今日股市早盘预测与金股预判（202336）

　　 上周回顾

　　 上周五，三大指数午后震荡走高，截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.16%，北证50跌0.57%。芯片、中字头股票、军工、教育涨幅居前，数字经济领跌。两市超2600只个股下跌，全天成交额8695亿元，北向资金净买入20.67亿元。

　　 今日盘前重要公司新闻

　　 1.辽宁能源拟18.17亿元收购清能集团100%股份进军新能源电站领域

　　 辽宁能源晚间公告，公司拟向辽能投资、港华投资、海通新能源、华夏融盛、内蒙古建胜者、沈阳翰持、吉林中塬及大连中燃发行股份，收购其持有的清能集团100%股份，交易作价为181742.85万元。同时，公司募集配套资金总额不超过100000万元。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将用于标的公司的在建项目及偿还上市公司债务。

　　 2.万科A:2月份实现合同销售金额301.2亿元

　　 万科A公告，2023年2月，公司实现合同销售面积193.7万平方米，合同销售金额301.2亿元；2023年1-2月，公司累计实现合同销售面积361.0万平方米，合同销售金额587.5亿元。

　　 3.军信股份：拟收购仁和环境63%股权 6日起复牌

　　 军信股份晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权。

　　 4.天保基建：拟与公司控股股东共同对子公司天保创源增资15.02亿元

　　 天保基建晚间公告，公司拟与公司控股股东天保控股共同对公司全资子公司天保创源进行增资，合计增资15.017亿元，其中公司以自有资金增资3.897亿元，天保控股以自有资金增资11.12亿元。

　　 5.润建股份：预中标1.69亿元广东铁塔采购项目

　　 润建股份晚间公告，中国铁塔在线商务近日发布了《广东铁塔2023-2024年一体化施工服务采购项目中标候选人公示》，公司为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计16945万元(含税)。

　　 机构策略分析

　　 长江证券指出，国企三年改革行动收官，期间国企上市公司资本运作力度提升，业绩凸显韧性。改革永远在路上，新一轮国企改革行动正在谋划中。从政策跟踪来看，“提高核心竞争力和增强核心功能”是后续改革重点，“一增一稳四提升”则成为2023年主要目标任务。因此，今年国改投资线索主要集中在：①在新老基建领域扩大有效投资；②在因疫情和原材料涨价而受损的领域中扩收增利(包括消费、火电、机械、商贸、通信、航空运输、建筑等行业)；③在上游能源、资源品领域做好保供稳价。

　　 中信建投指出，近期市场行业轮动速度加快，引发投资者关注。去年底的报告《从“静态抱团”到运动战》提出过未来很长一段时间此前机构投资者习惯的找主线的方式在2023年可能不太占优，运动战可能会更有优势，这对当前的市场特征同样适用。结合市场逻辑和资金面，牛市行情实际上可以划分为轮动、普涨、结构三种表达方式，而当前是典型的轮动行情。在市场从熊市逐步走出的过程中，大部分板块有估值修复的内生需求但逻辑都有一些瑕疵，资金不足以同时支持所有板块，因此属于典型的轮动行情。我们预计轮动剧目还将反复上演，今年运动战继续占优，关键胜负手仍在节奏而不是主线，仓位比方向更重要。节奏上预计牛市不会顺畅，重视市场调整后的机会；方向上，在无主线的市场中把握板块高切低的机会。

　　 中信证券表示，“两会”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮点，预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置“四大安全”领域，并提高半导体和信创板块的配置优先级。首先，“两会”政策落地整体符合市场预期，其定调的总量政策目标稳健，预计未来行动将更积极，而产业政策上发展与安全并重是未来主旋律；政策落地将淡化市场短期博弈，强化长期共识，有助于市场聚焦产业亮点，且预计未来政策预期仍有上修空间。其次，高频数据显示经济恢复的强度超预期，PMI数据超预期后，2月信贷有望延续同比高增，出行、生产和基建开工的高频数据持续改善，预计地产景气传导将提升经济弹性，数据不断验证下，料经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，一季度经济增速预期将继续上修，预计二季度经济恢复的惯性不减，夯实全面修复行情第二波的基础。最后，国内外的宏观流动性扰动缓解，政策落地和数据验证修复微观主体信心，凝聚场外资金入场共识，预计增量资金入场将驱动第二波行情持续数月。

　　 今日金股推荐