。

西方国家的限制导致俄罗斯面临一些关键原材料和部件的短缺，削弱了该国的工业能力。上周有媒体报道称，俄罗斯已向印度发送了一份包含500多种产品的求助清单，其中包括汽车、飞机和火车零部件。

4、OPEC+维持产量不变 俄罗斯出口不确定性或引发市场动荡

面对市场波动加剧及不确定性上升，OPEC+维持原油产量不变。周日简短网络会议的结果反映了未来几个月供需的不可预测性，以及过去一周价格的剧烈震荡。

这个产油国集团刚刚落实了上次会议达成的日减产200万桶的协议。与此同时，欧盟对俄罗斯原油出口的限制于周一生效。

5、国际清算银行：全球债务居高不下令加息难度加大

国际清算银行（BIS）一位官员表示，近年来全球各经济体积累了巨额债务，为各国央行应对通胀带来挑战。

总部位于巴塞尔的BIS的货币与经济部门主管Claudio Borio告诉“使这项任务变得复杂的一个因素是世界各地公私营部门的债务水平都很高。” 他补充说：借款的不断增加“表明经济对加息更为敏感，但我们还不清楚具体的敏感度。”

6、土耳其的油轮保险证明要求卡住了黑海石油外运的咽喉

土耳其要求穿行博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的油轮提供保险证明，卡住了俄罗斯和哈萨克斯坦的石油外运。该规定已于上周五生效，要求运输原油的船舶提供保险公司的信函，保证这些船舶在土耳其水域享有保险保障。

7、渣打：比特币明年有可能跌至5000美元水平

渣打银行在上周一份题为“2023年金融市场的意外”的报告中列举了该行认为可能会出现的、被市场低估的一些行情，而比特币暴跌至5000美元就是其中之一。

该行表示，虽然目前来看比特币的抛售速度已经放缓，但已经造成了对加密市场的伤害。越来越多的加密货币公司和交易所开始发觉自身流动性的不足，继而导致进一步的破产以及投资者对数字资产的信心崩溃。



摩根士丹利策略分析师Michael Wilson又在周一的报告中建议投资者“落袋为安”。Wilson表示，虽然标普500指数在上周站上了200日线，但年初至今的下跌趋势仍没有改变，这也使得继续看多的风险收益比不太划算。Wilson的立场改变也使其加入摩根大通、高盛同行的看空阵营，同时即便是看好美股能上演跨年行情的德银分析师Binky Chadha，也认为标普500指数确立上行趋势前难逃一轮大跌。

美国银行预估，2023年美国一季度GDP或出现幅度为0.4%的负增长，标普500指数最低将下探至3000点。同时，美国银行还警告，美联储的量化紧缩（QT）方案将严重影响市场流动性。

德银则预估，美股将于2023年年中触底，在明年上半年标普500指数将首先反弹至4500点附近，然后将在三季度暴跌25%，原因在于届时美联储的紧缩政策将导致美国经济步入全面衰退。



1、特斯拉中国：主动减产说法不实

周一有传言称特斯拉计划降低其上海工厂的产量，可能会使得特斯拉上海工厂本月的产量减少大约20%，这也是特斯拉首次自愿减少上海工厂的产量。特斯拉中国有关人士12月5日晚对媒体表示，经过内部确认，可以明确上述关于减产的说法均不属实。

虽然出面澄清了谣言，但在市场情绪拖累下特斯拉周一仍然收跌6.37%，也是近两周最大单日跌幅。

2、高管接二连三离职 Salesforce领跌道指

CRM软件服务供应商Salesforce（赛富时）周一又遇高层变动。公司旗下通讯应用Slack创始人兼CEO斯图亚特·巴特菲尔德宣布将于下个月离开公司，同时Slack分管产品、市场和品牌的高管也将一起离职。就在上周，Salesforce的联席CEO 布伦特·泰勒也宣布将在下个月离开公司，不过巴特菲尔德表示自己的离开与泰勒没有关系。

受此消息影响，Salesforce周一收跌7.35%，领跌道指成分股。

3、向索尼示好 微软总裁提议未来十年同步更新《使命召唤》

据媒体报道，微软总裁布拉德·史密斯称，为了平息索尼对公司收购动视暴雪的疑虑，微软已经向竞争对手提供了一份为期10年的合同，确保热门IP《使命召唤》的新作在索尼PlayStation与微软Xbox同步更新。

4、Pinterest将放慢招聘速度

据媒体周一报道，美国社交媒体Pinterest发言人证实，Pinterest将在今年剩下的时间里放慢招聘速度，并削减了一些招聘团队的员工数量。该发言人没有具体说明有多少人被解雇。

5、瑞信一度大涨近8% 沙特或向其投行业务抛来橄榄枝

12月5日周一，有消息称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼可能入股瑞信计划剥离的投资银行业务，瑞信集团股价一度上涨7.5%。

周一，据媒体援引知情人士的话说，本·萨勒曼可能向该投行业务投资约5亿美元。该人士称，其他投资者可能包括前巴克莱首席执行官Bob Diamond的Atlas Merchant Capital。目前尚不清楚本·萨勒曼是打算自掏腰包还是通过沙特的其他投资工具。