今日股市早盘预测与金股预判（2022726）

　　 昨日回顾：

　　 昨日，A股三大指数今日继续回调，日线均出现三连阴走势，深成指午后跌超1%，创业板指一度跌逾1.5%。两市1450股上涨，3160股下跌，市场情绪低迷，成交量明显萎缩，成交额8600亿，北上资金净卖出33.8亿。截止收盘沪指跌0.6%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。

　　 今日盘前重要公司新闻：

　　 股权转让上下其手 纸上工程暗藏玄机 上市公司大股东占款呈现隐秘新动向

　　 今年以来，已有约10家公司披露大股东占款问题。其中，既有沉浮数载的资本玩家，也有刚上市不久的“新人”。

　　 上交所召开央企科创债融资支持座谈会 助力央企加快科技创新

　　 近日，为进一步加强交易所债券市场服务创新驱动发展战略力量，提升中央企业科创债融资服务精准度，在中国证监会的指导下，上海证券交易所在京举办中央企业科创债融资支持座谈会，中国证监会、国务院国资委以及央企代表、证券公司代表参与座谈。

　　 首个中期分红方案出炉 藏格矿业拟派发30亿元现金“红包”

　　 眼下已进入A股公司2022年半年报披露期，盐湖提锂大户藏格矿业抛出首份大手笔分红预案。

　　 首个国产新冠口服药附条件获批 复星医药与研发企业签订独家商业化战略合作

　　 7月25日，复星医药宣布与河南真实生物科技有限公司（简称“真实生物”）达成战略合作，双方将联合开发并由控股子公司复星医药产业独家商业化阿兹夫定片，合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领域。

　　 上海今年第二批次集中供地 首日收金355亿元

　　 7月25日，2022年上海第二批次集中供地正式启幕。上海此次共拟出让34幅涉宅地块（含2幅城中村改造地块），起始总价约746.46亿元。

　　 机构策略分析：

　　 开源策略认为，站在流动性复苏初期，把握经济结构中或率先复苏的制造业机会，依然坚定看好“新半军”为代表的成长风格。尤其重视300~600亿市值的中盘成长，建议配置“毛利率+营收”双升且估值合理的行业，包括：电池、电机电控、储能、光伏、风电、机械设备和军工等；另外，支线配置基本面高度依赖于流动性的券商。

　　 中信策略认为，宽松政策预期再次校正，预计下半年稳增长更重落实而非加码，经济恢复的斜率开始放缓，政策预期校正后经济和企业盈利预测或依次修正，机构仓位步入高位，基金二季报披露后可能会加大心理波动诱发调仓。首先，在经济多重扰动下，政策依旧保持了定力，预计月底政治局会议会延续此前基调抓落实，进一步加码空间有限。其次，地产修复节奏开始放缓，信心全面恢复仍需时间，上市公司盈利预测可能在中报季中后段面临下修。海外加息仍有可能超预期，明年步入衰退的概率继续加大。最后，公募基金仓位近15年最高，活跃私募仓位也步入中高水位，机构持仓行业分布进一步集中，高持仓占比行业短期面临调仓博弈。配置上，建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置，短期成长制造更偏向半导体及军工。

　　 西部策略指出，下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔，家电，纺织服装，食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，公用事业，建筑等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等)，以及业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头。

　　 今日金股推荐：N楚环（001336）

　　 基本分析：楚环科技专注环保行业治理技术革新公司配套自营杭州市级企业研发实验室浙大博士领衔。研发中心自成立以来成果不断截至2020年底已成功获评专利及软件著作权等近百项与华中农业大学、江苏大学等院校进行技术交流和开发开展菌种、生物耦合技术、工业催化技术等领域的研究和应用。 十余年聚焦行业细分领域楚环科技一直致力于为企业用户提供废气恶臭治理系统解决方案及服务、水处理设备代理销售、设备维修等综合服务。以技术为先导以满足客户需求为核心通过废气恶臭治理产品导入实现企业环境治理目标。公司成立至今已成功服务700余家单位客户全国签约项目案例1500余个服务行业涉及市政、餐厨垃圾、石油化工、煤化工、造纸印刷、钢铁焦化、乳业、食品、屠宰及肉类加工、制药、涂装、印染等除臭工艺全面项目经验丰富治理效果显著。许多完工项目获得当地政府、媒体及周边生活居民高度好评众多参建项目被列入区域性行业标杆。

　　 重要资讯：7月25日，废气恶臭治理领域首家上市公司楚环科技在深交所主板挂牌上市，当日收盘价为33.06元，涨幅为43.99%。公司自2010年起专注于废气恶臭治理，前期主要集中于市政污水处理厂客户，近年来公司根据行业发展方向，布局餐厨垃圾处理行业除臭、养殖行业除臭、污泥处置除臭、工业除臭等未来具有爆发力的细分市场。

　　 楚环科技秉承“致力于创造更清新自由的美好环境”的企业使命，公司的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售，水处理设备销售及设备维修服务，所属行业为废气恶臭治理行业。

　　 (编辑：陌尘)