从iPhone14破发看供应链的重要性

　　 iPhone14出来后第一时间就通过各种渠道加价收购。

　　 结果不幸的是，iPhone14并没有出现以前苹果手机供不应求的火热场面，为了避免占用资金，他加价买来的手机，不得不让利又卖了出去。

　　 周末问我吐槽的时候，我说为什么不提前征求我的意见？

　　 iPhoneX以来，库克就整合好了供应链，除非特殊情况，再也没有出现长时间供不应求。

　　 之所以iPhone13出现了断货，是因为遇到了全球芯片短缺这个罕见的黑天鹅。

　　 库克是做供应链起家，他对全球供应链的把控是非常强悍的，随着工业富联（富士康）+立讯精密双组装中心全速运作以来，苹果根本不存在供应量不足的问题。

　　 让我们看看立讯精密半年报中恐怖的库存：

　　 要知道，立讯精密很大程度上以来苹果订单，这意味着库克为了iPhone14一炮打响，准备了有史以来最为庞大的库存。

　　 为了确保供应链，库克做了一件有意思的是：把摄像头模组换成了闻泰科技。

　　 有意思在哪儿？

　　 苹果的摄像头模组一度是欧菲光（收购索尼华南）供货。

　　 2020年9月1日，欧菲光开盘一字跌停。当日有消息指，苹果将欧菲光从其供应商名单中剔除。对此，欧菲光午间紧急澄清：“关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻”。

　　 但到了2021年3月16日，欧菲光公告称，“近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系， 后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。”

　　 欧菲光伤痕累累，2021年年报显示，公司资产减值损失为11.02亿，不得不出售掉了摄像头模组业务在内的6家子公司，还注销了5家子公司。

　　 其中，旗下广州得尔塔影像技术公司（原索尼华南）100％股权以及江西晶润光学打包卖给了闻泰科技。

　　 抛弃欧菲光的苹果，去找谁做摄像头呢？

　　 去了越南。

　　 这件事让越吹们兴奋了好一阵子。

　　 头几天有个消息刷屏，越南GDP超过广西了。但广西只有5000万人口，而越南人口是广西的两倍。

　　 然而越南2021年因为疫情，大量工厂关闭，即便是强行营业，也无法实现稳定的产能。

　　 越南的体量决定了无力承担更多的产能，只能承接来自中国的相对低端的产业转移，和一部分光伏组件、面板等“过水蟹”，从中国进口核心配件，组装后转发到美国。

　　 苹果不得已又把视线放回了中国，于是和闻泰科技合作。

　　 也就是说，很多资本确实在某些压力下，想离开中国，但又不得不依赖中国。

　　 中国的大环境，实在太香了。

　　 大众、西门子、飞利浦、巴斯德、GE等欧美各行业巨头，纷纷加大在中国的投资。

　　 这两天最为搞笑的新闻，莫过于拜登亲自签署文件允许进口中国的铷制品。

　　 哪里搞笑了？

　　 美国军方在8月份的例行检查中发现，该国F-35战斗机发动机润滑油泵中的合金磁铁是中国产的零件。

　　 1973年美国《通用法案》明确规定，禁止美国国防企业从美国以外的国家获取特种金属。此外，美国军方和相关法律也明确禁止使用来自中国、俄罗斯、朝鲜或伊拉克的组件。

　　 F22生产线拆掉后，F35曾经号称蓝星第一战斗机（但现在纸面数据和表演指标被J-20超越），竟然因为有中国配件暂停交付。

　　 为了确保F35能交付，所以出台了允许从中国进口铷制品的法案。

　　 原来，光伏组件要加税，动力电池不给补贴，但铷磁铁就可以顺利通关，一切都是可以变通的。