开源证券被暂停承销资格 中信证券取消60亿元债券发行

　　10月22日，中信证券发布公告称，原定于2024年10月23日至10月25日发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券。但因主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作，经各方友好协商，发行人决定取消本期债券发行。后续发行计划另行公告。

　　2022年11月，中信证券发布公告称收到中国证监会批复。据此批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。

　　2024年，中信证券启动了本次债券的第二期发行，即中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券。本期债券的发行规模不超过60亿元。

　　本期债券分为两个品种，品种一债券期限为273天；品种二债券期限为3年。本期债券的募集资金将用于补充营运资金。本期债券的主承销商为海通证券和开源证券。

　　根据本期债券发行时间安排，原本定于10月21日刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告；10月22日进行网下询价、确定票面利率和公告最终票面利率；10月23日，启动网下认购起始；10月25日，则是网下认购截止日，同时刊登发行结果公告。然而，10月22日，中信证券突然宣布取消本期债券发行，原因是主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作。

　　开源证券为何无法参与债券发行承销工作？直接原因就是10月18日，证监会宣布对开源证券采取暂停债券承销业务的措施。

　　具体而言，开源证券的违规行为体现在三个方面，一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致募集说明书中存在误导性陈述；二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金鉴于此，证监会决定对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销业务。同时，证监会还决定约谈开源证券相关责任人。证监会称，李刚作为总经理、杨彬作为时任分管债券业务公司高管，对相关违规行为负有责任。因此，证监局对二人采取监管谈线日，开源证券公开表示，上述行政监管措施短期内将对公司债券承销业务产生影响。但公司其他生产经营活动正常开展，风控指标满足监管要求，资产负债结构和经营获现能力保持稳定，财务状况良好，相关行政监管措施对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

　　值得一提的是，9月29日，陕西证监局也对开源证券采取了警示函的监管措施。陕西证监局称，公司个别员工未经公司审批，私下二次分配协同业务绩效奖励，反映出公司薪酬管理机制不完善，未能有效防范廉洁从业风险。此外，公司人员任职信息报送不准确、不及时。同时，陕西证监局还对开源证券3人采取了不适当人选措施。

　　开源证券成立于1994年2月，注册资本46.14亿元，控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，公司总部位于陕西省西安市高新区。

　　2024年上半年，开源证券实现营业收入13.01亿元，同比下滑8.85%；归母净利润4.15亿元，同比大增73.22%。具体来看，2024年上半年，开源证券证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务和信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元和1.21亿元。不过，2024年上半年，开源证券投资银行业务营业收入同比下降39.88%，这主要是IPO和再融资节奏阶段性收紧，导致公司投行业务收入承压。