今日外汇交易必读

　　外汇市场走势分析

10月19日，周四亚市早盘，亚市早盘，美元指数升至106.57，黄金冲破1950美元门槛。美国住房数据好坏参半，未能对美元产生重大影响，美联储褐皮书显示，经济活动没有发生重大变化。巴以冲突成为主要催化剂，黎巴嫩哈马斯透露，正在与伊朗支持的真主党协调，威胁后者已准备好展开一场重大战争。

黎巴嫩哈马斯的一名高级代表告诉美媒Politico，他们现在正在与伊朗支持的真主党进行协调。据该代表称，两个激进组织都警告要“对以色列采取先发制人的行动”。 这些言论极大地提高了人们的恐惧程度，因为人们真正担心中东战争可能会开始升级黎巴嫩和加沙地带边境的行动。

据哈马斯领导人艾哈迈德·阿卜杜勒·哈迪称：“真主党现在已做好在北部针对以色列的一场重大战争的准备，而哈马斯将打破以色列总理本杰明·内塔尼亚胡将其赶出加沙的梦想。”

外汇市场走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.50附近。最新报告显示，美国的经济活动保持强劲，包括标普全球PMI、工业生产和零售销售。褐皮书将近期经济前景描述为“稳定”或增长略弱。报告还显示，消费者支出喜忧参半，而全国各地的劳动力市场紧张状况继续缓解。技术面上，美元指数成功反弹至106.25的20天简单移动平均线上方，技术指标在周三的日线图上有所上涨。在更广泛的背景下，该指数可以说总体上保持看涨趋势，保持在关键的200和100天简单移动平均线（SMA）之上。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0535附近。昨日欧元/美元下跌，收报1.0536，跌幅0.38%。欧盟统计局周三公布的数据显示，欧元区9月消费者物价调和指数（HICP）为0.3%。欧央行行长拉加德表示，潜在通胀依然强劲，薪资增长仍处于历史高位。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0577，进一步阻力位于1.0621，关键阻力位于1.0648；汇价下行的初步支撑位于1.0506，进一步支撑位于1.0479，更关键支撑位于1.0435。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2138附近。昨日英镑/美元下跌，收报1.2140，跌幅0.35%。英国通胀数据确实显示出一些积极的迹象，可以解释英镑缺乏看涨的价格行动。市场参与者似乎同意，因为在CPI发布后，英国央行的加息预期保持相对不变。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2187，进一步阻力位于1.2236，关键阻力位于1.2261；汇价下行的初步支撑位于1.2113，进一步支撑位于1.2088，更关键支撑位于1.2039。

　　

外汇要闻汇总

1、美国评级遭降级当月，中国第五个月连抛美债，持仓又创2009年来新低

美国财政部数据显示，8月海外投资资金连续三个月净流入美国，日本连续三个月小幅增持美债，中国连续三个月持仓创十四年新低，四个月内每月抛售超过100亿美元。

2、美联储理事沃勒暗示支持按兵不动 提议对经济观望一段时间

美联储理事沃勒表示，美联储可以等待并收集更多数据再决定是否需要进一步收紧货币政策，这个表态暗示他倾向于在两周后的利率决议上按兵不动。“我认为我们可以等待、观察，根据经济表现再决定需要对利率路径采取何种具体行动，我会仔细观察数据表现，再确定经济是否真的开始降温，名义价格有没有加快升高”。他补充说，“就目前而言，下结论为时过早”。在问答环节，沃勒表示现在讨论降息为时过早。他认为中东冲突对美国经济增长影响不大，除非冲突出现升级和扩大。

3、美联储褐皮书：美国经济增长前景稳定或小幅放缓

美联储褐皮书显示，美国短期经济展望整体上可以用稳定或增速略微疲软来形容，全国劳动力市场的紧张情况继续缓解。大多数辖区显示自9月份褐皮书报告发布以来，经济活动基本没有发生变化。由于价格和产品供应的差异，消费者支出喜忧参半，在一般零售商和汽车经销商中表现得尤其明显。整体物价上涨速度和缓。一些地区报告称预计未来价格将大幅上涨的公司数量有所减少。多数辖区的薪资以和缓至温和的速度增长，多位受访人称企业调整了薪酬方案，以缓和劳动力成本冲击，包括以远程办公来取代加薪、下调签约奖金。

4、美国按揭贷款利率突破8%大关，为2000年来首次

据《抵押贷款新闻日报》的最新数据，10月18日美国30年期固定利率按揭贷款均值上升至8%，为2000年中期以来首次，追随美国国债收益率飙涨的趋势。

5、英媒曝拜登私下支持以色列地面部队进入加沙

金十数据10月19日讯，据英国泰晤士报报道，根据以色列总理内塔尼亚胡与美国总统拜登的闭门会议记录，两人私下支持继续推进以军对加沙的地面进攻。在访问以色列期间，拜登告诉内塔尼亚胡，他仍然“完全支持”以色列为“铲除哈马斯”而发动进攻的计划，尽管周二晚上加沙一家医院发生的爆炸引发了整个中东地区的抗议活动。泰晤士报称，如果以色列加强对加沙的攻势，爆发更大范围冲突的威胁将加剧。美国现在支持以色列国防军的说法，以军将爆炸归咎于杰哈德在加沙发射火箭弹。

机构观点汇总

1. 花旗：澳洲联储鹰派措辞增加11月加息风险

花旗经济学家表示，澳洲联储在上次会议的会议纪要中出人意料地使用了强硬措辞，这增加了11月加息的风险。目前他们维持对澳洲联储12月加息25个基点至4.35%的峰值的预测，但警告称，澳洲联储对数据的关注可能导致加息前置。他们在一份报告中称，下周公布的9月季度CPI数据可能会促使澳洲联储在11月提高现金利率。

2. 高盛：减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元

随着减肥药热议愈加高涨，高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元，礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会，最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年，全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元（今年年初的年销售额约为60亿美元）。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。分析师在肥胖症预测中排除了糖尿病患者。

3. 花旗：新西兰联储或会因三季度通胀放缓而软化加息措辞

花旗经济学家表示，在新西兰第三季度通胀率低于预期后，新西兰联储可能会开始软化其在利率问题上的措辞。他们在一份报告中称，新西兰第三季度CPI环比增长1.8%，明显低于他们所预期的2.5%，考虑到新西兰联合主办女足世界杯对零售活动的提振，这一数据令人惊讶。通胀似乎在新西兰联储拟定的时间表前放缓。该行经济学家预计，新西兰联储将在2024年第二季度开始降息。

4. 巴克莱：英国工资增长放缓，英国央行料将按兵不动

巴克莱银行经济学家在一份报告中指出，英国8月工资增长数据再次放缓，表明未来几个月工资增长可能会相对大幅下降。截至8月的三个月中，包括红利的平均工资年率增长了8.1%，低于5-7月份的8.5%，职位空缺也有所下降，这表明劳动力市场条件的松动正日益对工资增长产生影响。英国央行最密切关注的反映国内经济状况的指标——核心私营部门工资增长再次放缓，与2-5月份的强劲表现相比大幅下降。因此，我们认为今天的数据支持我们的观点，即英国央行将在可预见的未来按兵不动。

5. 富国银行：预计美国工业部门仍将面临压力

富国银行的Tim Quinlan和Shannon Seery在一份关于美国9月工业产出的报告中指出，美国工业部门“继续摇摆不定”。该指标9月增长了0.3%，超出了市场预期。Quinlan和Seery称：“尽管上个月制造业产出有了不错的增长，但这是在对前几个月的数据进行了一些下调之后出现的。”总体而言，自去年下半年以来，制造业活动只是持平。他们对该行业并不乐观：“新资本投资的条件仍不太有利，我们仍然预计支出将在一段时间内面临压力。”

6. 美国银行：投资者转向看空，准备应对更疲弱的经济增长

美国银行的一项调查显示，全球基金经理正再次转向看空，并增加现金配置，以为未来12个月经济增长放缓做准备。策略师Michael Hartnett表示，调查中最广泛的情绪指标（基于现金头寸、股票配置和经济增长预期）从2.2降至1.7。目前，现金占资产管理规模的百分比上升至5.3%，触发美银全球FMS现金规则的“买入”信号。Hartnett表示，自2011年以来，如果触发“买入”信号，标普500指数的回报率将在2个月后达到2%，3个月后达到4%，6个月后达到7%。此外调查显示，有50%的投资者预计未来12个月全球经济将走弱，约30%的人认为经济将硬着陆（9月预测为21%），不过还有约59%的受访者仍将软着陆视为基本情况。另有约44%的人预计全球经济将在明年一季度或二季度陷入衰退（9月这一比例为36%）。

7. 潘森宏观：德国ZEW调查显示经济反弹渐行渐远

潘森宏观经济学家Melanie Debono在一份报告中说，德国ZEW现况指数自4月份以来持续下滑，这对德国经济在第四季度反弹的预期是个坏兆头。10月现况指数为-79.9，比上月下降了0.5，这反映出德国经济仍处于衰退状态。然而，ZEW经济景气指数有所上升，这表明反弹即将到来，尽管仍然低迷的数据预示着任何反弹可能都不会令人印象深刻。此外，Debono还表示：“随着股票和其他风险资产在未来几个月内面临压力，市场预期可能会再度走弱。”